10月30日晚間，三峽能源公告，公司擬投資建設(shè)南疆塔克拉瑪干沙漠新能源基地項目，共建設(shè)光伏850萬千瓦、風(fēng)電400萬千瓦，配套建設(shè)煤電6×66萬千瓦和新型儲能500萬千瓦時，項目動態(tài)投資金額為718.48億元。

與此同時，政策面也是利好不斷。當(dāng)日國家發(fā)展改革委等六部門發(fā)布關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見。其中提出，全面提升可再生能源供給能力。加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)。

值得一提的是，近一段時間以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)了邊際好轉(zhuǎn)跡象，包括隆基綠能、天合光能、晶科、通威、晶澳等在內(nèi)頭部組件企業(yè)出貨價格出現(xiàn)了不同程度的上漲。受此影響，10月30日A股光伏設(shè)備板塊震蕩走強(qiáng)，截至收盤，雙良節(jié)能漲停，強(qiáng)勢斬獲4連板。

新能源重磅

10月30日晚間，三峽能源公告稱，公司擬投資建設(shè)新疆南疆塔克拉瑪干沙漠新能源基地項目(以下簡稱“南疆基地項目”)，共建設(shè)光伏850萬千瓦、風(fēng)電400萬千瓦，配套建設(shè)煤電6×66萬千瓦和新型儲能500萬千瓦時。項目動態(tài)投資金額達(dá)718.48億元，其中項目資本金占投資金額的25%，為179.63億元，由股東按照持股比例出資，公司出資61.07億元。

據(jù)公告顯示，新疆南疆塔克拉瑪干沙漠新能源基地項目的投資主體為公司控股子公司三峽巴州若羌能源有限公司(以下簡稱“若羌公司”)，若羌公司股東為三峽能源、中國長江電力股份有限公司(以下簡稱“長江電力”)、三峽資本控股有限責(zé)任公司(以下簡稱“三峽資本”)、長江三峽投資管理有限公司(以下簡稱“三峽投資”)，持股比例分別為34%、33%、16.5%、16.5%。

三峽能源表示，預(yù)計本基地項目整體工程建設(shè)期3—4年，其中新能源與儲能項目建設(shè)將根據(jù)煤電項目、外送通道建設(shè)進(jìn)度適時調(diào)整，保障“三位一體”同步建成。

三峽能源稱，建設(shè)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)光基地，是貫徹落實國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系、提高安全保障能力的重要舉措。南疆基地項目開發(fā)符合新疆全國能源資源戰(zhàn)略保障基地、“三基地一通道”的總體定位，具有顯著的社會、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)帶動效益；南疆基地項目開發(fā)將有力推動沙戈荒地區(qū)高比例、大規(guī)模新能源開發(fā)創(chuàng)新示范，對加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)具有示范意義。

據(jù)公告，南疆基地項目是南疆地區(qū)第一個“沙戈荒”大基地項目，建設(shè)南疆基地項目是落實國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系的重要舉措，落實產(chǎn)業(yè)興疆政策的具體實踐，具有先導(dǎo)性、引領(lǐng)性、示范性和標(biāo)志性意義。項目建成后，預(yù)計每年可向川渝地區(qū)送電約360億千瓦時，將進(jìn)一步緩解我國資源稟賦與用電負(fù)荷地理分布不均衡的矛盾，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

同日，三峽能源披露了2024年三季報，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入217.6億元，同比增長12.81%；凈利潤50.93億元，同比下降6.31%；基本每股收益0.18元。

10月30日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局等六部門發(fā)布《關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》）。

《意見》提出，全面提升可再生能源供給能力。加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)。科學(xué)有序推進(jìn)大型水電基地建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)水風(fēng)光綜合開發(fā)。就近開發(fā)分布式可再生能源。穩(wěn)步發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電，推動光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展。加快提升可再生能源資源評估、功率預(yù)測、智慧調(diào)控能力。推進(jìn)構(gòu)網(wǎng)型新能源、長時間尺度功率預(yù)測等新技術(shù)應(yīng)用。

《意見》提出，把優(yōu)先利用可再生能源納入城鎮(zhèn)的規(guī)劃、建設(shè)、更新和改造。推動城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高可再生能源電力、熱力和燃?xì)獾奶娲?。推廣超低能耗、近零能耗建筑，發(fā)展近零碳建筑，推動建筑柔性用電技術(shù)應(yīng)用。

《意見》還提到，推動既有建筑屋頂加裝光伏系統(tǒng)，推動有條件的新建廠房、新建公共建筑應(yīng)裝盡裝光伏系統(tǒng)。推動新建公共建筑全面電氣化，推廣電熱泵熱水器、高效電磁爐灶等替代燃煤燃?xì)猱a(chǎn)品，推動高效直流電器與設(shè)備應(yīng)用。在太陽能資源較豐富地區(qū)及有穩(wěn)定熱水需求的建筑中積極推廣太陽能熱應(yīng)用。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈的拐點

值得一提的是，近一段時間以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)了邊際好轉(zhuǎn)跡象。

有市場消息稱，自10月29日起，隆基綠能光伏組件價格上漲1—2分/瓦，截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在內(nèi)頭部組件企業(yè)出貨價格均已上調(diào)1—3分/瓦。

10月30日早間，隆基綠能相關(guān)人士回應(yīng)稱，市場消息屬實，行業(yè)內(nèi)的幾家頭部企業(yè)都有漲價的動作。另一光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人也表示，散貨在局部地區(qū)漲了2—3分/瓦。

受此影響，10月30日A股光伏設(shè)備板塊震蕩回暖，截至收盤，雙良節(jié)能強(qiáng)勢漲停，斬獲4連板；弘元綠能漲停，鈞達(dá)股份、愛旭股份、京山輕機(jī)、福萊特、TCL中環(huán)、晶澳科技等跟漲。

另據(jù)國家能源局最新發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年1—9月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)160.88GW，同比增長24.77%。9 月光伏新增裝機(jī)20.89GW，同比增長32.38%。

民生證券認(rèn)為，低價產(chǎn)品擾亂光伏行業(yè)市場秩序的時代或?qū)⒔K結(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈格局有望重塑，組件價格有望進(jìn)入上升通道，利好頭部組件企業(yè)。

中長期來看，供給側(cè)改革逐步落地，疊加持續(xù)虧損的沖擊，部分二三線的廠商或?qū)⒈惶蕴?/p>

高盛預(yù)計，未來將有一輪工廠關(guān)閉潮，這將有助于市場恢復(fù)平衡。摩根士丹利則認(rèn)為，光伏設(shè)備的價格已經(jīng)觸底。

高盛在其本月發(fā)布的報告中指出，光伏行業(yè)的下行周期即將結(jié)束，周期性的底部可能出現(xiàn)在2025年。

（來源：證券時報）