2024 年，4000 余只主動(dòng)權(quán)益基金的平均收益率為 3.38%，超六成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，業(yè)績(jī)分化較為顯著。

主動(dòng)權(quán)益基金 2024 年度業(yè)績(jī)冠軍為 “大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合 A”，收益率約為 69.23%。財(cái)通景氣甄選一年持有期混合 A、工銀新興制造混合 A 緊隨其后，年內(nèi)收益率均超過(guò) 50%。

另一方面，7 只主動(dòng)權(quán)益基金在 2024 年凈值下跌超過(guò) 30%。其中，金元順安基金旗下金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合 A 2024 年凈值下跌 36.39%，跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)超過(guò) 48 個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)較差。富榮基金旗下富榮價(jià)值精選混合 A 年內(nèi)凈值下跌 33.21%，9 月 24 日行情啟動(dòng)前大幅降低股票倉(cāng)位。

數(shù)據(jù)顯示，2024 年以前成立并運(yùn)行至今的主動(dòng)權(quán)益基金（包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型）共有 4000 余只，基金規(guī)模超過(guò) 3.7 萬(wàn)億元。分析發(fā)現(xiàn)，業(yè)績(jī)相對(duì)靠前的多為數(shù)字經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體、人工智能等相關(guān)的基金，其中，中小規(guī)模的基金偏多。

主動(dòng)權(quán)益基金 2024 年業(yè)績(jī)冠軍為 “大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合 A”，該基金規(guī)模約 17.36 億元，重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)的投資機(jī)會(huì)，精選與數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。2024 年，該基金實(shí)現(xiàn) 69.23% 的收益率，跑贏基準(zhǔn)超 48 個(gè)百分點(diǎn)。

另外，財(cái)通景氣甄選一年持有期混合 A、工銀新興制造混合 A、銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式 A 2024 年收益率均達(dá)到或超過(guò) 50%，同類排名靠前。分析持倉(cāng)發(fā)現(xiàn)，這三只產(chǎn)品 2024 年都因重倉(cāng)過(guò)半導(dǎo)體、人工智能相關(guān)板塊而受益。

7 只主動(dòng)權(quán)益基金在 2024 年單位凈值下跌超過(guò) 30%。其中，金元順安基金、富榮基金旗下產(chǎn)品跌幅居前。

金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合成立于 2011 年 8 月，是靈活配置型基金，基金包括 A、C 基金份額，現(xiàn)任基金經(jīng)理為周博洋。該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為 “滬深 300 指數(shù)收益率55% + 中國(guó)債券總指數(shù)收益率45%”。

2024 年，金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合 A 收益率為 - 36.39%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò) 48 個(gè)百分點(diǎn)，同類排名 2267/2268，表現(xiàn)墊底。

研究顯示，金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合頻繁切換重倉(cāng)股。2024 年三季度末，該基金股票投資占基金凈值比約 69.15%。

富榮價(jià)值精選混合 A 是一只靈活配置型基金，基金成立日為 2018 年 10 月，基金經(jīng)理為李黃海，2024 年 12 月 10 日增聘陳政龍進(jìn)行共同管理。

該基金的投資目標(biāo)為：“通過(guò)對(duì)多種投資策略的有機(jī)結(jié)合，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力求取得超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益”。

在資產(chǎn)配置方面，富榮價(jià)值精選混合三季度股票倉(cāng)位從 69.85% 降至 37.16%，踏空 9 月以來(lái)的市場(chǎng)行情。數(shù)據(jù)顯示，9 月 24 日以來(lái)，受多重利好因素刺激，市場(chǎng)迎來(lái)反彈，截至 12 月 31 日該基金凈值收益率僅為 3.27%，同期該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)主要參考指數(shù)滬深 300 指數(shù)上漲 22.48%。

來(lái)源：新華財(cái)經(jīng)