卷也卷不動(dòng)，躺也躺不平，一些民營(yíng)銀行開始傾向于“不求有功，但求無(wú)過(guò)”。

趕在430期限之前，除了江西裕民銀行之外，民營(yíng)銀行們集體交出了2023年成績(jī)單。作為銀行家族最“年輕”的成員，到2024年，民營(yíng)銀行獲批成立的時(shí)間最長(zhǎng)的已邁入第10年，最短的也有5年。

短短幾年間，民營(yíng)銀行的分化已經(jīng)非常明顯。

其中，微眾銀行和網(wǎng)商銀行。因背靠?jī)纱蠡ヂ?lián)網(wǎng)巨頭，從成立之初便全面碾壓其他同業(yè)。目前，這兩家的資產(chǎn)規(guī)模之和已經(jīng)接近萬(wàn)億，約等于是其他17家民營(yíng)銀行的資產(chǎn)總和。

從2023年年報(bào)來(lái)看，微眾和網(wǎng)商雙雙保持了營(yíng)收、凈利潤(rùn)的兩位數(shù)增速。其中，微眾銀行一家就貢獻(xiàn)了全行業(yè)凈利潤(rùn)的半壁江山。

但這兩家民營(yíng)銀行比較特殊，并不能代表大多數(shù)同業(yè)。

從去年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，民營(yíng)銀行普遍仍有一定的增長(zhǎng)，甚至大部分還維持住了的營(yíng)收和利潤(rùn)的正增長(zhǎng)。但如果仔細(xì)挖掘年報(bào)會(huì)發(fā)現(xiàn)，體面只是表象，內(nèi)里早已盡顯疲態(tài)。

雖然無(wú)法比肩頭部的微眾和網(wǎng)商，但不少民營(yíng)銀行仍普遍在股東背景、發(fā)展方式、業(yè)務(wù)定位上具有一定的差異化特色和資源。 

比如，背靠曾經(jīng)的零售業(yè)巨頭——蘇寧集團(tuán)的蘇寧銀行，新希望集團(tuán)和小米參股的新網(wǎng)銀行；還有從一開始就決定深耕供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的眾邦銀行，致力于服務(wù)科技創(chuàng)新企業(yè)的中關(guān)村銀行等等。

但隨著監(jiān)管和機(jī)制紅利的逝去，尚未打好根基的他們普遍陷入了發(fā)展的瓶頸。而相較于規(guī)模更小的民營(yíng)銀行，他們一邊要面臨高速發(fā)展后的一些遺留問(wèn)題，一邊又要探尋新的出路維持增長(zhǎng)，可謂是多頭承壓。

其實(shí)，從最終的利潤(rùn)表現(xiàn)和增速來(lái)看，這些銀行的日子并不比一些‘尾部’民營(yíng)銀行好過(guò)。

典型如中關(guān)村銀行2023年凈利潤(rùn)滑坡超30%，金城銀行和三湘銀行則分別同比下降12.59%和6.63%。相比之下，資產(chǎn)規(guī)模尚不足500億的溫州民商銀行還實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)超5億，同比增長(zhǎng)24.32%。

還有億聯(lián)銀行，雖然在2023年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)46.09%至1.40億元，但與2020年的2.2億還有較大差距，且其中有超過(guò)60%來(lái)自所得稅費(fèi)用的‘負(fù)增長(zhǎng)’，以稅前利潤(rùn)計(jì)算，則較上一年同比下跌50%。

從年報(bào)透露的信息來(lái)看，“信用減值損失”是吞噬掉民營(yíng)銀行利潤(rùn)的一大元兇。

其中，中關(guān)村銀行2023年信用減值損失為9.94億元，同比增長(zhǎng)86.5%，新安銀行信用減值同比增幅達(dá)169%，與此同時(shí)，新網(wǎng)銀行、三湘銀行、錫商銀行、華通銀行的信用減值損失增長(zhǎng)也在50%以上。

這也是近幾年他們常常被指責(zé)“增收不增利”的關(guān)鍵原因。

在銀行業(yè)的下行周期里，“不良”攀升是常態(tài)，尤其是對(duì)于以服務(wù)“長(zhǎng)尾客群”為主，以消費(fèi)信貸、小微金融和農(nóng)村金融為核心業(yè)務(wù)的民營(yíng)銀行來(lái)說(shuō)，客群的下沉決定了他們將面臨更高的風(fēng)控挑戰(zhàn)。

尤其，很多民營(yíng)銀行與其他商業(yè)銀行、金融科技公司等通過(guò)助貸和聯(lián)合貸款的形式合作了大量業(yè)務(wù)，其中的風(fēng)險(xiǎn)并不透明。

監(jiān)管部門也意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，據(jù)悉，近期金融監(jiān)管總局下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范股份制銀行等三類銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》：

要求股份制銀行、城商行、民營(yíng)銀行三類銀行進(jìn)一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，并新增了資產(chǎn)質(zhì)量遷徙情況、處置前不良貸款形成率、擔(dān)保增信類互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)在代償賠付前的逾期貸款形成率等考核指標(biāo)。

但如果追根溯源，民營(yíng)銀行們面臨的困境或許從發(fā)展之初便種下了因。

他們大多數(shù)成立于2015年到2017年間，恰逢互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展如火如荼，也是強(qiáng)監(jiān)管的大錘將落未落之際。為了符合金融監(jiān)管的要求，流量巨頭、市場(chǎng)玩家亟待找尋一個(gè)合規(guī)的搭檔。

新生的民營(yíng)銀行成為了流量與金融合流的最佳載體。

例如，美團(tuán)參與發(fā)起設(shè)立吉林億聯(lián)銀行、樂(lè)信參股江西裕民銀行、三六零入主天津金城銀行成為第一大股東……

資源互補(bǔ)、聯(lián)手合作的效果自然是顯著的。乘著線上化、數(shù)字化的“東風(fēng)”，不少民營(yíng)銀行得以在發(fā)展初期便實(shí)現(xiàn)規(guī)模躍升、盈利井噴。

以新網(wǎng)和億聯(lián)銀行為例，他們同樣背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭——小米和美團(tuán)，同樣在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大潮中搭上了流量“順風(fēng)車”，同樣在助貸與聯(lián)合貸款大行其道之時(shí)跑出了規(guī)模擴(kuò)張的加速度。

“對(duì)新網(wǎng)銀行來(lái)說(shuō)流量多的用不完，我每天在愁要怎么辦?！?018年，新網(wǎng)銀行高管在一次公開發(fā)言中提到，彼時(shí)新網(wǎng)銀行已經(jīng)與滴滴、頭條等幾乎所有流量巨頭展開合作，

與之相對(duì)應(yīng)的是，從2017年到2019年，新網(wǎng)銀行存款余額從34.89億元增長(zhǎng)至267.24億元；貸款余額從98.65億元暴漲至323.88億元，并且在2017年6月發(fā)放首筆聯(lián)合貸款之后，在2019年累計(jì)放款突破1000億。

而億聯(lián)銀行更是在發(fā)展初期便不斷強(qiáng)調(diào)與流量平臺(tái)的密切合作，其中，作為排名首位的合作機(jī)構(gòu)，億聯(lián)銀行在2019年向三快小額貸款公司支付的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)（含催收費(fèi)）達(dá)到5.86億元。

也是在這一年，億聯(lián)銀行的存、貸款余額分別同比增長(zhǎng)290%和189%，營(yíng)收和和凈利潤(rùn)則同比增長(zhǎng)488%和202%。

但是從2020年開始，監(jiān)管部門先后收緊對(duì)互聯(lián)網(wǎng)存款和互聯(lián)網(wǎng)貸款的監(jiān)管“紅線”，存款和貸款增速開始雙雙放緩，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

根據(jù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的年度報(bào)告，來(lái)自存貸款兩端的增長(zhǎng)壓力也成為最大的負(fù)面因素。

加上疫情沖擊之下，在高風(fēng)險(xiǎn)和低息差的市場(chǎng)環(huán)境下，即便是國(guó)有大行們都開始瞄準(zhǔn)議價(jià)能力更強(qiáng)的個(gè)人貸款、小微經(jīng)營(yíng)貸款等業(yè)務(wù)，并通過(guò)更有優(yōu)勢(shì)的利率來(lái)吸引優(yōu)質(zhì)客群，民營(yíng)銀行們的生存空間被進(jìn)一步擠壓。

當(dāng)市場(chǎng)的紅利與時(shí)代的風(fēng)口呼嘯而過(guò)，民營(yíng)銀行深陷成長(zhǎng)的困境。而曾經(jīng)躍躍欲試的股東們，也被現(xiàn)實(shí)擊退。股權(quán)分散、股東多元往往伴隨著管理方面的復(fù)雜性和戰(zhàn)略上的分歧。

一家參股民營(yíng)銀行的金融科技公司人士表示，真正參與到經(jīng)營(yíng)中才發(fā)現(xiàn)，所謂的資源互補(bǔ)、業(yè)務(wù)協(xié)同只是一個(gè)美好的幻想。

由于民營(yíng)銀行從主管部門到發(fā)起股東往往都有極強(qiáng)的本地屬性，因此作為一名“外來(lái)者”，在具體經(jīng)營(yíng)中的參與度和話語(yǔ)權(quán)都十分有限。從人事任命到業(yè)務(wù)拓展，從戰(zhàn)略規(guī)劃到落地執(zhí)行，基本插不上手。

“要么如微眾、網(wǎng)商，主要股東實(shí)力強(qiáng)勁，資源集中、戰(zhàn)略清晰；要么如三六零，直接入主成為第一大股東，減少分歧和內(nèi)耗。但這樣有實(shí)力的民營(yíng)銀行也就那么幾個(gè)?！鼻笆鰳I(yè)內(nèi)人士感嘆道。

股東間的“不齊心”很直觀地會(huì)反應(yīng)在銀行的日常經(jīng)營(yíng)中，過(guò)去幾年，民營(yíng)銀行屢屢收到監(jiān)管罰單。

根據(jù)金融監(jiān)管部門披露數(shù)據(jù)顯示，以出發(fā)公告日統(tǒng)計(jì)，2023年民營(yíng)銀行共計(jì)收到17張罰單（不含個(gè)人處罰，下同）涉及10家銀行，合計(jì)被罰沒(méi)1926.06萬(wàn)元。

卷也卷不動(dòng)，躺也躺不平，一些民營(yíng)銀行開始傾向于“不求有功，但求無(wú)過(guò)”。

事實(shí)上，隨著近幾年整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)步入下行周期，許多民營(yíng)銀行的股東自身出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)危機(jī)，股權(quán)被凍結(jié)、轉(zhuǎn)讓、流拍等新聞層出不窮，也拖累了民營(yíng)銀行本身的發(fā)展。

典型如中關(guān)村銀行，其第二大股東碧水源、第三大股東東方園林、小股東數(shù)知科技等先后遭遇了包括強(qiáng)制執(zhí)行、失信、限高等經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，2023年，數(shù)知科技被拍賣的中關(guān)村銀行股權(quán)在打折之后仍因無(wú)人出價(jià)而流拍。

到今年，發(fā)展時(shí)間最長(zhǎng)的民營(yíng)銀行也不到十年。全部19家民營(yíng)銀行的資產(chǎn)規(guī)模也才兩萬(wàn)億，加起來(lái)也不過(guò)一家大一些的城商行或農(nóng)商行規(guī)模。如果要拋開微眾和網(wǎng)商，整體民營(yíng)銀行的規(guī)模就更小了。

如果從用戶數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模等維度來(lái)看，民營(yíng)銀行在中國(guó)金融體系中的重要性并不算高。但他們從誕生之初便帶著創(chuàng)新和普惠的烙印，其使命是為了探索一條銀行服務(wù)三農(nóng)、小微和大眾的新路，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，民營(yíng)銀行意義重大。

（來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）