在“阿里系”的光環(huán)下，網(wǎng)商銀行的最新財(cái)報(bào)相比以往，表現(xiàn)究竟有何亮眼之處？

4月底，在銀行財(cái)報(bào)季，網(wǎng)商銀行公布了其2023年度財(cái)報(bào)及2024年第一季度報(bào)告。其內(nèi)容顯示，網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模在2023年三季度末達(dá)到高點(diǎn)后，出現(xiàn)了連續(xù)兩個(gè)季度的縮水。

作為阿里旗下的獨(dú)家持牌銀行，網(wǎng)商銀行此番資產(chǎn)規(guī)模的變化引發(fā)諸多疑問。

具體來看，2023年三季末的資產(chǎn)規(guī)模為4847.32億元，而到了2024年一季末，資產(chǎn)規(guī)模下降到了4322.54億元，僅半年時(shí)間就縮水了524.78億元，降幅超10%。

這一資產(chǎn)規(guī)模的減少主要與“同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)”規(guī)模的下降有關(guān)，網(wǎng)商銀行在2023年四季度及2024年一季度，該項(xiàng)共下降了約710億元。

同時(shí)，網(wǎng)商銀行也在資產(chǎn)端減少了存放央行等低息現(xiàn)金資產(chǎn)，2023年9月末的現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)為1342.98億元，而到了2024年一季度末則下降到了517.26億元。

從2023整年的表現(xiàn)來看，營收與凈利潤分別實(shí)現(xiàn)了19.49%和18.80%的增長，達(dá)到187.43億元和42.03億元。盡管營業(yè)收入增長，但利潤總額實(shí)際上比2022年的38.15億元下降了4億元，降幅為10%。

圖源網(wǎng)商銀行2023年年報(bào)

在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面，網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)質(zhì)量壓力仍在增大。2023年網(wǎng)商銀行進(jìn)行了103.61億元人民幣的核銷，同比增幅達(dá)到62.39%，還以約1折的價(jià)格轉(zhuǎn)賣了原始金額分別為41.96億元、11.43億元、8億元的不良資產(chǎn)包，成交價(jià)總計(jì)約5.89億元。明顯，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力增大，資產(chǎn)質(zhì)量端的風(fēng)險(xiǎn)敞口正在快速擴(kuò)增。

網(wǎng)商銀行董事長金曉龍?jiān)谪?cái)報(bào)致辭中闡明，網(wǎng)商銀行的“縮表”行為，是其為防控風(fēng)險(xiǎn)而做出的主動(dòng)調(diào)整。網(wǎng)商銀行董事長金曉龍?jiān)谪?cái)報(bào)致辭中提到，2023年網(wǎng)商銀行將風(fēng)險(xiǎn)控制作為全年工作的核心，主動(dòng)控制規(guī)模，繼續(xù)提升識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)能力，嚴(yán)格認(rèn)定不良貸款，加大催收力度，全力守住風(fēng)險(xiǎn)底線。

擺脫“阿里”光環(huán) 理財(cái)“致富”

追溯到幾年前，網(wǎng)商銀行的前身是阿里小貸。

彼時(shí)阿里小貸專注于為電商商家提供小額貸款，它也是我國首個(gè)專門面向電商商家提供小額貸款的公司。在2015年6月網(wǎng)商銀行獲批成立后，浙江阿里小貸的經(jīng)營貸業(yè)務(wù)由網(wǎng)商銀行承接。

但實(shí)際上，網(wǎng)商銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展很大程度上囿于阿里的限制。

在“阿里系”整體的金融布局中，網(wǎng)商銀行業(yè)務(wù)主要落點(diǎn)于小微企業(yè)貸款以及三農(nóng)貸款。

早在2022年，網(wǎng)商銀行消費(fèi)貸余額歸零且不再披露，到了2023年，網(wǎng)商銀行貸款余額中，小微企業(yè)貸款余額為1932.53億元，占總貸款余額比重為71.42%，與其他幾家頭部民營銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)形成鮮明對(duì)比。

小微貸款的高度集中給網(wǎng)商銀行帶來了資產(chǎn)質(zhì)量問題。該行的不良貸款率已連續(xù)多年上升，2021至2023年，不良貸款率分別為1.53%、1.94%、2.28%，遠(yuǎn)高于微眾銀行。

結(jié)合財(cái)報(bào)不難發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)商銀行正在主動(dòng)“擺脫”對(duì)于阿里系的依賴。2023年年報(bào)顯示，理財(cái)產(chǎn)品接過了網(wǎng)商銀行新增長的接力棒，首次披露了網(wǎng)商銀行理財(cái)?shù)冉灰足y行的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

2023年，網(wǎng)商銀行通過與23家理財(cái)子公司合作，為小微商家提供專屬理財(cái)產(chǎn)品，至年末，網(wǎng)商銀行管理的客戶資產(chǎn)（AUM）突破了8000億大關(guān)其代銷的銀行理財(cái)子公司的產(chǎn)品余額已進(jìn)入行業(yè)第一梯隊(duì)，交易銀行業(yè)務(wù)正在成為網(wǎng)商銀行的第二增長曲線。

2024年是銀行理財(cái)邁入資管新規(guī)全面實(shí)施后的第三年。據(jù)《中國銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)年度報(bào)告（2023年）》顯示，去年銀行機(jī)構(gòu)和理財(cái)公司累計(jì)新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品3.11萬只，募集資金57.08萬億元，為投資者創(chuàng)造收益6981億元。2024年商業(yè)銀行可能仍將繼續(xù)下調(diào)存款利率，對(duì)于存量資金或有擠壓作用，一定程度上利好銀行理財(cái)規(guī)模。

大模型加持供應(yīng)鏈金融

通過供應(yīng)鏈金融實(shí)現(xiàn)穩(wěn)鏈、保鏈、強(qiáng)鏈被證明是助力小微、復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)的有效手段之一，也是網(wǎng)商銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

截至2023年，已有逾千家大型企業(yè)成功整合了該系統(tǒng)，它們?cè)谛庐a(chǎn)品發(fā)布、銷售旺季、門店擴(kuò)張等重要時(shí)刻，為供應(yīng)鏈中的小微企業(yè)提供了資金援助、財(cái)務(wù)結(jié)算和市場(chǎng)營銷激勵(lì)等支持。這一舉措不僅促進(jìn)了供應(yīng)鏈的流暢運(yùn)作，同時(shí)也大幅提升了合作企業(yè)的產(chǎn)品出貨量和門店擴(kuò)張速度。

在大模型方面，網(wǎng)商銀行也在持續(xù)發(fā)力。

2024數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈金融行業(yè)峰會(huì)上，網(wǎng)商銀行宣布升級(jí)大雁系統(tǒng)，首次將AI大模型的能力應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)鏈金融。

早在2021年，網(wǎng)商銀行就發(fā)布了“大雁系統(tǒng)”。該系統(tǒng)滿足企業(yè)在供貨回款、采購訂貨、鋪貨收款、加盟、發(fā)薪等生產(chǎn)經(jīng)營全鏈路中的信貸與綜合資金管理的需求，全面提升供應(yīng)鏈上小微金融服務(wù)的可得率和協(xié)作效率。

具體來看，此次大模型的搭建主要應(yīng)用于以下兩個(gè)方面：

第一，用知識(shí)抽取能力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈圖譜。大模型通過讀取海量的商品信息、企業(yè)關(guān)系信息之后，形成產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，讓全產(chǎn)業(yè)鏈上下游的小微“顯形”。

第二，通過信息解析能力，對(duì)小微企業(yè)的經(jīng)營情況進(jìn)行秒級(jí)評(píng)價(jià)。大模型就像一個(gè)24小時(shí)無休的智能產(chǎn)研專家，讀研報(bào)、判斷產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、解析小微經(jīng)營數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)其信用情況。

憑借大模型能力，網(wǎng)商銀行“大雁系統(tǒng)”搭建了包括汽車、醫(yī)療、建筑等在內(nèi)的9大方向產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，可識(shí)別超2100萬產(chǎn)業(yè)鏈上下游的小微企業(yè)，大雁系統(tǒng)使得小微企業(yè)的信用畫像識(shí)別效率提高了10倍。

在“大雁系統(tǒng)”的加持下，貸款可得率顯著提升，與網(wǎng)商銀行合作的品牌中，下游經(jīng)銷商及終端門店的經(jīng)營性貸款可得率平均達(dá)到80%。

放眼未來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸回暖，企業(yè)若欲突破新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，并非易事。因此，數(shù)字供應(yīng)鏈金融確實(shí)是新的增長點(diǎn)，這是一項(xiàng)具有前瞻性的舉動(dòng)。

目前，對(duì)于大模型探索，網(wǎng)商銀行仍處于起步階段。大模型的訓(xùn)練和應(yīng)用需要大量數(shù)據(jù)，如何確保用戶數(shù)據(jù)的安全和隱私不被泄露是一個(gè)重要問題。另外，信貸風(fēng)險(xiǎn)的誤判也會(huì)帶來經(jīng)濟(jì)損失，AI和大模型技術(shù)迭代更新快，需要持續(xù)的投入和維護(hù)，這對(duì)銀行的技術(shù)能力和財(cái)務(wù)狀況也提出了更高的要求。

來源：一視財(cái)經(jīng)