隨著中央財政資金預(yù)撥到位，國內(nèi)促銷費(fèi)重要舉措“汽車以舊換新”“汽車下鄉(xiāng)”兩項活動逐步啟動，在雙重政策紅利加持下，車險行業(yè)也紛紛摩拳擦掌，人保、平安等頭部險企更紛紛搶占先機(jī)。

有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，受國家補(bǔ)貼影響，僅“汽車以舊換新”一項活動就有望為車險行業(yè)帶來1%-2%的市場增量，按照2023年車險市場規(guī)模測算，這或?yàn)殡U企帶去87億元到174億元左右的車險保費(fèi)增量。

在車險保費(fèi)增速逐步放緩、承保盈利困難的今天，這些新的增量業(yè)務(wù)無疑是所有經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的公司必須搶抓的市場機(jī)遇。

多方合力推動汽車以舊換新、汽車下鄉(xiāng)，有望帶來百億車險增量

為推動消費(fèi)，上半年各種補(bǔ)貼政策不斷，汽車作為繼房產(chǎn)之后的家庭重要消費(fèi)品，也成為促消費(fèi)的重要對象。

從政策方面可以看到，國家已明確了大力推動消費(fèi)品以舊換新的政策傾向，且直指汽車“以舊換新”“汽車下鄉(xiāng)”活動，監(jiān)管也與各部委聯(lián)合召開工作推進(jìn)會支持此類活動的開展：

3月13日，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》，其中明確提到“開展汽車以舊換新”；

4月12日，商務(wù)部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部等14部門聯(lián)合發(fā)布《推動消費(fèi)品以舊換新行動方案》，組織在全國范圍內(nèi)開展汽車、家電以舊換新和家裝廚衛(wèi)“煥新”。

4月26日，商務(wù)部、財政部等7部門聯(lián)合印發(fā)《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，明確了汽車以舊換新資金補(bǔ)貼政策；

4月26日，央行、國家發(fā)展改革委、財政部、金融監(jiān)管總局還聯(lián)合召開大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新金融工作推進(jìn)會，明確提出“金融系統(tǒng)要協(xié)同發(fā)力，做好金融支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作”；

5月15日，工業(yè)和信息化部等5部門發(fā)布《關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》，聯(lián)合組織開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動，加快補(bǔ)齊農(nóng)村地區(qū)新能源汽車消費(fèi)使用短板。

近日，財政部發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2024年汽車以舊換新補(bǔ)貼中央財政預(yù)撥資金預(yù)算的通知》提及2024年汽車以舊換新補(bǔ)貼年度資金總額為近112億元。

從各部委積極明確補(bǔ)貼細(xì)則、下發(fā)文件予以保障，再到財政部迅速下?lián)苜Y金，有關(guān)部門促進(jìn)汽車消費(fèi)的意志已經(jīng)相當(dāng)明確。而車險作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的重要一環(huán)，每次的汽車消費(fèi)補(bǔ)貼政策都能為車險市場帶來顯著增量，此次也不例外。

自本細(xì)則印發(fā)之日至2024年12月31日期間，對個人消費(fèi)者報廢國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車或2018年4月30日前（含當(dāng)日，下同）注冊登記的新能源乘用車，并購買納入工業(yè)和信息化部《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，給予一次性定額補(bǔ)貼。其中，對報廢上述兩類舊車并購買新能源乘用車的，補(bǔ)貼1萬元；對報廢國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車并購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補(bǔ)貼7000元。

這意味著，只要個人消費(fèi)者報廢國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車或2018年4月30日前（含當(dāng)日，下同）注冊登記的新能源乘用車，并購買符合標(biāo)準(zhǔn)的新車，就能一次性獲得7000-10000元的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼力度不可謂不大。

根據(jù)媒體報道，國內(nèi)汽車保有量已經(jīng)超過3.4億輛，其中僅“國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的乘用車”數(shù)量就超1600萬輛，再加上符合條件的新能源車，根據(jù)華泰證券測算，本次滿足政策要求的存量乘用車總數(shù)約1800萬臺。假設(shè)每輛車可獲得7000元補(bǔ)貼，這意味著，僅汽車以舊換新一項就能帶來1200億元以上的消費(fèi)增量。

無論是買新車，還是買二手車，也都離不開車險服務(wù)，有業(yè)界人士預(yù)計，僅汽車以舊換新一項補(bǔ)貼活動就有望為車險行業(yè)帶來1%-2%的市場增量。2023年，車險市場保費(fèi)收入達(dá)到8673億元，按照上述業(yè)內(nèi)人士的估算進(jìn)行推算，僅汽車以舊換新一項就有望為車險業(yè)帶來87-174億元的保費(fèi)增量。

人保、平安率先響應(yīng)政策，各地車險機(jī)構(gòu)配套優(yōu)惠政策相繼出爐

中國平安首先響應(yīng)，旗下汽車之家、平安產(chǎn)險利用生態(tài)優(yōu)勢強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，早在4月便啟動“百城煥新購車節(jié)”，將主流品牌和車型的優(yōu)惠價格和二手車置換服務(wù)等帶到消費(fèi)者家門口。此外，平安產(chǎn)險還從用戶需求和購車場景出發(fā)，針對本次項目推出了試乘試駕險，保額達(dá)20萬元，為車主試駕過程提供保障。

緊隨其后，人保財險也放出大招。與平安產(chǎn)險不同的是，人保財險更多著眼于以新政策為契機(jī)，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)各方，積極響應(yīng)國家政策。

6月18日，人保財險舉辦“服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) 助力以舊換新”行業(yè)合作推進(jìn)會，圍繞助力汽車消費(fèi)潛力釋放，服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的議程，向財險行業(yè)發(fā)出《保險業(yè)助力汽車消費(fèi)“以舊換新”倡議書》，號召行業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)界深化合作，進(jìn)一步提升保險服務(wù)質(zhì)效，助力汽車消費(fèi)潛力釋放，深化風(fēng)險減量服務(wù)內(nèi)容，服務(wù)社會民生，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾的保險獲得感、幸福感等。

在這場行業(yè)合作推進(jìn)會上，平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、國壽財險、中華財險、大地保險、陽光產(chǎn)險、太平財險等相關(guān)負(fù)責(zé)人，以及相關(guān)汽車廠商負(fù)責(zé)人均出席響應(yīng)倡議。

據(jù)了解，為響應(yīng)這些利好政策，不僅國家會給予消費(fèi)者補(bǔ)貼，相關(guān)各方通常也會給予消費(fèi)者一定優(yōu)惠。例如以舊換新相關(guān)補(bǔ)貼可以和新能源汽車購置稅減免、購車金融消費(fèi)貸支持、企業(yè)配套優(yōu)惠等疊加享受，汽車下鄉(xiāng)活動則組織了新能源汽車承保、理賠、信貸等金融服務(wù)。

目前，車企方面的各種優(yōu)惠活動已經(jīng)相繼出爐，例如一汽解放制定了煥新計劃，明確實(shí)施不限品牌的“以舊換新”政策，其中重型二手車（不包含報廢車）置換解放車型產(chǎn)品，將給予最高20000元補(bǔ)貼。

比亞迪針對旗下各車型推出了優(yōu)惠購車政策，置換補(bǔ)貼至高18000元，包括國家補(bǔ)貼至高10000元以及比亞迪補(bǔ)貼至高8000元。

國家補(bǔ)貼、車企補(bǔ)貼之外，車險行業(yè)也能在合規(guī)范圍內(nèi)給予消費(fèi)者一定優(yōu)惠，多方合力，共促汽車以舊換新、汽車下鄉(xiāng)等政策落地，并在這一過程中，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者，以及整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游的互利共贏。

根據(jù)媒體報道，廣東省惠州市保險行業(yè)響應(yīng)“以舊換新”政策號召，推出承保車險優(yōu)惠政策，主動減費(fèi)讓利；山東省德州市全市17家銀行機(jī)構(gòu)、4家保險機(jī)構(gòu)共推出106項政策措施，對全市消費(fèi)品以舊換新給予信貸資金支持和保險服務(wù)支持。

車險市場陷入增長困境，把握政策風(fēng)向成破題關(guān)鍵

盡管上述提到的百億增量市場對動輒保費(fèi)收入上萬億的保險行業(yè)來說僅是九牛一毛，但在車險保費(fèi)增速逐步放緩、承保盈利困難的今天，車險市場能捉住的新增量并不多了。

自2023年疫情管控結(jié)束后，車險賠付率即呈現(xiàn)上升態(tài)勢，疊加新能源車險業(yè)務(wù)給財險公司帶來的巨大賠付壓力，車險行業(yè)近年來經(jīng)營成績始終不溫不火。行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，64家財險公司的車險保費(fèi)收入2142.08億元，增幅僅1.42%。在64家車險業(yè)務(wù)經(jīng)營主體中，有44家保費(fèi)規(guī)模同比增長，20家保費(fèi)規(guī)模同比下降。

而在汽車以舊換新和汽車下鄉(xiāng)活動支持下，龐大的車險新需求則近在眉睫。國金證券(7.550, 0.03, 0.40%)此前就曾預(yù)計，《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》在單車補(bǔ)貼額、財政安排和潛在刺激等方面均超預(yù)期，疊加汽車下鄉(xiāng)、購車補(bǔ)貼等汽車消費(fèi)政策的持續(xù)落地，車險增速有望回升至5%左右的正常水平。

從車險主體來看，車險市場馬太效應(yīng)明顯，大部分險企的車險業(yè)務(wù)都處于承保虧損狀態(tài)。64家財險公司的車險業(yè)務(wù)承保利潤合計為48.81億元，其中僅人保財險和平安財險兩家險企的車險業(yè)務(wù)承保利潤就達(dá)到48億元，而其余37家財險公司的車險業(yè)務(wù)承保虧損，且多數(shù)為中小險企。再看此次“以舊換新”“汽車下鄉(xiāng)”政策帶來的增長紅利，百億元的增量市場或許不足為道，但對中小型險企來說卻是“難得”又“唾手可得”的香餑餑。

想要抓住機(jī)遇，接下來，險企更應(yīng)積極推出針對性的車險產(chǎn)品和優(yōu)惠政策，強(qiáng)化與汽車銷售渠道及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的合作，提供多樣化的保險服務(wù)，同時利用數(shù)字化技術(shù)提升服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)，確保在接下來的市場競爭中脫穎而出。

（來源：財聯(lián)社）