近期，財(cái)險(xiǎn)公司二季度償付能力報(bào)告陸續(xù)披露，財(cái)險(xiǎn)公司的二季度車均保費(fèi)也隨之揭曉。

截至8月25日，已有56家財(cái)險(xiǎn)公司公布二季度車均保費(fèi)，其合計(jì)平均值約為2078.48元，環(huán)比上升約7.4%。同時(shí)，這已是財(cái)險(xiǎn)公司車均保費(fèi)均值連續(xù)兩個(gè)季度環(huán)比上漲。

超八成險(xiǎn)企

車均保費(fèi)環(huán)比上升

財(cái)險(xiǎn)公司二季度車均保費(fèi)“成績(jī)單”揭曉。具體來(lái)看，二季度車均保費(fèi)超過(guò)4000元的險(xiǎn)企共有5家，分別是現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)（中國(guó)）、京東安聯(lián)、比亞迪財(cái)險(xiǎn)和國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)，二季度車均保費(fèi)分別為6100元、6050.39元、5371元、4900元和4162元；車均保費(fèi)在1000元到3000元的險(xiǎn)企有46家；車均保費(fèi)低于1000元的險(xiǎn)企共有5家，分別是華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)、都邦財(cái)險(xiǎn)、富邦財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)、鑫安保險(xiǎn)，二季度車均保費(fèi)分別為998.61元、960元、900元、900元和801.02元。

車均保費(fèi)較低的多為中小險(xiǎn)企。對(duì)此，新能源車企保險(xiǎn)服務(wù)商車車科技CEO張磊表示，隨著財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)馬太效應(yīng)凸顯，剩余市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分中小險(xiǎn)企會(huì)通過(guò)選擇較低的自主定價(jià)系數(shù)水平以降低車險(xiǎn)保費(fèi)來(lái)留住消費(fèi)者，增加市場(chǎng)份額。

燕梳新學(xué)堂創(chuàng)始人施輝介紹，中小險(xiǎn)企的保費(fèi)結(jié)構(gòu)與大型險(xiǎn)企不同，也使得其車均保費(fèi)更低。中小險(xiǎn)企的保費(fèi)結(jié)構(gòu)中，交強(qiáng)險(xiǎn)和第三者責(zé)任險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“三責(zé)險(xiǎn)”）的占比較高，從而拉低了保費(fèi)。

從環(huán)比變化來(lái)看，二季度，上述56家財(cái)險(xiǎn)公司中有45家公司的車均保費(fèi)環(huán)比上升，占比超八成。其中，合眾財(cái)險(xiǎn)車均保費(fèi)環(huán)比上升最多，達(dá)53.79%。9家財(cái)險(xiǎn)公司的車均保費(fèi)環(huán)比下降，其中，下降最多的為日本財(cái)險(xiǎn)（中國(guó)），為34.61%。此外，比亞迪財(cái)險(xiǎn)于今年5月份恢復(fù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有可比數(shù)據(jù)，英大財(cái)險(xiǎn)的車均保費(fèi)環(huán)比保持不變。

車均保費(fèi)均值

今年連續(xù)兩個(gè)季度上升

今年以來(lái)，財(cái)險(xiǎn)公司的車均保費(fèi)均值呈現(xiàn)持續(xù)上漲的趨勢(shì)?？v向?qū)Ρ葋?lái)看，2023年全年、2024年一季度以及2024年二季度，財(cái)險(xiǎn)公司的車均保費(fèi)均值分別約為1918.24元、1934.68元、2078.48元，從今年來(lái)看，已連續(xù)兩個(gè)季度車均保費(fèi)均值呈上漲之勢(shì)。

業(yè)內(nèi)專家表示，2024年以來(lái)車均保費(fèi)均值上升，受到新能源車險(xiǎn)占比逐漸增多、中小險(xiǎn)企選擇更高自主定價(jià)系數(shù)、三責(zé)險(xiǎn)與座位險(xiǎn)限額上升、運(yùn)營(yíng)車輛增多等多種因素影響。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年前7個(gè)月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成591.4萬(wàn)輛和593.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)28.8%和31.1%。7月份，新能源汽車更是以單月51.1%的國(guó)內(nèi)零售滲透率，首次完成對(duì)燃油車的趕超。

今年5月份，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的《中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面向2035發(fā)展框架研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，到2035年，中國(guó)新能源汽車年銷量將超過(guò)3800萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率90%，保有量將超過(guò)2億輛。

隨著新能源車的滲透率逐漸增加，新能源車險(xiǎn)作為其附加產(chǎn)品，在車險(xiǎn)市場(chǎng)上的滲透率也隨之增加。施輝表示，隨著未來(lái)新能源車的普及率越來(lái)越高，新能源車險(xiǎn)逐漸替代傳統(tǒng)車險(xiǎn)是必然趨勢(shì)。新能源車的市占率增高，意味著新能源車險(xiǎn)的定價(jià)、保險(xiǎn)方案等會(huì)對(duì)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的整體市場(chǎng)份額產(chǎn)生影響。

隨著新能源車險(xiǎn)在車險(xiǎn)市場(chǎng)占比的逐漸增加，其高保費(fèi)也拉高了車險(xiǎn)的平均保費(fèi)。據(jù)中國(guó)銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》，2023年，新能源汽車平均保費(fèi)比燃油車高出約21%，其中，純電車每年保費(fèi)平均比燃油車貴1687元，約為燃油車的1.8倍。

施輝表示，對(duì)于險(xiǎn)企而言，新能源車險(xiǎn)既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。新能源車險(xiǎn)的成本結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，以傳統(tǒng)車險(xiǎn)方式經(jīng)營(yíng)新能源車險(xiǎn)可能面臨很大的虧損風(fēng)險(xiǎn)。他進(jìn)一步表示，做好新能源車險(xiǎn)的定價(jià)理賠方案，險(xiǎn)企需要做到以下三點(diǎn)：第一，重構(gòu)承保理賠標(biāo)準(zhǔn)，新能源車和傳統(tǒng)燃油車雖然都叫“車”，但從結(jié)構(gòu)和對(duì)應(yīng)成本看已不是一樣的“車”，險(xiǎn)企需深刻系統(tǒng)把握兩者技術(shù)上的差別，重構(gòu)過(guò)去以傳統(tǒng)車險(xiǎn)為主的承保理賠標(biāo)準(zhǔn)；第二，重構(gòu)查勘定損、檢測(cè)維修工具。新能源車結(jié)構(gòu)已發(fā)生根本變化，傳統(tǒng)車險(xiǎn)相應(yīng)的查勘定損、檢測(cè)維修設(shè)備設(shè)施已不適應(yīng)；第三，重構(gòu)新能源車以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的承保定價(jià)模型。

展望未來(lái)，張磊認(rèn)為，從新的增長(zhǎng)前景看，隨著新能源汽車的不斷普及，車險(xiǎn)市場(chǎng)格局將迎來(lái)新的變化。接下來(lái)，整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)的保費(fèi)增速，有望在新能源車險(xiǎn)上進(jìn)一步體現(xiàn)。

（稿件來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)）