天成自控19日晚披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》稱，本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含）特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

本本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票將在上海證券交易所上市。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)119,130,000股（含）。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)89,228.70萬(wàn)元（含），募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于泰國(guó)乘用車整椅智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、武漢乘用車座椅智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、車輛座椅核心件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、集團(tuán)信息化系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東為天成科投，天成科投直接持有公司34.40%的股份。公司實(shí)際控制人為陳邦銳和許筱荷，陳邦銳和許筱荷為夫妻關(guān)系。陳邦銳直接持有公司4.27%的股份，陳邦銳、許筱荷通過(guò)天成科投間接持有公司34.40%的股份。因此，公司實(shí)際控制人陳邦銳、許筱荷合計(jì)直接及間接持有公司38.67%的股份，為公司之實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，陳邦銳、許筱荷夫婦持有的公司股份比例將有所下降，但仍為上市公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司同日披露的關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2020〕909號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上交所同意，公司由主承銷商?hào)|方證券承銷保薦有限公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行普通股（A股）股票79,239,302股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣6.31元，共計(jì)募集資金50,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷費(fèi)用（不含稅）1,060.00萬(wàn)元后的募集資金為48,940.00萬(wàn)元，已由主承銷商?hào)|方證券承銷保薦有限公司于2020年8月4日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。公司本次募集資金凈額為48,656.79萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕299號(hào)）。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2021〕2732號(hào)）核準(zhǔn)，公司由承銷商?hào)|方證券承銷保薦有限公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）26,874,566股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣5.57元，可募集資金總額為14,969.13萬(wàn)元。坐扣承銷費(fèi)（不含稅）250.00萬(wàn)元后的募集資金為14,719.13萬(wàn)元，已由主承銷商?hào)|方證券承銷保薦有限公司于2022年6月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。公司本次募集資金凈額為14,549.75萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕328號(hào)）。

經(jīng)計(jì)算，公司近5年兩次募資共計(jì)6.50億元。

公司同日披露《關(guān)于終止2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的公告》，自公司籌備2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)以來(lái)，公司與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境及公司自身實(shí)際情況變化等因素，經(jīng)與各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)。

此前，公司于2024年5月18日披露《2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)》，發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含）特定投資者，發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)17,600.00萬(wàn)元（含），募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于武漢乘用車座椅智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

據(jù)公司2024年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1,700萬(wàn)元到-1,150萬(wàn)元，與上年同期相比，將出現(xiàn)虧損；預(yù)計(jì)2024年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為-1,940萬(wàn)元到-1,390萬(wàn)元。2023年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1,417.15萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為846.52萬(wàn)元。

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