存款作為銀行業(yè)務(wù)的重要組成部分，一直以來(lái)都是商業(yè)銀行的發(fā)展基石。隨著上市銀行2024年半年報(bào)披露收官，國(guó)有六大行吸收存款的情況以及在全國(guó)各個(gè)區(qū)域的“存款地圖”也浮出水面。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，國(guó)有六大行合計(jì)吸收個(gè)人存款79.37萬(wàn)億元，較去年末增長(zhǎng)6.04%。在存款結(jié)構(gòu)中，國(guó)有六大行今年上半年個(gè)人存款比重普遍升高。除交通銀行外，其余五家國(guó)有大行個(gè)人存款余額均超過(guò)10萬(wàn)億元。

從區(qū)域劃分來(lái)看，國(guó)有大行在吸收存款上呈現(xiàn)出明顯的地域特點(diǎn)，整體來(lái)看，長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、中部地區(qū)為國(guó)有大行的“吸儲(chǔ)高地”，珠江三角洲、西部地區(qū)、東北地區(qū)相對(duì)次之。其中，工商銀行的“攬儲(chǔ)主陣地”多年來(lái)位于環(huán)渤海地區(qū)；在長(zhǎng)三角地區(qū)交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)較明顯；郵儲(chǔ)銀行吸收存款則更加倚重中西部地區(qū)；建設(shè)銀行存款分布均衡，中西部地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)貢獻(xiàn)度接近。此外，中國(guó)銀行則繼續(xù)在境外市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

各有側(cè)重市場(chǎng)

從攬儲(chǔ)地域分布來(lái)看，總體上，2024年國(guó)有大行雖在各大地區(qū)均有所布局，但側(cè)重有新的變化。

梳理發(fā)現(xiàn)，除了中國(guó)銀行，其余五家國(guó)有大行均公布了吸收存款的區(qū)域分布情況?？傮w來(lái)看，這五家大行合計(jì)吸收存款金額在長(zhǎng)三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、中部地區(qū)分布最多，分別達(dá)到24.19萬(wàn)億元、23.96萬(wàn)億元、21.53萬(wàn)億元，較上年末分別增加622.42億元、1.21萬(wàn)億元、1.13萬(wàn)億元。其次是西部地區(qū)、珠三角、東北地區(qū)，合計(jì)吸收存款總額分別為20.72萬(wàn)億元、15.11萬(wàn)億元、6.73萬(wàn)億元。

不管是從存款絕對(duì)金額，還是從相對(duì)占比來(lái)看，工商銀行在環(huán)渤海地區(qū)的攬儲(chǔ)水平均遙遙領(lǐng)先。據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù)，今年上半年，工商銀行在環(huán)渤海地區(qū)的存款規(guī)模突破9萬(wàn)億元，占該行存款金額的比重由上年末的26.3%升至27.5%，絕對(duì)金額較上年末增加5780.72億元。

長(zhǎng)三角地區(qū)是交通銀行的存款“集中地”。今年上半年，該行在長(zhǎng)三角地區(qū)吸收存款2.44萬(wàn)億元，較上年末增加767.61億元，占該行存款金額的比重為28.22%。換言之，交通銀行近三成的存款來(lái)自于長(zhǎng)三角地區(qū)。同時(shí)，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行在長(zhǎng)三角地區(qū)的攬儲(chǔ)水平也較高。數(shù)據(jù)顯示，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行上半年在該地區(qū)分別吸收存款6.88萬(wàn)億元、6.99萬(wàn)億元，分別占兩家銀行存款金額的20.2%、24.1%。

中部地區(qū)是建設(shè)銀行的攬儲(chǔ)“集中地”。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，該行在中部地區(qū)吸收存款達(dá)5.33萬(wàn)億元，且在該地區(qū)的存款金額較上年末增加2725.96億元。中部地區(qū)也是郵儲(chǔ)銀行吸收存款的首選地。從存款貢獻(xiàn)度來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行三成以上的存款來(lái)自中部地區(qū)，意味著該行在中部地區(qū)的攬儲(chǔ)力度較大。

據(jù)了解，經(jīng)濟(jì)較為活躍的珠三角地區(qū)對(duì)上述五家國(guó)有大行的存款貢獻(xiàn)度較上年末有所下降。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行分布在珠三角的存款占比較上年末均有所下降，降幅在0.1個(gè)百分點(diǎn)至0.9個(gè)百分點(diǎn)不等。

值得注意的是，中國(guó)銀行并未披露其在國(guó)內(nèi)攬儲(chǔ)的地域分布情況，但該行繼續(xù)保持在境外市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。中國(guó)銀行在半年報(bào)中表示，今年上半年，該行境外存款占比近20%。

個(gè)人存款比重上升

2024年上半年，國(guó)有六大行的個(gè)人存款中，除交通銀行外，其余五家國(guó)有大行存款余額均超過(guò)10萬(wàn)億元。具體來(lái)看，2024年上半年，農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人存款金額最多、高達(dá)17.84萬(wàn)億元，工商銀行則以17.52萬(wàn)億元位居次席，建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行和中國(guó)銀行分別以15.88萬(wàn)億元、13.22萬(wàn)億元、11.3萬(wàn)億元位居其后。

值得注意的是，在存款結(jié)構(gòu)中，個(gè)人存款占國(guó)有大行存款比重在明顯上升。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，國(guó)有六大行合計(jì)吸收個(gè)人存款79.37萬(wàn)億元，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行的個(gè)人存款分別為17.52萬(wàn)億元、17.84萬(wàn)億元、11.3萬(wàn)億元、15.88萬(wàn)億元、13.22萬(wàn)億元、3.59萬(wàn)億元，占存款總額比重分別為51.30%、61.4%、47.81%、55.32%、88.9%、41.48%。除了郵儲(chǔ)銀行，其余五家國(guó)有大行的個(gè)人存款占比較上年均有所上升。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員楊海平表示，在商業(yè)銀行存款利率下行的背景下，盡管也可能存在部分存款轉(zhuǎn)為理財(cái)產(chǎn)品，但其占比并不大。總體上，居民的風(fēng)險(xiǎn)偏好依然較低，居民對(duì)資金的安全性也更為看重。此外，國(guó)有大行的品牌影響力及其在存款市場(chǎng)上的地位難以撼動(dòng)。

（來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)）