3月3日，由浙商證券擔任聯(lián)席主承銷商的“杭州市拱墅區(qū)國有資本控股集團有限公司2025年度第一期定向債務融資工具”（25拱墅國控PPN001）順利發(fā)行，在服務實體經(jīng)濟、開拓融資模式的征程中又邁出關鍵一步。

浙江交通集團下屬的浙商證券于2024年12月成功獲批非金融企業(yè)債務融資工具主承銷商資質，正式躋身銀行間市場核心承銷機構行列。資質獲批后，公司迅速整合資源、優(yōu)化機制，僅用兩個月時間高效完成首單業(yè)務落地，充分彰顯了“浙商速度”與專業(yè)實力。

精準服務顯擔當，深耕本土鑄標桿。本期債券發(fā)行規(guī)模達人民幣10億元，發(fā)行期限5年，票面利率2.21%。項目發(fā)行過程中，浙商證券充分發(fā)揮本土化服務優(yōu)勢，緊密聯(lián)動發(fā)行人杭州市拱墅區(qū)國有資本控股集團有限公司（以下簡稱“拱墅國控”），深度對接其融資需求，量身定制發(fā)行方案。面對復雜多變的市場環(huán)境，公司精準把握發(fā)行窗口，通過多渠道投資者路演、精細化定價策略，吸引多家優(yōu)質金融機構積極參與認購，以專業(yè)能力為地方國企高質量發(fā)展注入強勁動能。

創(chuàng)新突破拓渠道，多元布局啟新程。此次首單業(yè)務的成功落地，是浙商證券踐行“深耕浙江、服務實體”戰(zhàn)略的重要成果。一方面，非金融企業(yè)債務融資工具資質的運用，有效拓寬了公司服務實體經(jīng)濟的融資渠道，為區(qū)域企業(yè)提供了低成本、高效率的直接融資解決方案;另一方面，發(fā)行人作為浙江本土優(yōu)質國企，與浙商證券的深度合作，進一步凸顯了公司立足本土資源稟賦、賦能地方經(jīng)濟建設的使命擔當。此次發(fā)行不僅為拱墅國控優(yōu)化債務結構、保障重點項目實施提供有力支撐，也是公司開拓融資服務方式，多元布局的里程碑。

首戰(zhàn)告捷期未來，砥礪奮進再出發(fā)。浙商證券將以此次成功發(fā)行為契機，持續(xù)深化投行業(yè)務多元化布局，充分發(fā)揮全鏈條金融服務優(yōu)勢，為更多企業(yè)提供股權融資、債權融資、資產(chǎn)證券化等多維度融資服務，助力構建多層次資本市場體系，為服務國家戰(zhàn)略、推動區(qū)域經(jīng)濟高質量發(fā)展貢獻更大力量。

非金融企業(yè)債務融資工具，是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。

2024年12月30日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布《關于2024年非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務相關會員申請從事承銷相關業(yè)務市場評價結果的公告》，浙商證券獲得非金融企業(yè)債務融資工具一般主承銷商資格，這代表著監(jiān)管部門、中國銀行間市場交易商協(xié)會、市場參與主體對浙商證券綜合實力和債券業(yè)務能力的認可和肯定。

（來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)）