隨著我國(guó)多層次醫(yī)療保險(xiǎn)體系的建立，運(yùn)營(yíng)近十年的城市定制性商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)（下稱(chēng)“惠民保”）成為一支“生力軍”，對(duì)推動(dòng)居民醫(yī)保多元支付起到了不可或缺的作用。然而近年來(lái)，市場(chǎng)發(fā)售產(chǎn)品接近300款，地區(qū)之間惠民保之間也出現(xiàn)了“打架”現(xiàn)象，一些無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)甚至導(dǎo)致約四分之一產(chǎn)品停止運(yùn)營(yíng)。

7月19日，在由復(fù)旦大學(xué)中國(guó)保險(xiǎn)與社會(huì)安全研究中心主辦的“普惠保險(xiǎn)發(fā)展研討會(huì)”上，復(fù)旦大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系主任許閑團(tuán)隊(duì)發(fā)布了《“以退為進(jìn)”：惠民保產(chǎn)品研究與觀察》報(bào)告（下稱(chēng)“報(bào)告”），報(bào)告顯示，自2015年以來(lái)推出的284款地方性惠民保產(chǎn)品中，截至2023年11月15日，退出市場(chǎng)的有73款產(chǎn)品，占比約為25.7%。

“停售產(chǎn)品多集中在惠民保市場(chǎng)發(fā)展早、產(chǎn)品數(shù)量多的地區(qū)，一定程度上體現(xiàn)了市場(chǎng)的自我優(yōu)化和升級(jí)。不論是承保人數(shù)之廣，還是入局公司之多，惠民保都是保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)象級(jí)的產(chǎn)品，是我國(guó)金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)中普惠保險(xiǎn)的重要內(nèi)容之一?；菝癖O大地提升了商業(yè)保險(xiǎn)在多元支付中的角色，有效降低民眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，也在推動(dòng)醫(yī)保數(shù)據(jù)的有效利用、促進(jìn)健康生態(tài)合作共贏以及增強(qiáng)居民的保險(xiǎn)意識(shí)等方面發(fā)揮了積極作用。不過(guò)隨著市場(chǎng)發(fā)展逐漸趨于理性，經(jīng)營(yíng)模式不斷走向成熟，并非所有惠民保產(chǎn)品都能在市場(chǎng)上長(zhǎng)期存續(xù)?！痹S賢在當(dāng)日解讀報(bào)告時(shí)指出。

停售產(chǎn)品“畫(huà)像”

報(bào)告顯示，在已停售的各地區(qū)惠民保產(chǎn)品中，有3款產(chǎn)品未正式運(yùn)營(yíng)即停售，48款產(chǎn)品存續(xù)1期，17款產(chǎn)品存續(xù)2期，4款產(chǎn)品存續(xù)3期，1款產(chǎn)品存續(xù)超過(guò)4期。

而在30個(gè)惠民保覆蓋的省、自治區(qū)、直轄市層面，存在停售產(chǎn)品的有20個(gè)。其中，江蘇省停售產(chǎn)品最多，為11款；安徽省、湖南省停售產(chǎn)品分別為9款和8款；福建省、遼寧省、山東省、浙江省停售產(chǎn)品為5款，其余地區(qū)停售產(chǎn)品少于5款。

對(duì)此，許賢分析指出，停售產(chǎn)品數(shù)量并不能作為評(píng)判當(dāng)?shù)鼗菝癖Ｊ袌?chǎng)表現(xiàn)的單一標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)顯示，東部地區(qū)停售產(chǎn)品數(shù)量最多，為35款，但其停售率為32.9%，低于中西部地區(qū)及東北地區(qū)。

“這些地區(qū)惠民保市場(chǎng)發(fā)展早，產(chǎn)品數(shù)量多，更新迭代速度較快，一定程度上顯示了市場(chǎng)的自我優(yōu)化和升級(jí)，以適應(yīng)市場(chǎng)需求和政策導(dǎo)向。產(chǎn)品上線(xiàn)時(shí)間同樣影響了惠民保的運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)。2020年上線(xiàn)的產(chǎn)品中超過(guò)半數(shù)產(chǎn)品停售，但后期上線(xiàn)的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)相對(duì)較好。當(dāng)然，后期上線(xiàn)產(chǎn)品由于運(yùn)營(yíng)時(shí)間較短，運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)需要持續(xù)觀察。”許賢表示。

值得關(guān)注的是，部分惠民保產(chǎn)品的退出，也引發(fā)市場(chǎng)上的相關(guān)討論。許賢團(tuán)隊(duì)發(fā)布的報(bào)告則將73款惠民保產(chǎn)品停售背后的原因歸結(jié)為政策導(dǎo)向、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)判斷三大類(lèi)型。

報(bào)告指出，部分停售的惠民保產(chǎn)品來(lái)源于政策層面的因素，而非產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)不善。例如，2023年11月，國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布《養(yǎng)老保險(xiǎn)公司監(jiān)督管理暫行辦法》，禁止養(yǎng)老保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并明確業(yè)務(wù)范圍超出規(guī)定的養(yǎng)老保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)在3年之內(nèi)完成變更。

而惠民保目前主要形態(tài)基本是一年期的健康險(xiǎn)產(chǎn)品。政策發(fā)布后，平安養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老、大家養(yǎng)老等養(yǎng)老保險(xiǎn)公司調(diào)整業(yè)務(wù)布局，停售了單獨(dú)承保的惠民保項(xiàng)目，并退出了共同承保的惠民保項(xiàng)目。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，平安養(yǎng)老在早期快速布局后退出市場(chǎng)，停售產(chǎn)品超過(guò)10款；泰康養(yǎng)老和大家養(yǎng)老也各有4款及兩款產(chǎn)品退出。

另外，隨著惠民保運(yùn)營(yíng)逐漸成熟，安徽、福建等地在政府要求下，將多款惠民保產(chǎn)品合并運(yùn)營(yíng)，以減少市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，整合潛在投保人群，也使得當(dāng)?shù)赝Ｊ郛a(chǎn)品較多。以安徽省為例，報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，安徽省自2020年開(kāi)始共推出10款惠民保產(chǎn)品，在2024年度所有產(chǎn)品都并入省級(jí)統(tǒng)籌的“安徽惠民?！?，導(dǎo)致整體停售率達(dá)到90%。

“部分三線(xiàn)城市惠民保有兩三款產(chǎn)品，性質(zhì)都是非常類(lèi)似的，再加上本來(lái)地區(qū)的發(fā)展水平就不高，因此每款產(chǎn)品參保人群就變得更少，這類(lèi)產(chǎn)品退出市場(chǎng)也是很自然的。同時(shí)，在市場(chǎng)發(fā)展的過(guò)程中，各參與主體也會(huì)主動(dòng)進(jìn)行產(chǎn)品迭代以適應(yīng)市場(chǎng)需求。以廣東東莞為例，人保財(cái)險(xiǎn)在當(dāng)?shù)卣闹笇?dǎo)下，對(duì)已經(jīng)運(yùn)營(yíng)兩個(gè)周期的東莞市民保進(jìn)行了下架處理，并推出了莞家福和莞康無(wú)憂(yōu)兩款新產(chǎn)品進(jìn)行承接和迭代。這兩款新產(chǎn)品在費(fèi)率和責(zé)任方面都展現(xiàn)出了明顯的差異化特點(diǎn)，以滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的需求。”許閑表示。

更新迭代進(jìn)行時(shí)

盡管有部分惠民保產(chǎn)品已經(jīng)“下架”，但是經(jīng)過(guò)優(yōu)勝劣汰之后，留存在市場(chǎng)上的惠民保已經(jīng)在更新迭代。

惠民保產(chǎn)品是否“值得”，特藥目錄的構(gòu)成是用戶(hù)關(guān)注的重點(diǎn)之一。今年，擴(kuò)充特藥目錄是高頻的升級(jí)趨勢(shì)之一。以惠民保標(biāo)桿之一的“滬惠?！睘槔?，2024年滬惠保增加國(guó)內(nèi)外特藥種類(lèi)，國(guó)內(nèi)特定高額藥品從去年36種擴(kuò)增至41種，海外特藥從去年15種擴(kuò)增至28種，CAR-T治療藥品從去年2種增至3種，覆蓋上海市民高發(fā)病種；更多的惠民保產(chǎn)品在2024年納入健康服務(wù)，比如2024年度“春城惠民?！迸c合作機(jī)構(gòu)向投?？蛻?hù)提供包括關(guān)愛(ài)服務(wù)、就醫(yī)服務(wù)和藥品服務(wù)等健康權(quán)益。再如“深圳惠民?！?，新增免費(fèi)潔牙服務(wù)、孤獨(dú)癥輔導(dǎo)課程、青少年健康直播、老年人阿爾茲海默癥篩查和用藥直播5項(xiàng)健康管理服務(wù)。

“從提高獲得感的角度來(lái)說(shuō)，需要提升產(chǎn)品保障內(nèi)核， 其中一個(gè)方向，是惠民保產(chǎn)品需要品牌化服務(wù)、增值化服務(wù)，用戶(hù)在實(shí)踐中不一定有理賠的需要，但可以通過(guò)健康支持服務(wù)獲得超過(guò)保費(fèi)本身的價(jià)值。有的將健康管理相關(guān)服務(wù)納入產(chǎn)品保障之中，拓寬保障范圍，還有的將產(chǎn)品從病后治療保障轉(zhuǎn)向病前預(yù)防、病中治療、病后康復(fù)的全鏈條健康管理模式的轉(zhuǎn)變?！睂?duì)此，廈門(mén)市醫(yī)保中心主任、一級(jí)調(diào)研員何建峰指出。

與此同時(shí)，“0免賠”也被市場(chǎng)關(guān)注。

就在近期，杭州推出的杭州市民保2024升級(jí)，最大的升級(jí)點(diǎn)在于在全國(guó)惠民保中首創(chuàng)特定情形0元起賠，針對(duì)28種特定嚴(yán)重疾病和意外住院，免賠額降到0元。據(jù)悉，這28種疾病的普遍特點(diǎn)是疾病高發(fā)、病情嚴(yán)重、治療費(fèi)用高。

“這有利于提高產(chǎn)品實(shí)用性、增加消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)意愿在特定情形下設(shè)定0免賠，進(jìn)行保障細(xì)分下門(mén)檻的差異化設(shè)定，是對(duì)產(chǎn)品的細(xì)致化設(shè)計(jì)。起付線(xiàn)其實(shí)是不少消費(fèi)者對(duì)惠民保選擇不投?；蛘呃m(xù)保的原因之一，尤其是當(dāng)投保人患病，但未達(dá)起付線(xiàn)，對(duì)惠民保就會(huì)失去耐心，近年來(lái)惠民保產(chǎn)品整體都在理賠數(shù)據(jù)積累和精算的基礎(chǔ)上嘗試調(diào)降起付線(xiàn)”7月22日，上海一家滬惠保共保體成員險(xiǎn)企政保部負(fù)責(zé)人表示。

不過(guò)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在惠民保未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，還需要在產(chǎn)品定位、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)模式、宣傳推廣等方面進(jìn)行提升。

人保健康險(xiǎn)上海分公司總經(jīng)理王光毅表示，在惠民保產(chǎn)品的制度定位上，需要從頂層設(shè)計(jì)上進(jìn)一步明確其性質(zhì)地位，建議將其發(fā)展成有法可依或有制度可依的社保和商保的合作計(jì)劃。同時(shí)，在運(yùn)行模式上，產(chǎn)業(yè)共保優(yōu)于單一承保，未來(lái)建議讓包括藥企等更多產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)揮其行業(yè)稟賦，共同推動(dòng)惠民保發(fā)展。

而在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，如何吸引更多健康體參與，避免惠民保陷入“死亡螺旋”，仍然是支持其健康發(fā)展的重要方面。對(duì)此，王光毅建議，需要繼續(xù)研究如何在產(chǎn)品中植入更有價(jià)值和吸引力的健康管理內(nèi)容，并豐富產(chǎn)品的保障范圍和產(chǎn)品期限的選擇等。

（來(lái)源：華夏時(shí)報(bào)）