近日，高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所公布數(shù)據(jù)顯示，7月份，國內(nèi)鋰電池排產(chǎn)環(huán)比基本持平，電解液、負極、隔膜排產(chǎn)環(huán)比增長近30%。

產(chǎn)業(yè)鏈較景氣

“近期有不少鋰電池公司簽訂了新的訂單，排產(chǎn)積極性增強，表明鋰電產(chǎn)業(yè)鏈基本面正在向好。隨著下游新能源汽車和儲能需求向好，下半年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈有望回暖?！别d證券分析師開文明表示。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟6月中旬發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，我國動力電池裝車量達39.9GWh，同比增長41.2%。而1月份至5月份動力電池累計裝車量達160.6GWh，同比增長34.6%；除動力電池裝車量表現(xiàn)不俗外，1月份至5月份我國儲能電池銷量同比增長144.1%，5月份出口量同比增長644%。

有業(yè)內(nèi)人士表示：“一般而言，下游新能源汽車市場的旺季集中在下半年，傳導到中上游鋰電市場，備貨旺季則集中在第二季度至第三季度。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈近期排產(chǎn)環(huán)比持平，短期來看，景氣度將維持高位?！?/p>

太平洋證券表示，整體看好下半年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈盈利修復。從各環(huán)節(jié)來看，電池環(huán)節(jié)整體毛利率環(huán)比增長或持平，受益于下游需求回升及上游原材料價格穩(wěn)定，后續(xù)盈利水平有望持續(xù)提升，頭部企業(yè)市占率有望進一步提升；結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，隨著開工率的提升，后續(xù)毛利率環(huán)比有望持續(xù)修復；電解液環(huán)節(jié)預計下半年將迎來價格及盈利修復。

多家公司公布運營情況

具體來看，一線、二線電池企業(yè)如寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達、海辰儲能等，在新能源汽車、儲能、兩輪車、電動船舶等領域頻頻簽訂合作新單。全面電動化需求浮現(xiàn)，正為電池企業(yè)創(chuàng)造新增量，推動鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體行情回升。

此前，寧德時代表示，公司經(jīng)營情況良好，全球市場份額穩(wěn)步提升，整體排產(chǎn)情況良好，近期及第三季度排產(chǎn)環(huán)比呈增長態(tài)勢。

近段時間以來，在新能源汽車領域，中創(chuàng)新航與徐工汽車等共同打造的純電動攪拌車，迎來批量訂單交付、正式投運；欣旺達拿下理想、小米部分車型電池定點項目。

同時，在電摩及二輪車領域，孚能科技與東南亞換電運營商及印度新能源公司簽署動力電池戰(zhàn)略合作協(xié)議，拓展東南亞及南亞電摩和兩輪車換電市場；比亞迪與非洲電動汽車新能源科技公司Ampersand達成合作協(xié)議，成為其主要電池供應商，計劃生產(chǎn)約4萬輛電動摩托車，長期將實現(xiàn)3000萬輛摩托車電動化。在船舶電動化領域，中創(chuàng)新航公布多條國際大型商船將配套其電池產(chǎn)品下水試航。

此外，億緯鋰能7月初通過深交所互動易對外披露，公司經(jīng)營和排產(chǎn)情況良好，消費電池、動力電池和儲能電池三大主業(yè)穩(wěn)健運營，整體產(chǎn)能利用率穩(wěn)中有升。

浙商證券表示，儲能已成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈最重要的增量，當前鋰電價格觸及底部，配儲經(jīng)濟性逐漸顯現(xiàn)，2024年國內(nèi)需求大量釋放，海外需求更甚；預計2024年儲能鋰電銷量為259GWh，同比增長40%。

以寧德時代為例，2023年公司儲能板塊貢獻總營收14.9%，儲能板塊營收同比增速約為33.2%；億緯鋰能2023年儲能板塊貢獻總營收33.5%。

（來源：證券日報）