上半年，多家銀行信用卡業(yè)務(wù)“縮水”。

梳理半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，截至8月29日16時(shí)，在已披露半年業(yè)績(jī)的23家A股上市銀行中，有12家銀行上半年信用卡貸款余額規(guī)模下滑。此外，多家銀行信用卡數(shù)量、交易金額等也有縮減。

受訪專(zhuān)家建議，銀行需不斷發(fā)力產(chǎn)品創(chuàng)新及運(yùn)營(yíng)手段，打造信用卡一體化經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，未來(lái)不僅要從場(chǎng)景、便利化、功能差異、個(gè)性化需求方面提升營(yíng)銷(xiāo)能力，更重要的是提升服務(wù)創(chuàng)新、增值和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模下滑

從已披露的A股上市銀行半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)前信用卡貸款余額前五位的分別是中信銀行、交通銀行、平安銀行、興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行，除交通銀行的信用卡貸款余額較上年末增長(zhǎng)65.72億元至4961.78億元外，其余四家均有不同程度“縮水”。其中，平安銀行信用卡應(yīng)收賬款余額4709.99億元，較上年末縮水約430.93億元，同比下降約8.4%。

此外，部分銀行在信用卡流通戶數(shù)、信用卡交易量和業(yè)務(wù)收入方面也出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。例如，中信銀行上半年實(shí)現(xiàn)信用卡交易量12410.72億元，較去年同期下降8.44%，實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入286.77億元，同比下降3.37%。興業(yè)銀行的信用卡交易金額為9849.84億元，同比降幅達(dá)到18.17%。交通銀行盡管保持了累計(jì)消費(fèi)額的排名，但較去年同期的14329.23億元縮水近兩千億元，境內(nèi)行信用卡在冊(cè)卡數(shù)量也出現(xiàn)三連降，由去年同期的7455.98萬(wàn)張，降至上年末的7132.42萬(wàn)張，再至今年6月末的6488.83萬(wàn)張。

據(jù)央行發(fā)布的2024年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況，截至一季度末，信用卡和借貸合一卡7.60億張，環(huán)比下降0.85%。銀行卡授信總額為22.76萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.42%，銀行卡應(yīng)償信貸余額為8.54萬(wàn)億元，環(huán)比下降1.74%。

素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮在采訪中表示，上半年多家銀行信用卡業(yè)務(wù)“縮水”主要基于兩方面因素：一是以信用卡為代表的消費(fèi)信貸市場(chǎng)，自去年下半年以來(lái)整體業(yè)務(wù)質(zhì)量有所弱化，持卡人還款能力降低推高信用卡不良率，使得機(jī)構(gòu)在授信方面更趨謹(jǐn)慎；二是在“斷卡行動(dòng)”等政策活動(dòng)影響下，機(jī)構(gòu)加速對(duì)存量卡片的精細(xì)化管理，可能導(dǎo)致存量卡片透支縮水。

“信用卡業(yè)務(wù)普遍放緩受多方面影響，目前信用卡處于存量博弈階段，增量趨勢(shì)放緩。國(guó)內(nèi)消費(fèi)仍處于復(fù)蘇階段，居民消費(fèi)貸需求有待釋放?！惫獯筱y行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華表示。

場(chǎng)景化運(yùn)營(yíng)成關(guān)鍵詞

當(dāng)前，信用卡已然邁入了存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。近兩年來(lái)，各家銀行在信用卡業(yè)務(wù)方面動(dòng)作頻頻，顯示出“跑馬圈地”時(shí)代后，銀行對(duì)更優(yōu)質(zhì)的客戶群體、更好的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和更高的精細(xì)化管理水平的思考。

一邊是聯(lián)名卡的推陳出新，去年以來(lái)，多家銀行密集發(fā)布公告停發(fā)多款聯(lián)名信用卡，與此同時(shí)新的聯(lián)名IP也在源源不斷地推出，包括社交、電商、游戲等多個(gè)領(lǐng)域，以觸及更精準(zhǔn)的客群；另一邊，通過(guò)清理睡眠卡、調(diào)整部分信用卡的權(quán)益規(guī)則和禮遇門(mén)檻等手段，加強(qiáng)信用卡管理，達(dá)到降本增效的目的。

值得注意的是，在半年報(bào)中，信用卡的數(shù)字化、場(chǎng)景化運(yùn)營(yíng)成為多家銀行的業(yè)務(wù)關(guān)鍵詞。例如，中信銀行在半年報(bào)中表示，該行不斷加強(qiáng)科技創(chuàng)新和智能化服務(wù)，發(fā)布了“動(dòng)卡空間”APP和支持手表、手機(jī)多端聯(lián)動(dòng)支付需求的“信收付”，并通過(guò)多模態(tài)AI（人工智能）打造有溫度的信用卡服務(wù)。興業(yè)銀行、青島銀行等也提到對(duì)汽車(chē)生態(tài)圈的構(gòu)建和對(duì)車(chē)主權(quán)益的豐富。

“現(xiàn)階段，信用卡業(yè)務(wù)逐步邁入‘精耕細(xì)作’的時(shí)代，各家銀行的信用卡經(jīng)營(yíng)除了基礎(chǔ)發(fā)卡量以外，還會(huì)重點(diǎn)關(guān)注用卡量、交易金額等，同時(shí)會(huì)對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)景給予更多關(guān)注，例如國(guó)內(nèi)消費(fèi)者在境外的用卡頻次、交易金額，再如汽車(chē)信用卡在購(gòu)車(chē)、養(yǎng)車(chē)等場(chǎng)景的交易情況等。”蘇筱芮指出。

而在周茂華看來(lái)，目前相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)仍難以完全匹配市場(chǎng)多元化、個(gè)性化、高質(zhì)量需求，且存在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、部分機(jī)構(gòu)展業(yè)粗放，以及少數(shù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)不夠規(guī)范等問(wèn)題。“從每年信用卡業(yè)務(wù)投訴量情況來(lái)看，未來(lái)信用卡業(yè)務(wù)改善、優(yōu)化和創(chuàng)新的空間仍大?！敝苊A直言。

“提升用戶體驗(yàn)感，增強(qiáng)用戶黏性，將是未來(lái)信用卡業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。銀行需在信用卡營(yíng)銷(xiāo)效應(yīng)、盈利收益、用戶滿意度之間做個(gè)平衡，可從拓展使用場(chǎng)景、打造差異化功能、創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面著手?！敝苊A建議道，“未來(lái)還是需要在場(chǎng)景、便利化、功能差異和滿足個(gè)性化需求方面著力。同時(shí)，機(jī)構(gòu)信用卡業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力方面，不僅要提升營(yíng)銷(xiāo)能力，更重要的是提升服務(wù)創(chuàng)新、增值和風(fēng)險(xiǎn)控制能力?！?/p>

蘇筱芮最后建議道，信用卡機(jī)構(gòu)需要不斷發(fā)力產(chǎn)品創(chuàng)新及運(yùn)營(yíng)手段，以“卡片+信用卡手機(jī)應(yīng)用+場(chǎng)景+權(quán)益”為錨，打造信用卡一體化經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系。此外，也可以考慮在優(yōu)化境外來(lái)華人士支付便利的大背景下，針對(duì)這部分人群開(kāi)卡、用卡需求，尋求差異化創(chuàng)新，打造突圍路徑。

（來(lái)源： 國(guó)際金融報(bào)）