中貝通信13日晚披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對(duì)象擬發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過130,193,496股（含）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣192,223.48萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將投向智算中心建設(shè)項(xiàng)目、5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行借款。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，因而無法確定是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形。

本次發(fā)行前，公司控股股東、實(shí)際控制人為李六兵、梅漫夫婦。截至2024年12月31日，李六兵持有公司94,598,177股股份，占比21.80%；梅漫持有公司21,662,160股股份，占比4.99%，二人合計(jì)持有公司股份116,260,337股，占公司總股本的26.79%。公司總股本為433,978,322股，假設(shè)按照發(fā)行數(shù)量的上限進(jìn)行測(cè)算，本次發(fā)行后，公司總股本將增加至564,171,818股，李六兵、梅漫夫婦合計(jì)持有的公司股份比例將變更為20.61%，李六兵、梅漫夫婦仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。因?yàn)楣竟蓹?quán)較為分散，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司前次募集資金使用情況報(bào)告，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2023〕1806號(hào)），公司由主承銷商海通證券股份有限公司采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足517,000,000.00元的部分由主承銷商包銷的方式，向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券517.00萬張，發(fā)行價(jià)為每張人民幣100.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣51,700.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用697.00萬元后的募集資金為51,003.00萬元，已由主承銷商海通證券股份有限公司于2023年10月25日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、募集說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用237.16萬元，加上承銷及保薦費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅39.45萬元后，公司本次募集資金凈額為50,805.30萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕2-32號(hào)）。

2024年7月17日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息1.5元，除權(quán)除息日2024年7月24日，股權(quán)登記日2024年7月23日。

來源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)