科技企業(yè)并購貸款試點(diǎn)政策發(fā)布僅一周，3月13日獲悉，中信銀行、北京銀行及工商銀行青島分行、浦發(fā)銀行青島分行已在北京、青島、杭州、合肥成功落地該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

試點(diǎn)業(yè)務(wù)高效落地

北京銀行的首筆業(yè)務(wù)是為上海某民營上市科技企業(yè)并購交易提供并購貸款，并購貸款占并購交易價(jià)款的比例為77.46%，期限10年。據(jù)悉，該筆業(yè)務(wù)的并購方是一家國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、民營科創(chuàng)板上市公司，主要面向泛半導(dǎo)體、生物制藥等高科技產(chǎn)業(yè)及先進(jìn)制造業(yè)客戶，提供集制程關(guān)鍵系統(tǒng)與裝備、關(guān)鍵材料和專業(yè)服務(wù)“三位一體”的綜合服務(wù)。

浦發(fā)銀行青島分行本次業(yè)務(wù)的并購方是一家高新技術(shù)企業(yè)、專精特新中小企業(yè)、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、技術(shù)中心企業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。浦發(fā)銀行青島分行為企業(yè)并購交易提供授信9500萬元，期限8年。

同樣在青島，工商銀行青島分行也于近日為某民營科技企業(yè)并購交易提供并購貸款，并購貸款占并購交易價(jià)款的比例為73.95%，期限10年。本筆業(yè)務(wù)并購方為國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國家級(jí)科技型中小企業(yè)、省級(jí)專精特新企業(yè)，通過并購標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)“材料研發(fā)—深加工—新能源應(yīng)用”全鏈條布局優(yōu)化。

中信銀行為杭州、合肥兩家優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)發(fā)放并購貸款，貸款占并購交易價(jià)款的比例達(dá)80%，期限長達(dá)10年。這也是杭州、合肥兩地作為科技企業(yè)并購貸款創(chuàng)新試點(diǎn)城市的首單落地業(yè)務(wù)。其中，杭州試點(diǎn)項(xiàng)目為民營擬上市公司，是國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，其自主研發(fā)的多項(xiàng)技術(shù)被權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定為國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先，中信銀行聯(lián)動(dòng)中信證券、金石投資為該企業(yè)提供了“股權(quán)+債權(quán)”“保薦+融資”綜合金融服務(wù)，助力并購交易順利完成，為企業(yè)走向資本市場保駕護(hù)航。合肥試點(diǎn)項(xiàng)目為民營上市公司，專注于家電領(lǐng)域材料的創(chuàng)新應(yīng)用，是國家高新技術(shù)企業(yè)、工業(yè)和信息化部制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)，曾榮獲中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)，此次交易使目標(biāo)企業(yè)與公司主業(yè)形成有效協(xié)同，將進(jìn)一步提升公司產(chǎn)業(yè)鏈配套能力。

科創(chuàng)企業(yè)并購貸款精準(zhǔn)回應(yīng)了科技企業(yè)長周期研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)鏈整合需求。上述試點(diǎn)銀行均認(rèn)為，政策聚焦科技企業(yè)融資核心痛點(diǎn)，對于“控股型”并購，試點(diǎn)將貸款占企業(yè)并購交易額放寬至“不應(yīng)高于80%”，貸款期限放寬至“一般不超過十年”，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展、高水平科技自立自強(qiáng)和科技強(qiáng)國建設(shè)。

持續(xù)強(qiáng)化能力建設(shè)

作為支持科技強(qiáng)國建設(shè)、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的重大舉措，該試點(diǎn)的開展在為科技企業(yè)提供更多融資渠道和發(fā)展空間的同時(shí)，也對金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力提出了更高要求。

3月5日，金融監(jiān)管總局稱將在全國18個(gè)城市組織開展適度放寬科技企業(yè)并購貸款政策試點(diǎn)工作。當(dāng)日，金融監(jiān)管總局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人在回答提問時(shí)曾明確回復(fù)了試點(diǎn)銀行應(yīng)具備的條件，即經(jīng)營狀況良好、公司治理完善、主要審慎監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管要求、并購貸款專業(yè)服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)管控能力較強(qiáng)，包括大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行。

同時(shí)，該負(fù)責(zé)人還表示，將督促試點(diǎn)銀行按照市場化、法治化原則，制定科技企業(yè)并購貸款試點(diǎn)工作細(xì)則，健全差異化信貸評價(jià)體系，強(qiáng)化貸款資金用途監(jiān)控，培養(yǎng)具有科技行業(yè)背景、企業(yè)并購專業(yè)知識(shí)的科技金融人才隊(duì)伍，為科技企業(yè)并購提供有效的金融支持。

據(jù)悉，政策發(fā)布后，浦發(fā)銀行迅速制定科技企業(yè)并購貸款試點(diǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，在總分行組建工作專班，并升級(jí)浦科系列拳頭產(chǎn)品“浦科并購貸2.0”。近日，浦發(fā)銀行又啟動(dòng)了“浦發(fā)銀行科技企業(yè)并購貸款千億行動(dòng)計(jì)劃”。

工行青島分行科技金融中心也獲得了總行的批復(fù)。該分行表示，將以此為契機(jī)，持續(xù)迭代金融服務(wù)模式，打造“科創(chuàng)金融領(lǐng)軍強(qiáng)行”，發(fā)揮科技金融綜合服務(wù)優(yōu)勢，為“大中小微”各類科技型企業(yè)提供“股債貸保”聯(lián)動(dòng)的多元化接力式金融服務(wù)。

中信銀行深入研究試點(diǎn)政策要求，梳理科技企業(yè)融資需求。本次業(yè)務(wù)落地后，中信銀行表示，后續(xù)將持續(xù)發(fā)揮“區(qū)域首單”示范效應(yīng)，依托科技企業(yè)并購貸款試點(diǎn)政策，積極支持科技企業(yè)技術(shù)升級(jí)，暢通資本循環(huán)，以金融創(chuàng)新加速新質(zhì)生產(chǎn)力培育。

（來源：中國銀行保險(xiǎn)報(bào)）