國家金融監(jiān)督管理總局5月9日發(fā)布的《關(guān)于商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》（以下簡稱《通知》），取消了銀行網(wǎng)點與保險公司合作的數(shù)量限制。在此之前，“商業(yè)銀行每個網(wǎng)點在同一會計年度內(nèi)只能與不超過3家保險公司開展保險代理業(yè)務(wù)合作”的規(guī)定已經(jīng)執(zhí)行了近14年。

同時，《通知》還明確了銀行和保險雙方合作層級，以及銀行代理業(yè)務(wù)傭金標準。業(yè)內(nèi)人士認為，取消銀行網(wǎng)點與險企合作“1對3”的限制，將大大降低險企觸達銀保渠道的門檻，短期利好中小險企，也對銀行系險企提出更大挑戰(zhàn)，不過，長期來看，銀行與保險要實現(xiàn)更好的“雙向奔赴”還需要提升銀保業(yè)務(wù)的質(zhì)量。

取消“1對3”的限制

對于發(fā)布《通知》的背景，國家金融監(jiān)督管理總局表示：“近年來，隨著經(jīng)濟社會發(fā)展和外部環(huán)境變化，各方呼吁進一步深化銀行保險合作，豐富保險產(chǎn)品和服務(wù)供給，滿足消費者多元化保險需求?！睒I(yè)內(nèi)人士也一致認為，《通知》實施后，銀保產(chǎn)品和服務(wù)將更加豐富，消費者選擇空間更大。

《通知》內(nèi)容并不長，但引起業(yè)界高度關(guān)注，尤其是其取消了銀行網(wǎng)點與險企合作“1對3”的數(shù)量限制。

銀保渠道“1對3”的限制最早可追溯到2010年。根據(jù)當(dāng)年11月份原銀監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進一步加強商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)合規(guī)銷售與風(fēng)險管理的通知》，每個銀行網(wǎng)點原則上只能與不超過3家保險公司開展合作，銷售合作保險公司產(chǎn)品。此后的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定也多次重申這一原則。

對取消銀保渠道“1對3”限制的影響，東吳證券非銀金融行業(yè)分析師葛玉翔分析稱，對中小險企而言，短期內(nèi)可獲得觸達更多網(wǎng)點的合作機會。不過，在“報行合一”的約束下，中小險企無法通過費用比拼的粗放式競爭獲取市場份額，“產(chǎn)品+服務(wù)”的模式面臨市場化競爭考驗。對客戶而言，銀保產(chǎn)品的性價比和吸引力有望提升，消費者多元化保險需求有望被激活，銀保渠道行業(yè)蛋糕有望做大。

同時，葛玉翔認為，銀行與險企合作“不限量”之后，短期行業(yè)競爭將加劇。中小險企在銀保渠道如何實現(xiàn)合理的費用分攤，以保證不超出附加費用率，尚面臨一定壓力，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)仍將約束中小險企激進的網(wǎng)點簽約擴張。此外，此前控股壽險公司的大型商業(yè)銀行在“1對3”的限制下，旗下網(wǎng)點往往優(yōu)先滿足控股壽險公司的業(yè)務(wù)需求，一定程度上擠占了非銀行系險企市場化參與銀保渠道的資源和深度，《通知》對銀行系險企如何盡快擺脫對股東方優(yōu)勢的依賴、多元化發(fā)展渠道和豐富產(chǎn)品供給能力提出挑戰(zhàn)。

北京排排網(wǎng)保險代理有限公司總經(jīng)理楊帆表示，取消“1對3”限制會促進銀行與保險公司的合作更加多樣化和靈活，有助于中小險企進入銀行渠道，但也可能增加管理難度和市場競爭壓力。

《通知》再次強調(diào)了“報行合一”的相關(guān)要求。“委托代理協(xié)議約定的傭金率不得超過保險公司法人機構(gòu)產(chǎn)品備案的傭金水平。”這一規(guī)定延續(xù)了自去年三季度起監(jiān)管一直強調(diào)的原則。

眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經(jīng)理龍格表示，這一規(guī)定旨在防止過高的傭金率對消費者權(quán)益造成損害，同時也有利于維護市場的公平競爭。還有業(yè)內(nèi)人士認為，強化“報行合一”的要求，是為了解決銀保渠道拼手續(xù)費、走“小賬”等問題，促進行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

還需創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)

國家金融監(jiān)督管理總局認為，《通知》的實施，有利于更好發(fā)揮商業(yè)銀行和保險公司的優(yōu)勢，促進雙方長期深度合作，探索轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑。在業(yè)內(nèi)人士看來，要實現(xiàn)銀行和保險的“雙向奔赴”，還需要不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。

事實上，2020年以來，在保險代理人數(shù)量持續(xù)大幅滑落的背景下，部分保險公司重啟銀保策略，并提出“新銀保”發(fā)展策略。不過，今年年初以來，銀保再次出現(xiàn)增長乏力的狀態(tài)。根據(jù)業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)，一季度，納入統(tǒng)計的約30家險企銀保新單期交保費收入同比下降22%，4月份銀保新單期交保費收入更是同比下降了40%。

同時，從銀行的中間收入情況來看，平安證券銀行團隊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度，42家上市銀行手續(xù)費及傭金凈收入同比下滑10.3%，銀保費率下調(diào)的影響以及同期高基數(shù)，是導(dǎo)致中間收入業(yè)務(wù)負增長的重要原因。具體來看，六大行、股份制銀行、城商行和農(nóng)商行的手續(xù)費及傭金凈收入分別同比下降7.5%、16.4%、12.0%、8.19%。

因此，業(yè)內(nèi)人士認為，無論是保險公司還是銀行，都有進一步深化合作、做大銀保渠道業(yè)務(wù)的愿望。

楊帆認為，推進銀行和險企的“雙向奔赴”，需要雙方建立長期穩(wěn)定的合作機制，建立互惠互利的合作關(guān)系，共同分享業(yè)務(wù)成果。在業(yè)務(wù)層面需要加強溝通和協(xié)作，加強人員培訓(xùn)和專業(yè)知識學(xué)習(xí)，提升銷售人員的專業(yè)水平和服務(wù)能力，加強風(fēng)險管理和合規(guī)監(jiān)管，確保銷售行為合規(guī)，保護客戶合法權(quán)益。

龍格認為，隨著銀行和保險合作的深入發(fā)展，保險公司將面臨更大的市場機遇和挑戰(zhàn)。為了與商業(yè)銀行建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，保險公司需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，提高市場競爭力，這有助于推動整個保險行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。特別是，根據(jù)《通知》意見，銀行通過互聯(lián)網(wǎng)、電銷及非線下網(wǎng)點的其他模式合作，可能促使銀行業(yè)和保險業(yè)加大合作力度，帶來雙方業(yè)務(wù)新的增長點。

來源： 證券日報