8月19日，銀行股在較為分化的二級市場中又再次成為了那一抹亮眼的紅色。截至收盤時，行業(yè)板塊全天漲幅為2.09%，42家上市行中僅有浙商銀行1家因消息面原因下探后收跌；工行、農(nóng)行、中行、建行、交行等大盤股再創(chuàng)新高，而滬農(nóng)商行漲幅更是高達6.42%。

銀行板塊指數(shù)近期走勢一覽

圖表來源：鑫網(wǎng)通達信

與此同時，中國銀行業(yè)協(xié)會也在昨日依例最終發(fā)布了“2024年中國銀行業(yè)前100名單”。

據(jù)協(xié)會介紹，該排名是以2023年末國內(nèi)商業(yè)銀行的“核心一級資本凈額”指標(biāo)為依據(jù)進行排序，對前100家商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模、盈利能力、運營效率和資產(chǎn)質(zhì)量等綜合展示。

本次，招商銀行做為股份制行、首次排名至第5；而42家A股上市行中共有36家入選，其中齊魯銀行、常熟銀行進步明顯，分別排名56名和76名，均躍升了5位。

2024年銀行業(yè)100強基本情況

由于規(guī)模效應(yīng)的存在，銀行業(yè)100強的行業(yè)、乃至社會影響力是毋庸置疑的。據(jù)銀行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2023年末100家銀行核心一級資本凈額合計21.68萬億元，同比增長9.04%，占我國商業(yè)銀行核心一級資本凈額的95.11%；總資產(chǎn)合計319.25萬億元，同比增長10.99%，占我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的89.97%，占我國金融業(yè)總資產(chǎn)的69.24%。2023年，100家銀行實現(xiàn)凈利潤合計2.31萬億元，同比增長1.53%，占我國商業(yè)銀行凈利潤的97.06%。

注：圖表來自于中國銀行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站。

根據(jù)銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，上述銀行業(yè)100強中，按性質(zhì)類別包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行、56家城市商業(yè)銀行、17家農(nóng)村商業(yè)銀行、2家民營銀行和7家外資銀行；核心一級資本凈額在前100家銀行中的占比分別為57.97%、23.22%、13.68%、3.90%、0.31%和0.93%。而從上述銀行的地域分布來看，廣東、北京、上海和浙江四地入圍銀行最多，分別有14、11、11和10家銀行，合占100家入圍數(shù)量的46%，占入圍銀行總資產(chǎn)的84.74%。

同時，世界范圍比較，按2023年末匯率換算為美元計價進行國際比較，我國的六大商業(yè)銀行核心一級資本凈額在全球排名處于前13名。其中工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行居于前4名，保持不變；交通銀行排名第10位，較上年下降1位；郵儲銀行排名第13位，較上年提升3位。

上市行招商銀行首進前5，齊魯銀行、常熟銀行進步明顯

在上述的100強中，人們最熟悉、也最關(guān)心的應(yīng)該是A股上市行的排名變化。

為此我們另做細化對比，其中招商銀行做為全國性股份制商業(yè)銀行、排名第5，首次挺進一向由國有大型銀行“壟斷”的榜單前5位置;而齊魯銀行、常熟銀行分別排名56、76名，均提升了5個名次，在A股上市行中進步明顯。

在42家A股上市行中共計有36家入選百強，紫金銀行、無錫銀行、瑞豐銀行、江陰銀行、蘇農(nóng)銀行和張家港行等6家暫未入選。

A股上市行排名及變化

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源：iFind

銀行的核心一級資本，包括普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準備、未分配利潤和少數(shù)股東資本可計入部分等科目部分；過去一年，各大銀行主要通過利潤留存、股權(quán)融資等方式補充核心一級資本，使得抗風(fēng)險能力持續(xù)增強。

招商銀行做為全國性股份制商業(yè)銀行，本次排名第5是歷史性的一步。該行做為國內(nèi)包括信用卡等零售業(yè)務(wù)的領(lǐng)先者，2023年末營業(yè)收入為3391.23億元，實現(xiàn)歸母凈利潤1466.02億元，不良貸款率0.95%，撥備覆蓋率437.70%。評選時核心一級資本凈額為9073.08億元、同比上一期的7993.52億元，增加了1060.42億元。主要是通過利潤留存，使得“未分配利潤”增加了754.01億元。2023年度招商銀行年度分紅比例高達33.92%、高居A股上市行第一，在此情況下利潤仍有如此留存，可見其強大的盈利能力。

招商銀行兩期所有者權(quán)益對比

圖表來源：iFind

而本次齊魯銀行排名第56，由上一期的61名上升了5名。齊魯銀行主要立足于山東一隅、以濟南地區(qū)為重點，當(dāng)?shù)乜h域金融等尚有較大挖掘空間、區(qū)位優(yōu)勢明顯，有利于該行外延式的擴張；同時該行歸母凈利潤業(yè)明顯高于營業(yè)收入增速，如2023年末兩者分別為18.02%和8.03%，在增長的同時、經(jīng)營質(zhì)效也有所提升；同時不良貸款率逐年下降，23年末為1.29%。

齊魯銀行本次評選時核心一級資本凈額為339.06億元，同比上期的294.54億元增長了44.52億元。與招商銀行略有不同的是，“未分配利潤”為90.56億元、同比增加15.70億元，另有“一般風(fēng)險準備”71.55億元，同比增加了11.60億元。

常熟銀行（江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司）排名則為76名，相比上一期的81名也上升了5名。常熟銀行是一家擁有60多年歷史、全國首批組建的股份制農(nóng)村金融機構(gòu)，盡管冠以“常熟”為名，但經(jīng)過多年的發(fā)展、該行的業(yè)務(wù)重心已向外發(fā)散，以2023年營業(yè)收入為例，江蘇省內(nèi)的異地分支機構(gòu)占比52.78%、省外占比16.34%。常熟銀行2023年營業(yè)收入為98.70億元，實現(xiàn)歸母凈利潤32.82億元，不良貸款率0.75%，撥備覆蓋率537.88%，整體而言經(jīng)營情況較好。特別是由于其深耕村鎮(zhèn)市場，當(dāng)年凈息差高達2.86%，在所有42家A股上市行中居于首位。

常熟銀行本次評選時核心一級資本凈額為263.93億元，同比上期的227.86億元增長了36.07億元。與招商銀行類似，主要是“未分配利潤”為92.60億元、同比增加了25.96億元?？梢?，本次進步明顯的銀行，往往都有較好的盈利水平。

（來源： 機構(gòu)之家）