超千億元市值的頭部券商巨頭，華泰證券海外布局的重大變化。

華泰證券擬出售一家美國(guó)控股子公司AssetMark的全部股權(quán)，這筆交易預(yù)計(jì)將獲得約17.93億美元（折合人民幣約130億元）現(xiàn)金。這筆資金對(duì)頭部券商華泰證券來(lái)說(shuō)也是不小的體量。這項(xiàng)2016年買(mǎi)入的資產(chǎn)，如今出售也給華泰證券帶來(lái)不錯(cuò)的收益，本次交易實(shí)現(xiàn)的收益預(yù)計(jì)約為7.9573億美元（折合人民幣約58億元）。

華泰證券擬出售AssetMark

稱(chēng)已達(dá)到收購(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)

4月25日晚間，華泰證券公告稱(chēng)，擬向私募股權(quán)投資管理公司GTCR旗下基金整體出售所持有美國(guó)控股子公司統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)AssetMark全部股權(quán)，每股對(duì)價(jià)為35.25美元，華泰證券預(yù)計(jì)將獲得約17.93億美元現(xiàn)金。交易完成后，AssetMark將從紐交所退市，交易的最終完成尚須獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)及滿足其他交割條件。

公告表示，AssetMark是美國(guó)領(lǐng)先的統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)，主要服務(wù)獨(dú)立投資顧問(wèn)，為其提供投資策略及資產(chǎn)組合管理、客戶關(guān)系管理、資產(chǎn)托管等一系列服務(wù)和先進(jìn)便捷的技術(shù)平臺(tái)。

2016年10月底，華泰證券完成對(duì)AssetMark的收購(gòu)。AssetMark保持了不錯(cuò)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，并且在2019年7月在紐交所上市。截至北京時(shí)間4月25日晚上10點(diǎn)左右盤(pán)中，AssetMark股價(jià)在34美元附近，總市值為25億美元。

AssetMark在2023年的營(yíng)業(yè)收入為7.09億美元，凈利潤(rùn)為1.23億美元，同比都有不錯(cuò)增長(zhǎng)。據(jù)了解，AssetMark目前管理資產(chǎn)規(guī)模約為1170億美元。

對(duì)于出售AssetMark，華泰證券表示，綜合考慮當(dāng)前統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和公司國(guó)際業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的需要，華泰證券出售所持AssetMark的全部股權(quán)。一方面，有助于實(shí)現(xiàn)較高的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)公司利益和股東利益最大化，另一方面，有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)和資源配置。

華泰證券稱(chēng)，收購(gòu)后亦充分借鑒統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和AssetMark成功經(jīng)驗(yàn)，積極推動(dòng)公司平臺(tái)化發(fā)展和財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，達(dá)成了收購(gòu)AssetMark時(shí)設(shè)定的戰(zhàn)略目標(biāo)。

收購(gòu)7年多獲得不錯(cuò)回報(bào)

將持續(xù)提升融入全球主流市場(chǎng)的廣度與深度

華泰證券表示，本次交易完成后，公司預(yù)計(jì)將獲得約17.93億美元現(xiàn)金，這些現(xiàn)金將用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金以及其他一般公司用途。而根據(jù)現(xiàn)行可得財(cái)務(wù)資料，公司2024年從本次交易中實(shí)現(xiàn)的收益（合并報(bào)表稅前口徑）預(yù)計(jì)約為7.9573億美元，具體數(shù)據(jù)要以2024年財(cái)報(bào)為準(zhǔn)。從2016年10月底完成收購(gòu)，到如今出售，華泰證券獲得了不錯(cuò)回報(bào)。

雖然此次要出售美國(guó)控股子公司，但對(duì)于“致力于成為兼具本土優(yōu)勢(shì)和全球影響力的一流投資銀行”的華泰證券而言，國(guó)際化的腳步預(yù)計(jì)仍將繼續(xù)。

2010年在A股上市后，華泰證券于2015年在H股上市。此后國(guó)際化步伐不停，2019年在滬倫通機(jī)制下發(fā)行首單GDR，成為首家在上海、香港、倫敦三地上市、多地布局的中國(guó)金融企業(yè)。

據(jù)介紹，華泰證券以華泰國(guó)際為平臺(tái)，以香港市場(chǎng)為橋頭堡，2023年IPO保薦數(shù)量穩(wěn)居香港中資券商第一梯隊(duì)。美國(guó)子公司于2018年成立，隨后相繼獲得一系列重要業(yè)務(wù)牌照；通過(guò)設(shè)立新加坡子公司，國(guó)際業(yè)務(wù)向東南亞市場(chǎng)推進(jìn)。近年來(lái)，在復(fù)雜多變的全球市場(chǎng)環(huán)境下，近三年華泰國(guó)際總資產(chǎn)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.8%，截至2023年年末總資產(chǎn)超過(guò)2000億港元。

華泰證券表示，公司將堅(jiān)定不移地深耕跨境一體化聯(lián)動(dòng)，持續(xù)提升融入全球主流市場(chǎng)的廣度與深度，積極布局新興市場(chǎng)，著力打造兼具本土優(yōu)勢(shì)和全球影響力的一流投資銀行，更好助力中國(guó)企業(yè)“走出去”和境外投資者“走進(jìn)來(lái)”。

4月25日收盤(pán)，華泰證券A股報(bào)13.31元，漲0.23%，公司總市值為1202億元。

（來(lái)源：中國(guó)基金網(wǎng)）