2024年12月28日，鵬揚(yáng)基金發(fā)布關(guān)于鵬揚(yáng)景泰成長混合型發(fā)起式基金變更基金經(jīng)理的公告。公告指出，鄧彬彬因個人原因于2024年12月27日離任基金經(jīng)理職務(wù)，其后將不再管理該基金，之后此基金由鵬揚(yáng)基金管理經(jīng)理朱國慶管理。 

梳理發(fā)現(xiàn)，鵬揚(yáng)基金2024年內(nèi)存在較高頻率的人事調(diào)整，全年公布的人事調(diào)整共計59起，其中包括基金經(jīng)理的變更與增聘。 

權(quán)益類基金經(jīng)理“變陣” 

資料顯示，鵬揚(yáng)基金成立于2016年7月6日，公司注冊資本為1.18億元。目前，來自陽光私募的專業(yè)人士、前華夏基金固定收益投資總監(jiān)楊愛斌持股45.15%、上海華石投資有限公司持股28.16%、宏實資本管理有限公司持股10.00%。 

鵬揚(yáng)基金開創(chuàng)了“私轉(zhuǎn)公”模式，轉(zhuǎn)型之前公司名為北京鵬揚(yáng)投資管理有限公司，以債券投資見長，已頗具行業(yè)影響力。鵬揚(yáng)投資成立不到五年，資產(chǎn)管理規(guī)模即超400億元，累計創(chuàng)造的絕對收益超過28億元，是國內(nèi)資產(chǎn)管理規(guī)模較大的債券類私募基金管理公司之一。 

數(shù)據(jù)顯示，目前鵬揚(yáng)基金總規(guī)模1166.53億元。其中，債券型基金規(guī)模為770.61億元，貨幣型基金規(guī)模為156.66億元，指數(shù)型基金規(guī)模為120.39億元，混合型基金規(guī)模為116.42億元，F(xiàn)OF基金規(guī)模為1.40億元，股票型基金規(guī)模為1.05億元。 

上述數(shù)據(jù)表明，鵬揚(yáng)基金的股票型基金占比很小，僅為0.09%；債券型基金規(guī)模最大，占比為66.06%。如果將股票型基金、混合型基金、指數(shù)型基金的規(guī)模加總得到公司權(quán)益類基金的規(guī)模，這一數(shù)值約為237.86億元，占總規(guī)模的比重約為20%。 

2020年中以來，公司大幅增加了混合型基金的布局，該類型基金的凈資產(chǎn)規(guī)模明顯躍升。2024年以來，公司引入一批權(quán)益類基金經(jīng)理，意圖補(bǔ)齊權(quán)益類基金的短板。 

近期，鵬揚(yáng)基金發(fā)布公告，宣布公司基金經(jīng)理鄧彬彬因個人原因于2024年12月27日離任。目前，鄧彬彬管理的多只基金已交接完畢。鄧彬彬曾管理的基金交由朱國慶、張勛管理。 

在鵬揚(yáng)基金任職期間，朱國慶所管理的基金全部為混合偏股型基金，不過這些基金的任職回報均告負(fù)。其中，朱國慶管理的鵬揚(yáng)中國優(yōu)質(zhì)成長混合A、C基金的任職天數(shù)為3年又208天，A、C份額的任職回報分別為-28.38%、-29.65%，虧損幅度較大。 

同樣因鄧彬彬離職而變換基金經(jīng)理的基金還有張勛接手的鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合基金與鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合基金。 

張勛主攻投資品類為混合偏股型基金，其共計管理3只基金，任職回報一盈兩虧，其中鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合A、C基金的任職回報分別為48.49%、48.04%，其余兩只基金的任職回報均為個位數(shù)小幅虧損。 

2024年內(nèi)，鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合于2024年12月23日引入基金經(jīng)理戴杰；鵬揚(yáng)聚優(yōu)睿選混合于2024年10月29日成立，并由基金經(jīng)理戴杰管理；鵬揚(yáng)元合量化大盤（股票型基金）的管理人員于2024年4月16日新引入了施紅俊共同管理。 

在指數(shù)型基金方面，鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接Y于2024年12月13日成立，基金經(jīng)理施紅俊已管理該基金20天，施紅俊管理的基金大多數(shù)為被動的指數(shù)型基金；鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接基金于2024年3月19日成立，管理該基金的基金經(jīng)理同為施紅俊，其任職天數(shù)已接近300天；鵬揚(yáng)國證財富管理指數(shù)型發(fā)起式基金同屬指數(shù)型基金，于2024年初成立，基金經(jīng)理施紅俊已管理210天。 

從若干只近期的混存在人事調(diào)整的權(quán)益類基金的業(yè)績來看，大部分基金的業(yè)績（任職回報）為負(fù)值，但虧損程度較?。灰灿胁糠衷擃惢饦I(yè)績?yōu)檎?，且正向幅度不大?nbsp;

人事調(diào)整頻繁 

梳理發(fā)現(xiàn)，鵬揚(yáng)基金2024年內(nèi)存在較高頻率的人事調(diào)整，全年公布的人事調(diào)整共計59起。 

2024年1月，鵬揚(yáng)基金發(fā)布了21條基金經(jīng)理變更/增聘的公告，是人事調(diào)整最多的一個月，涉及基金包括：鵬揚(yáng)淳旭債券基金、鵬揚(yáng)成長先鋒混合基金、鵬揚(yáng)豐利一年定開債券基金、鵬揚(yáng)景恒六個月混合基金、鵬揚(yáng)淳盈6個月定開債券基金等。 

2024年12月，鵬揚(yáng)基金人事調(diào)整事項發(fā)生了12起，變更事項總數(shù)僅次于1月的21起，涉及基金包括：鵬揚(yáng)景泰混合基金、鵬揚(yáng)核心價值混合基金、鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合基金、鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合基金、鵬揚(yáng)景欣混合基金等。 

2023年以來，鵬揚(yáng)基金旗下基金經(jīng)理的變動一直較為頻繁。除了引入戴杰、馬超、張勛等權(quán)益類基金經(jīng)理，2023年以來鵬揚(yáng)基金自主培養(yǎng)的基金經(jīng)理就有10位。 

2023年12月25日，基金經(jīng)理戴杰從任職7年的匯安基金“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”鵬揚(yáng)基金。此前，戴杰在匯安基金的投資業(yè)績總體較優(yōu)，其主攻產(chǎn)品為混合偏股型基金，有超過一半的基金收益為正，且正向收益相對行業(yè)平均也較優(yōu)，但是總體上來說，戴杰管理的權(quán)益類基金規(guī)模都較小，截至目前，基金經(jīng)理戴杰現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模為8.84億元。 

戴杰在鵬揚(yáng)基金任職期間，主要投資的基金品種為混合偏股型基金，共計管理4只，其中2只任職回報為正，1只任職回報為負(fù)，1只未查詢到任職回報的信息。具體來看，收益為正的兩只在管基金中，鵬揚(yáng)成長領(lǐng)航混合A、C基金的任職回報分別為：13.74%、12.89%；鵬揚(yáng)成長先鋒混合A、C基金的任職回報分別為：16.24%、15.78%。 

2024年4月16日，馬超加入鵬揚(yáng)基金并擔(dān)任鵬揚(yáng)元合量化大盤優(yōu)選基金經(jīng)理，他延續(xù)了之前在創(chuàng)金合信基金的投資方向，主要投資于股票型量化基金。馬超在管的鵬揚(yáng)元合量化大盤優(yōu)選A、C基金的任職回報分別為8.94%、8.32%，不過近3月的收益率有所下滑。 

鵬揚(yáng)基金經(jīng)理張勛之前任職于宏利基金，他也是一名投資方向為股票型基金以及混合偏股型基金的“老將”。張勛在鵬揚(yáng)基金的資產(chǎn)總規(guī)模為34.55億元，共計管理4只基金，其中3只為混合偏股型基金，1只為債券型基金，其在管基金最佳任職回報為48.49%。

來源： 消費(fèi)日報