隨著2024年上半年收官，上市公司半年度業(yè)績預告相繼出爐。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月3日收盤，共46家A股公司披露2024年半年度業(yè)績預告，41家公司業(yè)績預喜（包括預增、續(xù)盈、扭虧），占比近九成，其中20家公司業(yè)績預增。

從預告凈利潤上限來看，27家公司預計上半年凈利潤超1億元。其中，立訊精密、三花智控、捷佳偉創(chuàng)、永泰能源、巨星科技凈利潤規(guī)模預計突破10億元。

“從上市公司目前預披露數(shù)據(jù)來看，上半年業(yè)績總體較為樂觀。同時，上市公司作為管窺經濟發(fā)展的窗口，也預示著我國經濟的向好態(tài)勢?！睂嵱媒鹑谏虒W執(zhí)行院長羅攀表示，智能制造、生物醫(yī)藥等科技創(chuàng)新企業(yè)表現(xiàn)出較強韌性。隨著資本市場持續(xù)深化改革，推動關鍵制度創(chuàng)新，優(yōu)化融資結構，引導要素資源向科技創(chuàng)新領域聚集，科創(chuàng)公司還將展現(xiàn)出更大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

電子行業(yè)迎來復蘇

與去年同期相比，11家公司凈利潤預計漲幅超過100%。其中，凱中精密、齊翔騰達、諾泰生物、國航遠洋、譽衡藥業(yè)、君禾股份凈利潤增幅居前，增幅中值依次為1235.36%、584.96%、413.71%、323.82%、307.09%、202.62%。

據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，上述11家企業(yè)集中分布于電子、石油化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)。其中，電子行業(yè)企業(yè)達4家。

萊特光電表示，由于OLED下游市場需求持續(xù)增長，公司OLED終端材料收入同比大幅增長。鼎龍股份也表示，受國內半導體及OLED顯示面板行業(yè)下游稼動率以及公司產品市占率顯著提升的影響，公司光電半導體板塊業(yè)務（含半導體材料業(yè)務及集成電路芯片設計和應用業(yè)務）已實現(xiàn)營業(yè)收入約6.4億元（其中芯片業(yè)務收入已剔除內部抵消），營收占比從2023年的32%持續(xù)提升至約42%的水平。

綜合來看，下游市場回暖成為電子企業(yè)業(yè)績預增的共性原因。

“從需求側來說，消費回暖帶動消費電子市場的復蘇。”星圖金融研究院高級研究員黃大智表示，從供給側來看，AI大模型的涌現(xiàn)一定程度上驅動了AI PC、AI手機等電子產品的更新?lián)Q代，從而吸引更多消費者“嘗鮮”，市場回升態(tài)勢有望進一步延續(xù)。

“出?！敝I(yè)績增長

從多家企業(yè)預喜的原因來看，“出?！币殉蔀樯鲜泄緲I(yè)績新增長極。立訊精密、心脈醫(yī)療、巨星科技、拓邦股份、三花智控等均強調了全球化布局對業(yè)績的提振作用。

立訊精密預計上半年凈利潤為52.27億元至54.45億元，增幅為20%至25%。公司表示，在智能座艙應用和智能駕駛技術的持續(xù)優(yōu)化下，新能源汽車在國際市場上展現(xiàn)出了強大的競爭力。公司在夯實消費電子業(yè)務基本盤的前提下，動態(tài)調度內外部資源以全力支持通訊/數(shù)據(jù)中心業(yè)務和汽車業(yè)務的高質量發(fā)展，實現(xiàn)了在不同市場高效拓展以及產品份額的不斷提升。

心脈醫(yī)療表示，國際市場方面，公司持續(xù)推動全球范圍內與區(qū)域行業(yè)領先客戶的合作，持續(xù)推進主動脈及外周介入產品在歐洲、拉美、亞太等地區(qū)的市場準入和推廣工作，積極推動新產品在歐洲等地區(qū)的上市前臨床試驗。預計上半年凈利潤約為3.91億元至4.19億元，同比增長40%到50%。

巨星科技則積極布局國外產能。公司表示，隨著收入規(guī)模的不斷增長以及東南亞制造基地的投產，其盈利能力顯著提高。

據(jù)商務部數(shù)據(jù)，今年前5個月，我國對外非金融類直接投資602億美元，同比增長16.3%。其中，我國企業(yè)在“一帶一路”共建國家非金融類直接投資128.1億美元，同比增長12.7%。顯然，“出?！币殉蔀橹袊髽I(yè)尋找新增長點的抓手。

中信建投證券認為，我國優(yōu)勢產業(yè)開拓海外增量市場的步伐有望繼續(xù)提速。中長期視角看，全球份額占比提升有望帶動我國優(yōu)勢產業(yè)業(yè)績中樞和估值邏輯的重塑，或將成為未來幾年最大的產業(yè)主題投資機會，建議關注新能源汽車、創(chuàng)新藥、通信設備、光伏設備、精細化工等行業(yè)。

（來源：證券日報）