蛇年伊始，寧波銀行、齊魯銀行、杭州銀行三家城商行和蘇農(nóng)銀行一家農(nóng)商行披露了2024年度業(yè)績(jī)快報(bào)，營(yíng)收凈利均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，其中三家銀行歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于上市銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)密切關(guān)注，上述銀行今年以來均獲機(jī)構(gòu)登門調(diào)研，其中寧波銀行接受調(diào)研次數(shù)達(dá)五次。

四家銀行營(yíng)收凈利雙增

從盈利能力看，四家銀行2024年?duì)I收凈利雙增，杭州銀行、齊魯銀行的歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)17%以上的高增長(zhǎng)，在目前已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的13家A股上市銀行中位居前三。

寧波銀行公告稱，2024年，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)推進(jìn)順利，總體經(jīng)營(yíng)情況良好，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入666.32億元，較上年同期增長(zhǎng)8.20%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為271.27億元，較上年同期增長(zhǎng)6.23%。

“2024年，本行認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家宏觀政策，積極融入省市發(fā)展大局，堅(jiān)持‘穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、創(chuàng)新求變、轉(zhuǎn)型突破’的工作基調(diào)，持續(xù)夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?！饼R魯銀行披露，2024年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入124.96億元，同比增長(zhǎng)4.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為49.86億元，同比增長(zhǎng)17.77%；基本每股收益為0.97元，同比增長(zhǎng)11.49%。

杭州銀行也在業(yè)績(jī)快報(bào)中表示，2024年，該行緊緊圍繞“深化改革，強(qiáng)基固本”主題主線，以客戶為中心，以效能為導(dǎo)向，以奮斗者為本，全面推進(jìn)“拓客訪客一號(hào)發(fā)展工程”和“數(shù)智賦能一號(hào)管理工程”，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作取得良好成效。經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)提升，2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入383.81億元，較上年同期增長(zhǎng)9.61%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)169.83億元，較上年同期增長(zhǎng)18.08%。

蘇農(nóng)銀行公告顯示，2024年度，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.67億元，同比增長(zhǎng)2.99%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為19.26億元，同比增長(zhǎng)10.50%。

資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)

業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，三家城商行總資產(chǎn)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，寧波銀行和杭州銀行的貸款增速在16%以上，都高于總資產(chǎn)增速。從資產(chǎn)質(zhì)量看，四家銀行不良率均較上年末持平或下降。

寧波銀行披露，截至2024年末，公司總資產(chǎn)為31251.66億元，較上年末增長(zhǎng)15.25%；客戶存款總額為18363.46億元，較上年末增長(zhǎng)17.24%；貸款和墊款總額為14760.63億元，較上年末增長(zhǎng)17.83%；不良貸款率為0.76%，較上年末持平；撥備覆蓋率為389.25%，較上年末減少71.79個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率為15.32%，較上年末增加0.31個(gè)百分點(diǎn)。

齊魯銀行公告稱，截至2024年末，該行資產(chǎn)總額為6895.39億元，較年初增加847.23億元，增長(zhǎng)14.01%；貸款總額為3371.42億元，較年初增加369.49億元，增長(zhǎng)12.31%；存款總額為4395.41億元，較年初增加414.64億元，增長(zhǎng)10.42%。從資產(chǎn)質(zhì)量看，截至2024年末，該行不良貸款率為1.19%，較年初下降0.07個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為322.38%，較年初提高18.80個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)六年持續(xù)優(yōu)化。

“業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。截至2024年末，公司總資產(chǎn)21125.91億元，較上年末增長(zhǎng)14.73%；貸款總額9374.99億元，較上年末增長(zhǎng)16.16%；存款總額12725.51億元，較上年末增長(zhǎng)21.74%?！焙贾葶y行表示，截至2024年末，公司不良貸款率為0.76%，與上年末持平；逾期貸款與不良貸款比例、逾期90天以上貸款與不良貸款比例分別為72.74%和55.61%，分別較上年末下降9.79、2.55個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為541.45%，較上年末下降19.97個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量整體保持較優(yōu)異水平。

蘇農(nóng)銀行公告稱，截至2024年末，該行總資產(chǎn)為2133.57億元，比年初增長(zhǎng)5.33%；總貸款為1293.25億元，比年初增長(zhǎng)5.75%；總存款為1702.49億元，比年初增長(zhǎng)8.03%。此外，截至2024年末，該行不良貸款率為0.90%，關(guān)注貸款率為1.23%，撥備覆蓋率為425.09%，“整體資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力堅(jiān)實(shí)”。另據(jù)蘇農(nóng)銀行2023年年報(bào)顯示，截至2023年末，該行不良貸款率為0.91%，撥備覆蓋率為452.85%。

機(jī)構(gòu)頻頻登門調(diào)研

注意到，今年以來，上述四家銀行均有機(jī)構(gòu)登門調(diào)研，其中三家銀行接受過不止一次調(diào)研，2025年資產(chǎn)質(zhì)量趨勢(shì)、銀行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等問題備受關(guān)注。

1月，寧波銀行接受調(diào)研次數(shù)達(dá)五次，包括阿布扎比投資局、摩根大通、富國(guó)基金、高毅資產(chǎn)、泉果基金等在內(nèi)的十余家機(jī)構(gòu)通過現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或電話會(huì)議與該行進(jìn)行了交流。談及該行如何在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)，寧波銀行表示，該行堅(jiān)持差異化的經(jīng)營(yíng)策略，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，持續(xù)積累差異化的比較優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)銀行高質(zhì)量發(fā)展：一是深化經(jīng)營(yíng)主線，推動(dòng)持續(xù)發(fā)展；二是強(qiáng)化專業(yè)經(jīng)營(yíng)，夯實(shí)核心優(yōu)勢(shì)；三是加快科技轉(zhuǎn)型，賦能經(jīng)營(yíng)管理；四是守牢風(fēng)險(xiǎn)底線，確保平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。此外，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，該行始終堅(jiān)持“經(jīng)營(yíng)銀行就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”的風(fēng)險(xiǎn)理念，持續(xù)完善全面、全員、全流程的風(fēng)險(xiǎn)管理體系：在業(yè)務(wù)準(zhǔn)入層面，實(shí)施統(tǒng)一授信政策；在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別層面，滾動(dòng)開展行業(yè)研究；在業(yè)務(wù)審批層面，實(shí)行獨(dú)立授信審批。

杭州銀行1月中旬接受了兩次調(diào)研，參與調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)到43家。該行在回應(yīng)資產(chǎn)質(zhì)量趨勢(shì)問題時(shí)表示：“2024年，銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露壓力普遍增大，我行信用風(fēng)險(xiǎn)上升壓力也有所提升，但仍控制在年初的預(yù)期范圍內(nèi)?；谀壳暗男蝿?shì)，我行按照‘四早’原則，在資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類上采取了‘加快進(jìn)不良、加快核銷’的策略，且內(nèi)部執(zhí)行相對(duì)嚴(yán)格的分類標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)年末不良率、撥備覆蓋率等指標(biāo)保持平穩(wěn)。展望2025年，我行有充分信心保持資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。”

蘇農(nóng)銀行今年已披露了三份投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，涉及國(guó)泰君安證券、浙商證券、嘉實(shí)基金、交銀施羅德基金等10多家機(jī)構(gòu)，均為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。蘇農(nóng)銀行在調(diào)研中表示，近年來，為有效提升信用風(fēng)險(xiǎn)防范能力，該行從多方面發(fā)力，提高信貸管理質(zhì)效。建立完善信用風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)模型及系統(tǒng)，將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警前置，從源頭防范信用風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)守準(zhǔn)入關(guān)，嚴(yán)控新增風(fēng)險(xiǎn)貸款；狠抓基礎(chǔ)信貸管理，堅(jiān)持提升信貸人員從業(yè)素質(zhì)，完善信貸管理精細(xì)化布局；持續(xù)豐富風(fēng)險(xiǎn)化解手段，有針對(duì)性地制定風(fēng)險(xiǎn)化解方案并督促執(zhí)行，同時(shí)按照?qǐng)鼍盎?、智能化、可視化的方向，全面推進(jìn)不良資產(chǎn)清收處置工作轉(zhuǎn)型?！罢雇?025年，預(yù)計(jì)本行整體資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持平穩(wěn)。”

齊魯銀行則于1月8日上午與易方達(dá)基金、匯添富基金等13家機(jī)構(gòu)進(jìn)行了電話會(huì)議，又于當(dāng)天下午同信達(dá)證券、博時(shí)基金、中金公司等7家機(jī)構(gòu)召開了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。該行表示：“本行持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控和過程管理，主要資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)多年逐季改善。下一步，將進(jìn)一步完善預(yù)警管理機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和潛在風(fēng)險(xiǎn)管理，推動(dòng)金融科技建設(shè)，不斷提升智能風(fēng)控水平，預(yù)計(jì)全年資產(chǎn)質(zhì)量延續(xù)向好趨勢(shì)?！?/p>

（來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）