一邊是傳統(tǒng)保險中介主動退圈、牌照拍賣頻頻遇冷；另一邊跨界買家為協(xié)同主業(yè)發(fā)展破圈入營。保險中介市場正“洗牌重塑”。

業(yè)內(nèi)人士認為，“洗牌”背后主要是因為市場競爭加劇、行業(yè)發(fā)展環(huán)境變化等。當前，保險中介牌照的審批也已經(jīng)放開，牌照稀缺性在降低。與此同時，監(jiān)管加強保險中介機構清理整頓，保險中介市場迎來“提質(zhì)增效”。

拍賣場頻頻“遇冷”

曾經(jīng)“一照難求”保險中介牌照近年來在拍賣場上頻頻“遇冷”。

據(jù)阿里拍賣平臺顯示，近日，匯才保險代理（深圳）有限公司的96%股權正在被拍賣，評估價為30萬元，起拍價24萬元。值得注意的是，這已經(jīng)是該保險代理公司股權的第三次拍賣，前兩次拍賣均以流拍告終。

事實上，近兩年，拍賣平臺上此類保險中介牌照的身影頻現(xiàn)，但股權流拍現(xiàn)象卻屢見不鮮。

回溯來看，前些年，由于保險市場發(fā)展迅速，且保險中介牌照的發(fā)放數(shù)量有限，導致了牌照的稀缺性和高價值。彼時，全國類保險經(jīng)紀牌照的價格一度被炒高達3000萬元左右。

但資本的狂熱，也讓保險中介市場“多散亂”問題逐漸暴露。監(jiān)管部門逐步開啟一系列保險中介機構的清理整頓，自2018年8月之后，近五年監(jiān)管部門沒有再發(fā)出一張保險中介牌照，牌照在那些年也變得更為稀缺。

不過，去年11月，金融監(jiān)管總局曾一天連發(fā)兩張保險中介牌照，批準寶馬保險經(jīng)紀、安顧方勝保險經(jīng)紀經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務。這也意味著保險中介牌照審批的再次放開。

對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著牌照審批的“開閘”，收購已經(jīng)不再是企業(yè)獲得保險中介牌照的唯一途徑，因此資本對保險中介牌照股權不再狂熱追求，導致保險中介牌照股權熱度消退，而且價格也一路“跳水”。

該業(yè)內(nèi)人士還指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，一些新興的保險銷售渠道和模式對傳統(tǒng)保險中介機構形成了一定沖擊，也影響了保險中介牌照的熱度和價格。

嚴監(jiān)管加速優(yōu)勝劣汰

除了保險中介牌照轉(zhuǎn)讓價格走低以外，保險中介機構數(shù)量也在逐年減少。

據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的最新保險專業(yè)中介機構法人名單顯示，截至2023年底，保險專業(yè)中介機構法人名單數(shù)量為2566家，相較于2022年底減少16家。

值得注意的是，保險中介數(shù)量已連續(xù)下降5年，2019年至2023年，保險專業(yè)中介機構數(shù)量分別為2642家、2640家、2610家、2582家和2566家。

除了保險專業(yè)中介機構數(shù)量下滑以外，掛牌新三板的保險中介公司近年來也頻頻“出逃”。近日，山東昌宏保險代理股份有限公司公告宣布，該公司擬轉(zhuǎn)變賽道至體育用品領域。

據(jù)不完全統(tǒng)計，在高峰時期，新三板掛牌保險中介機構有30多家，隨著機構陸續(xù)摘牌，數(shù)量也降至個位數(shù)。其中，有機構直接放棄了保險中介行業(yè)“另謀出路”。

“隨著保險中介市場的發(fā)展，一些競爭力較弱的保險中介機構難以維持經(jīng)營?！北本┥缈圃焊毖芯繂T王鵬表示，一些保險中介機構由于規(guī)模較小或管理不善，難以承擔高昂的運營成本，其利潤空間也在不斷加劇的市場競爭中日益被擠壓，因此部分保險中介機構選擇退出市場。

此外，監(jiān)管部門曾針對保險中介下發(fā)《關于印發(fā)保險中介機構“多散亂”問題整理工作方案的通知》，要求有序清理無法正常經(jīng)營的保險中介機構，持續(xù)整治市場違法違規(guī)行為，引導保險中介提質(zhì)增效。因此，一些問題保險中介機構近兩年也在逐步出清。

還有業(yè)內(nèi)人士指出，“報行合一”政策要求保險公司和中介機構嚴格控制費用，從而影響了傳統(tǒng)中介機構的收益模式和業(yè)務策略，為了適應新的市場環(huán)境，不少中介機構不得不更換賽道尋求新的盈利點。

多元勢力跨界入局

盡管保險中介牌照不再如曾經(jīng)受到追捧，但隨著差異化、多樣化保障需求的增長，保險中介市場同樣有著巨大的潛在需求與機會，一些資本新勢力選擇跨界而來。

近兩年，與拍賣場上的“冷遇”不同，新能源、大健康、車企等多元勢力對保險中介市場頻頻“示好”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前小鵬、特斯拉、蔚來、比亞迪等車企均已入局保險中介市場。此外，還有來自大健康賽道的諸多玩家，也紛紛發(fā)力“健康+保險”等產(chǎn)業(yè)布局。

業(yè)內(nèi)人士認為，多元勢力入局保險業(yè)有助于延長企業(yè)服務鏈，起到了協(xié)同增效的作用，同時，有利于節(jié)約風險管理成本和中介費用，增強與用戶的連接，拓展綜合服務閉環(huán)。比如，造車新勢力入局保險行業(yè)，便是謀求車險與汽車生態(tài)服務的對接和融合。

王鵬表示，隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、新能源等不少擁有資本優(yōu)勢的企業(yè)的保險需求迅速增長，選擇跨界進入保險中介市場，加速保險中介行業(yè)競爭與融合，未來的保險中介市場將呈現(xiàn)多元競爭、多元融合的發(fā)展格局。

不過，王鵬也坦言，行業(yè)格局加速洗牌和愈發(fā)激烈的市場競爭會對傳統(tǒng)中小保險機構造成沖擊。因此，對于傳統(tǒng)保險機構而言，一方面要綜合提升自身經(jīng)營能力，繼續(xù)深化強化與保險代理、銀保渠道合作，持續(xù)提升客戶服務的品質(zhì)和能力；另一方面，加強與共享出行平臺、新能源車企的合作，將其智能化、信息化、品牌化的基因融入傳統(tǒng)的保險中介業(yè)務中。

（來源：財聯(lián)社）