A股連續(xù)兩日大漲，滬指今日收復(fù)3100點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)大漲超3%；兩市成交額連續(xù)兩日突破萬(wàn)億元，北向資金兩日爆買超330億元。

具體來(lái)看，兩市股指今日再度單邊上揚(yáng)，滬指一舉突破3100點(diǎn)。截至收盤，滬指漲0.79%報(bào)3113.04點(diǎn)，深成指漲2.22%報(bào)9673.76點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲3.5%報(bào)1887.57點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲逾3%；兩市合計(jì)成交12111億元，較前一交易日增加1247億元；北向資金凈買入約109億元，近兩個(gè)交易日累計(jì)加倉(cāng)333.4億元。

場(chǎng)內(nèi)超4500股飄紅，逾百股漲停。地產(chǎn)板塊爆發(fā)，萬(wàn)科A、金地集團(tuán)、特發(fā)服務(wù)等逾30股漲停；券商板塊持續(xù)活躍，國(guó)盛金控兩連板，太平洋漲停；半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)，清溢光電、安集科技漲近17%；汽車拆解概念亮眼，華宏科技、天奇股份、格林美等漲停；固態(tài)電池概念拉升，科力遠(yuǎn)、上海洗霸等漲停，恩捷股份漲超7%，寧德時(shí)代漲逾5%創(chuàng)年內(nèi)新高。

港股方面，兩大股指盤中大幅拉升，雙雙漲超2%，午后沖高回落，恒生科技指數(shù)翻綠。截至收盤，恒生指數(shù)漲0.54%報(bào)17746.91點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.13%報(bào)3713.32點(diǎn)。個(gè)股方面，世茂集團(tuán)大漲超60%，融創(chuàng)中國(guó)漲近30%，碧桂園服務(wù)漲11%，龍湖集團(tuán)、比亞迪電子漲約7%，友邦保險(xiǎn)漲逾6%，中國(guó)銀行漲近5%。

地產(chǎn)板塊掀漲停潮

地產(chǎn)板塊今日強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，德必集團(tuán)、特發(fā)服務(wù)、榮盛發(fā)展、萬(wàn)科A、金地集團(tuán)等逾30股漲停。

建材、家居板塊亦有所表現(xiàn)，截至收盤，北新建材、美克家居、山東華鵬漲停，茶花股份漲近8%，堅(jiān)朗五金、東方雨虹、索菲亞漲約7%。

行業(yè)方面，近期，多地密集出臺(tái)樓市新政，通過(guò)取消限購(gòu)、放寬落戶限制、推出"以舊換新"等舉措，激發(fā)潛在住房需求。4月28日，成都市住建局發(fā)布通知，明確全市范圍內(nèi)住房交易不再審核購(gòu)房資格，即全市范圍內(nèi)住房交易不再審核戶籍、社保等購(gòu)房條件，不再限制購(gòu)買套數(shù)。4月27日，“南京安居”公眾號(hào)發(fā)布南京安居建設(shè)集團(tuán)關(guān)于開展存量住房“以舊換新”試點(diǎn)活動(dòng)的公告，首批試點(diǎn)限額2000套。另外，4月23日，深圳發(fā)起“換馨家”住房置換活動(dòng)，推動(dòng)二手房以舊換新。

機(jī)構(gòu)表示，目前穩(wěn)地產(chǎn)信號(hào)明確，預(yù)計(jì)未來(lái)房地產(chǎn)政策將延續(xù)寬松基調(diào)，購(gòu)房需求仍有釋放空間。超大特大城市正積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造，更多逆周期調(diào)節(jié)舉措有望加快落地。板塊仍具備較好的投資機(jī)會(huì)。

隨著年報(bào)季業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)逐步釋放，往后看政策支持仍在持續(xù)釋放，4月末成都全面放開限購(gòu)，疊加港股地產(chǎn)大幅反彈，部分投資者提前逢低布局房地產(chǎn)，帶來(lái)近期板塊反彈。中長(zhǎng)期來(lái)看，房?jī)r(jià)何時(shí)企穩(wěn)仍是決定板塊是否有趨勢(shì)性機(jī)會(huì)關(guān)鍵，隨著下半年基數(shù)回落，預(yù)計(jì)地產(chǎn)銷售同比降幅有望逐步收窄，關(guān)注房?jī)r(jià)企穩(wěn)的可能性。由于過(guò)去幾年房?jī)r(jià)持續(xù)調(diào)整，未來(lái)房?jī)r(jià)企穩(wěn)或?qū)⒋嬖诜磸?fù)，市場(chǎng)對(duì)于房?jī)r(jià)見(jiàn)底的確認(rèn)亦會(huì)存在反復(fù)，到最終形成一致預(yù)期，因此板塊到時(shí)亦存在右側(cè)上車機(jī)會(huì)。

半導(dǎo)體板塊拉升

半導(dǎo)體板塊盤中震蕩走高，截至收盤，清溢光電、安集科技漲近17%，天岳先進(jìn)漲近13%，博通集成漲停，艾森股份、普冉股份漲超9%。

消息面上，今日，商務(wù)部表示，我們注意到，日本政府宣布擬對(duì)半導(dǎo)體等領(lǐng)域相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，中方對(duì)此表示嚴(yán)重關(guān)切。

半導(dǎo)體是高度全球化的產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展，已形成你中有我、我中有你的產(chǎn)業(yè)格局，這是市場(chǎng)規(guī)律和企業(yè)選擇共同作用的結(jié)果。一段時(shí)間以來(lái)，個(gè)別國(guó)家頻頻泛化國(guó)家安全概念，濫用出口管制措施，人為割裂全球半導(dǎo)體市場(chǎng)，嚴(yán)重背離自由貿(mào)易原則和多邊貿(mào)易規(guī)則，嚴(yán)重沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。日方擬議的有關(guān)措施，將嚴(yán)重影響中日企業(yè)間的正常貿(mào)易往來(lái)，損人不利己，也損害全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。中方敦促日方從雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系大局出發(fā)，及時(shí)糾正錯(cuò)誤做法，共同維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，中方將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。

對(duì)于該板塊，進(jìn)入4月份，半導(dǎo)體板塊陸續(xù)披露2023年年報(bào)、2024年一季報(bào)。從已披露企業(yè)的業(yè)績(jī)情況看，存儲(chǔ)和半導(dǎo)體設(shè)備、材料一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，如北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、德明利、瀾起科技等企業(yè)一季度利潤(rùn)超市場(chǎng)預(yù)期，表明行業(yè)景氣高企，板塊復(fù)蘇態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁。作為現(xiàn)代信息技術(shù)的基礎(chǔ)，半導(dǎo)體對(duì)于新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展具有重要意義，隨著2023年年報(bào)、2024年一季報(bào)逐漸披露，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好個(gè)股有望取得較好相對(duì)收益，建議重點(diǎn)關(guān)注存儲(chǔ)、CIS、封測(cè)和半導(dǎo)體設(shè)備的投資機(jī)遇。

固態(tài)電池概念活躍

固態(tài)電池概念今日走勢(shì)活躍，截至收盤，天奈科技漲超12%，科力遠(yuǎn)、上海洗霸、格林美漲停，恩捷股份漲近8%，贛鋒鋰業(yè)漲近7%，寧德時(shí)代漲5.6%重返200元上方，創(chuàng)年內(nèi)新高。

4月28日，在CIBF2024先進(jìn)電池前沿技術(shù)研討會(huì)上，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱透露了公司車用全固態(tài)電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展。吳凱表示，2027年，寧德時(shí)代小批量生產(chǎn)全固態(tài)電池機(jī)會(huì)很大、硫化物路線進(jìn)展較快，并已建立10Ah級(jí)全固態(tài)電池驗(yàn)證平臺(tái)。全固態(tài)電池的成熟度指標(biāo)，若用1—9數(shù)字表示，寧德時(shí)代目前的成熟度在4的水平，目標(biāo)到2027年到7—8的水平，意味著可以小批量（生產(chǎn)全固態(tài)電池），且機(jī)會(huì)很大。但大批量生產(chǎn)可能仍然會(huì)面臨成本等問(wèn)題。

全固態(tài)電池的研發(fā)和量產(chǎn)是一項(xiàng)非常艱巨的工作。吳凱稱，公司為此集聚了各方力量，廣泛地與產(chǎn)業(yè)鏈上的各方、高校等開展聯(lián)合攻關(guān)。從全固態(tài)電池的技術(shù)成熟度和制造成熟度來(lái)看，有望在未來(lái)3年逐步進(jìn)入成熟期，真正開啟量產(chǎn)化進(jìn)程。

當(dāng)前傳統(tǒng)鋰電池行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩階段，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和材料迭代進(jìn)行提質(zhì)降本增效是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。固態(tài)電池被全球公認(rèn)為下一代電池。2023年國(guó)內(nèi)半固態(tài)電池率先量產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速推進(jìn)，將為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈迭代升級(jí)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注在固態(tài)電池和固態(tài)電池新材料體系領(lǐng)域布局領(lǐng)先的企業(yè)。

（來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）