近年來，伴隨著醫(yī)保改革、人口老齡化等話題的持續(xù)升溫，商業(yè)醫(yī)療險作為多層次醫(yī)療保障體系當(dāng)中的重要一環(huán)，以其靈活的形式，相對較低的件均保費(fèi)，也開始受到更多層面的關(guān)注。

可以看到近年的商業(yè)健康險創(chuàng)新幾乎都源自醫(yī)療險領(lǐng)域，百萬醫(yī)療險、惠民保等熱門產(chǎn)品的問世與升級迭代便是最佳案例，他們已然成為保險業(yè)參與多層次社會保障體系建設(shè)、發(fā)力細(xì)分市場的最重要抓手。商業(yè)醫(yī)療險的蓬勃發(fā)展，使得保險業(yè)看到了未來更多的可能性。

為全面深入研究商業(yè)醫(yī)療險市場，近日，人保健康聯(lián)合南開大學(xué)、螞蟻保在北京發(fā)布《中國商業(yè)醫(yī)療險發(fā)展研究藍(lán)皮書》（以下簡稱《藍(lán)皮書》），對中國商業(yè)健康險及醫(yī)療險的發(fā)展進(jìn)行了全景式描述，以專業(yè)視角展現(xiàn)了商業(yè)醫(yī)療險的發(fā)展概況和趨勢，深入剖析了目前市場面臨的一些問題并給出了相應(yīng)解決方案，對當(dāng)下的健康險市場發(fā)展很有啟發(fā)意義。

百萬醫(yī)療險、惠民保、稅優(yōu)健康險等網(wǎng)紅產(chǎn)品層出不窮，但仍面臨困境

了解中國商業(yè)健康險發(fā)展歷程的人士都清楚，國內(nèi)行業(yè)健康險市場格局在近年發(fā)生了翻天覆地的變化，此前，一直是類壽險的重疾險一枝獨(dú)秀，而近些年來，以百萬醫(yī)療險、惠民保等為代表的醫(yī)療險高歌猛進(jìn)，甚至已經(jīng)開始在一定程度上擠壓重疾險發(fā)展空間。

為便于回顧及分析我國商業(yè)健康險的發(fā)展，《藍(lán)皮書》將商業(yè)健康險至今的發(fā)展歷程劃分成四個階段并具體介紹了各階段的市場特征。

具體看來，1982-1997年我國商業(yè)健康險的發(fā)展處于萌芽期，此時供給側(cè)緩慢起步，供需均有待擴(kuò)充，商業(yè)健康險還無法有效滿足我國居民日益增長的醫(yī)療保障需求。

1998—2008年我國商業(yè)健康險的發(fā)展進(jìn)入成長期，基本醫(yī)保制度的建立加速專業(yè)化發(fā)展升級，在“三醫(yī)聯(lián)動”改革的三重推動下，商業(yè)健康險逐漸發(fā)力專業(yè)化轉(zhuǎn)型，發(fā)展多樣化產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者的差異化健康保險需求。

2009—2015年我國商業(yè)健康險進(jìn)入發(fā)展期，商業(yè)健康保險積極參與新醫(yī)改，有力助推了新醫(yī)改進(jìn)程加速和階段性成果落地，在新醫(yī)改的東風(fēng)下，商業(yè)健康險市場需求快速增長，并催生了一批新產(chǎn)品落地。

2016年后我國商業(yè)健康險市場進(jìn)入新發(fā)展時期，供需結(jié)合轉(zhuǎn)型升級，在基本醫(yī)保制度實(shí)現(xiàn)廣覆蓋的基礎(chǔ)上，以百萬醫(yī)療險、稅優(yōu)健康險和惠民保為代表的商業(yè)健康險積極發(fā)揮補(bǔ)充作用，極大緩解了個人醫(yī)療衛(wèi)生支出壓力，成為多層次醫(yī)療保障體系中的重要一環(huán)。

隨著市場需求規(guī)模和結(jié)構(gòu)變化，商業(yè)健康險向消費(fèi)者提供的保障水平與日俱增的同時，商業(yè)醫(yī)療險產(chǎn)品的類型也越發(fā)多樣化，涌現(xiàn)出了一批以惠民保、百萬醫(yī)療險和稅優(yōu)健康險為代表的現(xiàn)象級產(chǎn)品，讓保險消費(fèi)者擁有更多選擇，也拓展了業(yè)內(nèi)人士對于商業(yè)健康險服務(wù)和多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)的想象空間。但隨著這些產(chǎn)品不斷發(fā)展，也開始暴露出一些矛盾和問題。

惠民保憑借其價格低、保障高的特點(diǎn)，贏得了廣大民眾青睞，并已經(jīng)成為地方政府強(qiáng)化社會保障體系建設(shè)的重要抓手。然而，經(jīng)過數(shù)年發(fā)展之后，惠民保自身所蘊(yùn)含的一些弊端也逐漸顯露。例如，參保門檻低，逆選擇嚴(yán)重，部分因年齡、健康和經(jīng)濟(jì)狀況等約束而不愿或不能加入其他商業(yè)醫(yī)療保險的人群大量涌入惠民保，極大地提高了惠民保的人均賠付成本等。

百萬醫(yī)療險產(chǎn)品自2016年驚艷亮相，各家險企便爭相涌入賽道，產(chǎn)品數(shù)量快速擴(kuò)充。2020年后，隨著健康保險市場整體增速放緩，百萬醫(yī)療險也面臨增長瓶頸。據(jù)《藍(lán)皮書》，百萬醫(yī)療險現(xiàn)存的問題主要有四點(diǎn)：一是短期百萬醫(yī)療險不可保證續(xù)保；二是帶病體保障缺位；三是自然費(fèi)率導(dǎo)致保費(fèi)逐年上漲，性價比下降；四是實(shí)際保額有限且報(bào)銷門檻高。

稅優(yōu)健康險核心特點(diǎn)是可享稅收優(yōu)惠，被保險人范圍大，投保人可以選擇為配偶、子女以及父母等家庭成員投保，支持帶病投保，保險公司不得因被保險人的過往病史而拒保。但目前其也存在優(yōu)惠不足，可持續(xù)性差，吸引力有待提升的問題。

總體而言，上述這些產(chǎn)品很大程度改善并滿足了消費(fèi)者的訴求，但各險種仍然面臨很多困境，有不少問題亟待解決。

消費(fèi)者主權(quán)時代，以洞悉消費(fèi)者群體畫像滿足多元化醫(yī)療險需求

在經(jīng)歷快速增長過后，近兩年，健康險增速明顯放緩。截至2023年，我國商業(yè)健康險市場保費(fèi)規(guī)模為9035億元，較去年同期增長4.4%，已連續(xù)三年增速處于個位數(shù)區(qū)間；人身險公司的重疾險新單保費(fèi)在2018年達(dá)到1000億峰值后，已連續(xù)5年出現(xiàn)下滑，2023年新單保費(fèi)將進(jìn)一步腰斬，預(yù)計(jì)僅剩200億水平。

總體看來，醫(yī)療險雖然增長緩慢，保費(fèi)增速從2022年的0.4%上升至1.9%，但整體還是保持增長。2023年，全行業(yè)醫(yī)療險更是首次超過重疾，成為健康險行業(yè)的第一大險種。

如何打破醫(yī)療險市場同質(zhì)化競爭，在健康險的紅海市場爭得一席之地，成為行業(yè)險企的共同訴求。而在消費(fèi)者主權(quán)時代，保險公司一定要以客戶需求為核心，精準(zhǔn)把準(zhǔn)并滿足客戶的真實(shí)需求。

作為國內(nèi)首部基于七普數(shù)據(jù)、有效樣本覆蓋全國除港澳臺外31個省級行政區(qū)的《藍(lán)皮書》，其以螞蟻保客戶為例對商業(yè)醫(yī)療險線上消費(fèi)者進(jìn)行了畫像分析，同時開展了商業(yè)醫(yī)療險消費(fèi)者問卷調(diào)研和深度訪談，深入研究了我國商業(yè)醫(yī)療險消費(fèi)者的群體特征及其對保險產(chǎn)品的認(rèn)知與需求。結(jié)果表明，我國商業(yè)醫(yī)療險線上消費(fèi)者年齡普遍在60歲及以下，以青年為主，性別比例較為均衡，居住在高等級城市的線上消費(fèi)者更多。

在投保關(guān)系方面，男性線上消費(fèi)者為自己投保的比例較高，女性消費(fèi)者為父母、配偶和子女投保的比例較高?？傮w而言，城市等級越高，為父母投保的比例就越高。值得注意的是，在繳費(fèi)類型方面，不同年齡和不同性別的線上消費(fèi)者都更傾向于按月繳費(fèi)，高等級城市的線上消費(fèi)者選擇按年繳費(fèi)的比例更高。

實(shí)證分析結(jié)果顯示，受教育程度越高的消費(fèi)者越傾向于購買商業(yè)醫(yī)療保險，背后的原因可能是隨著受教育程度提升，個體的風(fēng)險管理意識也有所提高，對自身健康保障更加重視，同時個體收入水平也較高，有較強(qiáng)的支付能力和支付意愿，對商業(yè)醫(yī)療保險的需求也隨之提升。

不同年齡人群在商業(yè)醫(yī)療保險的了解和預(yù)期購買渠道上存在差異，年輕群體更傾向于通過互聯(lián)網(wǎng)渠道了解和購買保險，而中老年群體更傾向于線下實(shí)體渠道，如保險公司業(yè)務(wù)人員推薦和親友推薦。不同職業(yè)和不同醫(yī)保類型消費(fèi)者的商業(yè)醫(yī)療保險需求存在一定差異，由于部分職業(yè)的固有風(fēng)險等因素，如新業(yè)態(tài)人群（如快餐配送、快遞配送等）購買意愿會更強(qiáng)烈。

經(jīng)濟(jì)因素很大程度上也會影響購買欲，家庭收入越高，對商業(yè)醫(yī)療保險的需求越旺盛。四線城市消費(fèi)者的商業(yè)醫(yī)療保險需求要高于一線城市消費(fèi)者，或許是因?yàn)樗木€城市的基本醫(yī)療保障不如一線城市充足，促使消費(fèi)者通過購買商業(yè)醫(yī)療險補(bǔ)充醫(yī)療保障。

人保健康積極滿足用戶需求，打造多元健康險產(chǎn)品體系

我國商業(yè)醫(yī)療險未來的蓬勃發(fā)展需要政府和保險公司共同發(fā)力，針對上述調(diào)研所洞察的消費(fèi)者用戶群體畫像，《藍(lán)皮書》分別從政府和險企角度提出了建議，助推商業(yè)醫(yī)療險市場實(shí)現(xiàn)新突破。

從政府層面來說，相關(guān)部門要進(jìn)一步明確商業(yè)醫(yī)療保險職能、地位，針對市場上典型產(chǎn)品的難點(diǎn)問題給予引導(dǎo)，強(qiáng)化監(jiān)管，持續(xù)加強(qiáng)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)頂層政策支持，同時推進(jìn)醫(yī)療保險、醫(yī)療和醫(yī)藥行業(yè)的信息互通和數(shù)據(jù)共享，加強(qiáng)協(xié)同治理，推動治理創(chuàng)新。

保險公司要重點(diǎn)關(guān)注保險與健康管理產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，優(yōu)化并提供優(yōu)質(zhì)全流程健康管理服務(wù)，根據(jù)消費(fèi)者需求不斷創(chuàng)新升級產(chǎn)品，通過加大宣傳、參保繳費(fèi)激勵、優(yōu)化投保和理賠流程，以及探索長期醫(yī)療保險業(yè)務(wù)、強(qiáng)化個性化專屬服務(wù)等多舉措提高客戶粘性，深挖潛在市場。

總而言之，未來商業(yè)醫(yī)療險的蓬勃發(fā)展需要政府相關(guān)部門給與充分的政策引導(dǎo)、支持和監(jiān)督，同時也離不開保險公司的創(chuàng)新探索。

而作為國內(nèi)第一家專業(yè)健康險公司，人保健康多年來一直專營健康賽道。其一直以“長期主義、專業(yè)經(jīng)營、普惠初心、客戶至上”為原則，持續(xù)豐富互聯(lián)網(wǎng)健康險產(chǎn)品體系，進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新和升級迭代，形成了“長期險+短期險”“報(bào)銷型+給付型”“境內(nèi)醫(yī)療+境外醫(yī)療”“保險保障+健康服務(wù)”的多元化互聯(lián)網(wǎng)普惠產(chǎn)品體系，還開發(fā)了多款長期普惠型醫(yī)療險和重疾險爆款產(chǎn)品，成為社保的重要補(bǔ)充。

其中，好醫(yī)保、健康福系列健康險產(chǎn)品覆蓋從出生1個月的嬰兒到80歲高齡老人，已然成為廣覆蓋、體驗(yàn)好的國民保險品牌。

很長一段時間內(nèi)，保障期限短困擾商業(yè)醫(yī)療險持續(xù)發(fā)展，一年期百萬醫(yī)療險不保證續(xù)保，以及用戶因理賠狀況及健康狀況被拒保等情況引發(fā)市場關(guān)注與討論。針對這種情況，人保健康果斷出擊，于2018年推出國內(nèi)首款6年保證續(xù)保的百萬醫(yī)療險“好醫(yī)?！らL期醫(yī)療（6年版）”，充分發(fā)揮自身牌照優(yōu)勢，在商業(yè)醫(yī)療險激烈競爭中找到新藍(lán)海。

此后，人保健康還陸續(xù)推出“好醫(yī)?！毕盗嗅t(yī)療保險，包括“好醫(yī)保?長期醫(yī)療（20年版）”“好醫(yī)保?終身防癌醫(yī)療險”“好醫(yī)保?長期醫(yī)療（0免賠）”，2024年，其又推出行業(yè)首款癌癥及心血管疾病保終身的百萬醫(yī)療險“好醫(yī)?！らL期醫(yī)療（旗艦版）”。

如今6年時間已至，最早的一批6年期“好醫(yī)保”客戶面臨續(xù)保需求，人保健康想客戶之所想，繼續(xù)推出新產(chǎn)品以承接該需求。就在近期，該公司以續(xù)保方式為客戶提供了新產(chǎn)品“人保健康·健康金?；ヂ?lián)網(wǎng)個人醫(yī)療保險”，保障價格、費(fèi)率與老產(chǎn)品均一致，但保障內(nèi)容明顯升級，真正做到加量提質(zhì)不加價。

經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，目前，“好醫(yī)?！らL期醫(yī)療”系列產(chǎn)品服務(wù)覆蓋了全國31個省市區(qū)、333個地市，累計(jì)服務(wù)客戶超過7000萬，三級及以下城市客戶占比達(dá)到78%。

除好醫(yī)保外，人保健康還充分利用商業(yè)醫(yī)療險特性，持續(xù)深耕細(xì)分市場：

針對老年人群可選擇保險產(chǎn)品少，缺乏有效保障等問題，人保健康聚焦重點(diǎn)人群健康保障缺口，利用數(shù)據(jù)賦能，開發(fā)了針對老齡人群的長期意外險、防癌醫(yī)療險、護(hù)理險等多款商業(yè)健康險產(chǎn)品。

針對新市民群體，人保健康還聯(lián)合螞蟻保開發(fā)不與戶籍掛鉤的普惠型商業(yè)健康險“青山在·收入保障險”，保障因疾病或意外喪失工作能力收入中斷的風(fēng)險……

在持續(xù)推動產(chǎn)品創(chuàng)新的同時，人保健康還格外注重客戶體驗(yàn)。其與螞蟻保聯(lián)合共創(chuàng)“安心賠”服務(wù)，截至目前已經(jīng)優(yōu)化迭代至3.0版本，持續(xù)優(yōu)化疾病查查、醫(yī)院查查、理賠智能助手、前置服務(wù)、2日快賠、補(bǔ)充健康告知、智能核賠等智能工具，努力增強(qiáng)人民群眾對于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療保險的獲得感和滿意度。

近年來，商業(yè)健康險發(fā)展出現(xiàn)困境，與此同時，很多市場需求卻依然未得到滿足，這對于保險業(yè)而言，意味著巨大的市場機(jī)遇。然而高度競爭之下，要想贏得客戶青睞并不容易，險企不僅需要切實(shí)把握消費(fèi)者需求，更須推動創(chuàng)新產(chǎn)品、創(chuàng)新服務(wù)不斷落地，以切實(shí)的行動滿足消費(fèi)者的期待。作為專業(yè)健康險龍頭的人保健康，顯然已經(jīng)為這一刻蓄力已久。

（來源：中國銀行保險報(bào)）