碳化硅市場(chǎng)正在迎來新格局。3月12日，三安光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三安光電”）在投資者互動(dòng)平臺(tái)披露，其位于重慶的8英寸碳化硅襯底生產(chǎn)線已正式投產(chǎn)，這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)碳化硅產(chǎn)業(yè)在規(guī)模化生產(chǎn)領(lǐng)域邁出重要一步。

前不久，三安光電與安意法半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“意法半導(dǎo)體”）在重慶合資設(shè)立的安意法半導(dǎo)體碳化硅晶圓工廠正式通線，預(yù)計(jì)2025年四季度批量生產(chǎn)，將成為國(guó)內(nèi)首條8英寸車規(guī)級(jí)碳化硅功率芯片規(guī)?；慨a(chǎn)線。

隨著碳化硅產(chǎn)業(yè)逐步邁入8英寸時(shí)代，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將愈發(fā)白熱化。

多位專家在日前舉行的2025功率半導(dǎo)體制造及供應(yīng)鏈高峰論壇上（以下簡(jiǎn)稱“論壇”）表示，對(duì)于已經(jīng)進(jìn)入汽車等高端市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈玩家而言，過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定的供應(yīng)能力才是長(zhǎng)期立足發(fā)展之本。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

三安光電副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理林科闖在上述論壇上表示，國(guó)產(chǎn)碳化硅功率芯片一兩年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)大規(guī)?！吧宪嚒?，碳化硅功率芯片成本一兩年內(nèi)將下降40%至50%。

成本的下降意味著更多中低配的新能源車可以用上碳化硅功率芯片。

三安光電董事、副總經(jīng)理林志東表示，成本下降的主要原因在于，芯片尺寸不斷變大，生產(chǎn)效率不斷提升。同時(shí)，設(shè)備和物料的國(guó)產(chǎn)化，以及各個(gè)環(huán)節(jié)良率的提升，都在助力成本降低。國(guó)產(chǎn)碳化硅器件以往只應(yīng)用于20萬元級(jí)別的新能源汽車，但近期已有10萬元左右的新能源汽車車型逐步導(dǎo)入碳化硅器件。

受益于成本下降，國(guó)產(chǎn)碳化硅加速“上車”，一方面促進(jìn)其在新能源汽車等行業(yè)的應(yīng)用。但另一方面，價(jià)格的下降也讓這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。

在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同就格外重要。襯底是碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈的上游和源頭，襯底的產(chǎn)能和質(zhì)量決定了后續(xù)的器件產(chǎn)能和性能。據(jù)了解，三安光電具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，從材料制備到芯片制造再到封裝測(cè)試能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。

據(jù)林志東介紹，在碳化硅領(lǐng)域，三安光電與汽車行業(yè)上下游企業(yè)深度合作，通過聯(lián)合創(chuàng)新、共建生態(tài)等方式，快速提升產(chǎn)品在汽車市場(chǎng)的適配性與競(jìng)爭(zhēng)力。

積極創(chuàng)新破“內(nèi)卷”

作為第三代半導(dǎo)體材料的代表，碳化硅憑借其耐高溫、高頻率、低損耗的特性，在新能源汽車、光伏儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)、5G通信等領(lǐng)域掀起了一場(chǎng)材料革命。

碳化硅是目前半導(dǎo)體行業(yè)中最景氣的賽道之一。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Yole數(shù)據(jù)顯示，碳化硅市場(chǎng)規(guī)模在2023年達(dá)到27.46億美元，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到98.73億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為24%。

市場(chǎng)需求廣闊，許多廠商的產(chǎn)能爬坡速度也超預(yù)期。但目前碳化硅市場(chǎng)面臨的問題是，不少產(chǎn)能尚未完全釋放，就遭遇了行業(yè)“內(nèi)卷”，企業(yè)為了搶占市場(chǎng)，不得不降低價(jià)格。

林志東認(rèn)為，在碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，中小廠商大多憑借大幅擴(kuò)產(chǎn)、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的策略換取市場(chǎng)份額。但市場(chǎng)過剩的大多是中低端產(chǎn)能，相比之下，車規(guī)級(jí)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品性能、可靠性的要求頗高。

湖南三安半導(dǎo)體科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南三安”）市場(chǎng)部經(jīng)理廖成恭也表示，“內(nèi)卷”之下，碳化硅行業(yè)洗牌已經(jīng)開始出現(xiàn)，未來行業(yè)或許只能剩下兩三家頭部企業(yè)。

河南中宜創(chuàng)芯發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)孫毅在論壇上提到，我國(guó)碳化硅材料產(chǎn)業(yè)正迎來“百團(tuán)大戰(zhàn)”，需要合理競(jìng)爭(zhēng)，建立良性產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加強(qiáng)行業(yè)合作，才能推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

目前，市場(chǎng)主流正在從6英寸向8英寸轉(zhuǎn)換，未來碳化硅產(chǎn)品將更具性價(jià)比，這將進(jìn)一步拓展其在新能源汽車、光伏儲(chǔ)能、AI等領(lǐng)域的應(yīng)用范圍。

據(jù)了解，湖南三安的碳化硅襯底在AI/AR眼鏡領(lǐng)域與國(guó)內(nèi)外終端廠商光學(xué)元件廠商緊密合作，目前已向多家客戶送樣驗(yàn)證。此外，碳化硅產(chǎn)品也可應(yīng)用于AI服務(wù)器電源，目前，湖南三安已實(shí)現(xiàn)對(duì)多家主流服務(wù)器電源客戶供貨。

三安光電相關(guān)人士表示，一片6英寸碳化硅襯底能夠制作2副AR眼鏡、8英寸襯底則對(duì)應(yīng)3副至4副，從預(yù)估的2024年全年出貨量150萬臺(tái)來計(jì)算，折算成6英寸襯底約對(duì)應(yīng)75萬片/年的需求，市場(chǎng)規(guī)模為10.8億元。

廖成恭表示，碳化硅襯底材料在光學(xué)應(yīng)用（AR眼鏡）方面的應(yīng)用在逐年擴(kuò)大。同時(shí)，碳化硅引領(lǐng)光伏儲(chǔ)能的創(chuàng)新與效率也在提升，2025年整體規(guī)模有望達(dá)45.2億元。

（來源：證券日?qǐng)?bào)）