出海，正成為很多上市公司打造第二增長(zhǎng)曲線的突破口。近期，多家A股上市公司披露新增海外訂單情況。充裕的海外訂單，一方面折射出中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)步提升，另一方面也為企業(yè)進(jìn)一步布局海外市場(chǎng)、尋求更廣闊發(fā)展空間增添了底氣。

多家企業(yè)海外訂單獲突破

海目星8月9日公告，公司中標(biāo)海外頭部車企客戶的動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化相關(guān)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，合計(jì)中標(biāo)金額約12.5億元，占公司2023年?duì)I業(yè)收入的26%。截至目前，該12.5億元的中標(biāo)項(xiàng)目均已完成合同簽署。

值得關(guān)注的是，海目星該筆訂單為今年國(guó)內(nèi)企業(yè)斬獲的最大一筆海外動(dòng)力電池激光設(shè)備訂單。對(duì)此，海目星表示，本次海外業(yè)務(wù)的中標(biāo)以及合同的簽訂，是公司在海外戰(zhàn)略布局階段性的成果體現(xiàn)，也是海外客戶對(duì)公司研發(fā)能力、技術(shù)實(shí)力和設(shè)備質(zhì)量的認(rèn)可。本次項(xiàng)目的中標(biāo)和簽約將會(huì)對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

作為激光技術(shù)創(chuàng)新及自動(dòng)化設(shè)備龍頭，海目星在鋰電賽道有著超十年的市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，其激光極耳切割機(jī)多年來(lái)市占率居行業(yè)第一。公司早在2019年就與美國(guó)特斯拉公司達(dá)成合作，成為進(jìn)入特斯拉量產(chǎn)線的唯一中國(guó)設(shè)備供應(yīng)商，并一直合作至今。

無(wú)獨(dú)有偶，動(dòng)力電池三元前驅(qū)體龍頭公司格林美8月17日公告，公司與韓國(guó)公司ECOPRO BM正式簽署《二次電池原材料全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作諒解備忘錄》。此次合作標(biāo)志著雙方將深度整合資源、技術(shù)、制造、資本及客戶資源，共同打造一條從“鎳資源”到“前驅(qū)體”再到“正極材料”的全產(chǎn)業(yè)鏈。其中，ECOPRO BM承諾，從2025年至2028年間，將向格林美新增采購(gòu)高達(dá)26.5萬(wàn)噸的前驅(qū)體產(chǎn)品。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，7月份以來(lái)，還有多家A股上市公司披露了海外訂單進(jìn)展情況，產(chǎn)銷兩旺成為當(dāng)下這些企業(yè)出海業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的縮影。

東方電纜公告顯示，公司國(guó)際化戰(zhàn)略加速推進(jìn)，海外訂單再次實(shí)現(xiàn)突破。2024年7月，公司公告中標(biāo)Inch Cape Offshore公司海底電纜約18億元，中標(biāo)英國(guó)SSE公司海底電纜約1.5億元。其中，Inch Cape訂單金額創(chuàng)公司海外訂單中標(biāo)新高。截至8月12日，公司國(guó)際訂單占在手訂單總額近29%，占比顯著提升。

通用股份在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司海外雙基地訂單供不應(yīng)求、產(chǎn)銷兩旺，公司已啟動(dòng)了新海外基地的選址調(diào)研工作，同時(shí)將繼續(xù)加速推進(jìn)泰國(guó)二期、柬埔寨二期及國(guó)內(nèi)半鋼技改項(xiàng)目建設(shè)及產(chǎn)能釋放，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化布局，滿足市場(chǎng)需求，為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

機(jī)構(gòu)看好出海投資主題

隨著近年來(lái)中國(guó)出口的高附加值產(chǎn)品在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)份額不斷提升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)企業(yè)在海外市場(chǎng)正迎來(lái)新的增長(zhǎng)空間。在此背景下，中國(guó)企業(yè)出海的投資主題備受關(guān)注。

海通證券表示，中國(guó)優(yōu)勢(shì)制造業(yè)有望成為引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要板塊，具備出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中高端制造業(yè)和引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的科技制造業(yè)值得關(guān)注。

對(duì)于未來(lái)一段時(shí)間海外訂單持續(xù)增長(zhǎng)的支撐邏輯，長(zhǎng)江證券研報(bào)分析認(rèn)為，未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的動(dòng)力有三個(gè)方向，一是新興國(guó)家的傳統(tǒng)地產(chǎn)基建的資本開(kāi)支；二是美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家傳統(tǒng)消費(fèi)地產(chǎn)的補(bǔ)庫(kù)周期重啟；三是部分科技龍頭在行業(yè)實(shí)現(xiàn)0到1突破后的資本開(kāi)支需求。

在出海投資主題選擇方面，國(guó)信證券研報(bào)顯示，我國(guó)出海的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為紡織服飾、電力設(shè)備和煤炭，上述行業(yè)在全球出口中占據(jù)相當(dāng)高的份額，并在全球價(jià)值鏈中處于領(lǐng)先地位。除傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)外，還應(yīng)篩選出那些具備出海前景的行業(yè)，這類行業(yè)在全球出口中正變得愈發(fā)重要，且行業(yè)增加值占比也有較大的改善空間，符合的行業(yè)有醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備和汽車。

中信建投證券認(rèn)為，宏觀層面美國(guó)去庫(kù)存進(jìn)一步深化，中觀層面我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)開(kāi)拓海外增量市場(chǎng)的步伐有望繼續(xù)提速，出海機(jī)遇或?qū)⒏蠓秶侀_(kāi)。從中長(zhǎng)期視角看，全球份額占比提升有望帶動(dòng)我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)中樞和估值邏輯的重塑，或?qū)⒊蔀槲磥?lái)幾年最大的產(chǎn)業(yè)主題投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注新能源車、創(chuàng)新藥、通信設(shè)備、光伏設(shè)備、精細(xì)化工等行業(yè)。

（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）