當(dāng)前，銀行業(yè)整體凈息差承壓，民營銀行也不例外，部分民營銀行近期更是調(diào)降存款利率以緩解壓力。在高存款利率優(yōu)勢減弱背景下，民營銀行為持續(xù)獲客、發(fā)力普惠、維持規(guī)模使出渾身解數(shù)。

調(diào)研采訪發(fā)現(xiàn)，盡管部分民營銀行背靠互聯(lián)網(wǎng)流量巨頭，但也面臨不良隱憂顯現(xiàn)、業(yè)績增速放緩等掣肘。業(yè)內(nèi)人士表示，為擺脫發(fā)展瓶頸，金融科技是其必須借助的利器，業(yè)務(wù)下沉、持續(xù)發(fā)力普惠賽道將是其發(fā)展的方向。

“一哥”加大攬客力度

“邀請親友開戶，親友可以在首月體驗(yàn)鉑金權(quán)益。另外，若新入資金超50萬元，親友還能獲得30000積分，積分能兌換為立減金，1000積分可以兌換1元立減金?！币晃晃⒈娿y行儲(chǔ)戶介紹。

還有不少儲(chǔ)戶表示，首次開戶用戶資產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，可解鎖明星產(chǎn)品。要知道，從6月開始，微眾銀行3年期和5年期存款利率已調(diào)降20個(gè)基點(diǎn)。在整體存款利率走低背景下，這類活動(dòng)對儲(chǔ)戶具有較強(qiáng)吸引力。上述這些活動(dòng)僅為民營銀行“一哥”微眾銀行加大攬客力度的一個(gè)縮影。

通過優(yōu)惠活動(dòng)進(jìn)行攬客、吸儲(chǔ)在民營銀行中尤為普遍。上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛表示，受限于屬地化經(jīng)營的監(jiān)管政策，相較于其他類型銀行，民營銀行線下物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不足，只能通過線上吸收存款，負(fù)債渠道相對有限。吸收存款較為困難，只能通過各種優(yōu)惠方式獲客。

數(shù)據(jù)顯示，微眾銀行營業(yè)收入增速已呈下滑態(tài)勢，2021年、2022年、2023年?duì)I業(yè)收入同比增速分別為35.76%、31.03%、11.30%。作為民營銀行“一哥”，微眾銀行在規(guī)模、利潤方面均領(lǐng)先其他民營銀行。截至2023年末，該行資產(chǎn)規(guī)模超5000億元，位居第一，體量與A股上市中小銀行相當(dāng)。該行2023年凈利潤為108.15億元，遠(yuǎn)超其余民營銀行，且占民營銀行凈利潤總和比重超50%。微眾銀行2014年正式開業(yè)，是以科技為核心發(fā)展引擎的數(shù)字銀行，深圳市騰訊網(wǎng)域計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司為其第一大股東。

給微眾銀行真正創(chuàng)造收益的更多來自于三四線城市下沉市場用戶。該行在2023年報(bào)中披露了產(chǎn)品矩陣的用戶畫像。例如，在“微粒貸”業(yè)務(wù)方面，截至2023年末，逾81%的客戶為非白領(lǐng)從業(yè)人員，約85%的客戶為大?；蛞韵聦W(xué)歷，約17%的客戶為此前無人民銀行信貸征信記錄的“首貸戶”；筆均貸款金額僅7400元，2023年累計(jì)超8000萬筆借款的存續(xù)期不足7天，約70%的單筆借款成本低于100元。

業(yè)務(wù)持續(xù)下沉

不僅民營銀行“一哥”進(jìn)行業(yè)務(wù)下沉，其他民營銀行客群也呈現(xiàn)資質(zhì)下沉現(xiàn)象。以網(wǎng)商銀行為例，該行信貸場景和服務(wù)客群不斷下沉，截至2023年末，信貸客戶的戶均余額為7.2萬元，六成以上單筆貸款利息在100元以下。

Wind數(shù)據(jù)顯示，全國已成立19家民營銀行，其中18家民營銀行披露了2023年業(yè)績報(bào)告。整體來看，業(yè)績延續(xù)分化態(tài)勢。微眾銀行、網(wǎng)商銀行2023年末資產(chǎn)規(guī)模均超4000億元，二者規(guī)模合計(jì)占民營銀行總體比重的50%以上，營業(yè)收入均超百億元；緊隨其后的蘇商銀行、眾邦銀行、新網(wǎng)銀行3家民營銀行資產(chǎn)規(guī)模剛邁過千億元級別；多家民營銀行資產(chǎn)規(guī)模不足500億元。

談及民營銀行業(yè)務(wù)下沉的原因，郵儲(chǔ)銀行研究員婁飛鵬認(rèn)為，民營銀行與民營、小微企業(yè)存在天然相容性，具有機(jī)制靈活、決策效率高、市場反應(yīng)快等特點(diǎn)，在找準(zhǔn)長尾客群、風(fēng)控方面具有優(yōu)勢。此外，受到資本金、規(guī)模等因素限制，普惠金融是民營銀行能夠發(fā)力的主賽道。

監(jiān)管定位民營銀行——支持中小企業(yè)，加大對小微企業(yè)的信貸投放，與傳統(tǒng)商業(yè)銀行互補(bǔ)發(fā)展、錯(cuò)位競爭。金融監(jiān)管總局5月發(fā)文稱，城商行和民營銀行要發(fā)揮服務(wù)城鄉(xiāng)居民、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)的生力軍作用，注重利用管理半徑短、經(jīng)營機(jī)制靈活等優(yōu)勢，結(jié)合自身資源稟賦，針對性優(yōu)化五篇大文章金融產(chǎn)品和服務(wù)。

但下沉中難免遇到阻礙。某民營銀行從業(yè)人員直言，今年民營銀行發(fā)展并不容易?！耙环矫?，當(dāng)前企業(yè)融資需求不足；另一方面，普惠金融市場競爭激烈，內(nèi)卷愈發(fā)嚴(yán)重，給民營銀行帶來了較大競爭壓力。相較于國有大行、股份行等較低的資金成本，我們在價(jià)格方面幾乎不具備競爭力。”他說。

此前調(diào)研發(fā)現(xiàn)，通常情況下，銀行業(yè)務(wù)越下沉，客戶資質(zhì)越差，貸款出現(xiàn)不良的風(fēng)險(xiǎn)就越高，這也成為部分民營銀行在開展普惠金融業(yè)務(wù)時(shí)的顧慮。

科技賦能緩解不良壓力

數(shù)據(jù)顯示，十余家民營銀行披露的最新數(shù)據(jù)顯示，近一半的民營銀行2023年末不良貸款率較上年末上升，升幅最高的為民商銀行（54個(gè)基點(diǎn)）；兩家民營銀行不良貸款率持平。根據(jù)金融監(jiān)管總局披露的最新數(shù)據(jù)，民營銀行2024年一季度末不良貸款率為1.72%，高于同期商業(yè)銀行整體不良貸款率13個(gè)基點(diǎn)。

“開展普惠金融業(yè)務(wù)，存在不良隱憂很正常，因?yàn)殂y行本質(zhì)就是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。另外，民營銀行凈息差是所有銀行中最高的，一定程度上可以有所彌補(bǔ)。當(dāng)然也需要準(zhǔn)確識別風(fēng)險(xiǎn)，通過定價(jià)或風(fēng)控手段將風(fēng)險(xiǎn)控制在合理范圍內(nèi)?！痹鴦偙硎?。數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，民營銀行凈息差為4.32%，超過大型商業(yè)銀行285個(gè)基點(diǎn)，但與2023年一季度相比，民營銀行今年一季度末凈息差下滑21個(gè)基點(diǎn)。

一直以來，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，民營銀行的金融科技實(shí)力相對較強(qiáng)，在風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域成效明顯。盡管如此，部分民營銀行不良貸款情況仍欠佳，這對其風(fēng)控能力提出了更高要求。

招商證券銀行業(yè)分析師廖志明認(rèn)為，金融科技可幫助民營銀行搭建覆蓋貸前、貸中、貸后全生命周期風(fēng)險(xiǎn)防線，有利于調(diào)節(jié)不良。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，民營銀行在戰(zhàn)略上要重視金融科技的投入和應(yīng)用，注重對科技人才的培養(yǎng)，通過科技手段有效建立風(fēng)控體系，探索差異化發(fā)展模式。對于部分具有先發(fā)優(yōu)勢的民營銀行，總體上應(yīng)定位為“金融科技銀行”。

自2014年民營銀行啟動(dòng)試點(diǎn)工作以來，已歷經(jīng)十年時(shí)間，行業(yè)正朝著合規(guī)穩(wěn)健方向發(fā)展。金融監(jiān)管總局股份制和城市商業(yè)銀行監(jiān)管司此前發(fā)文稱，督促股份制銀行、城商行和民營銀行嚴(yán)格執(zhí)行《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》《商業(yè)銀行資本管理辦法》等規(guī)定，準(zhǔn)確開展資產(chǎn)分類，提足撥備、夯實(shí)資本，提升數(shù)據(jù)治理能力。

 來源： 中國證券報(bào)