4月23日，中國人民銀行廣東省分行披露2024年3月跨境理財通業(yè)務(wù)情況，這也是新版“跨境理財通”實施后的首個完整月。

根據(jù)披露的數(shù)據(jù)，當(dāng)月，粵港澳大灣區(qū)參與“跨境理財通”的個人投資者新增24288人，新增人數(shù)較2月份（新增2391人）環(huán)比大幅增長了9.16倍，單月新開戶人數(shù)創(chuàng)新高。

試點銀行積極布局

2月26日，新版“跨境理財通”正式實施。相比過去的1.0版，新版“跨境理財通”不僅降低了投資者準(zhǔn)入條件、提高了個人投資者額度，同時還拓寬了業(yè)務(wù)試點范圍，更好滿足大灣區(qū)居民多樣化投資需求。

試點銀行積極推出具有競爭力的產(chǎn)品，尤其是對于港澳銀行來說，這是一個搶占大灣區(qū)業(yè)務(wù)“高地”的重大機(jī)遇。

匯豐中國副行長兼大灣區(qū)辦公室總經(jīng)理陳慶耀表示，在新版實施細(xì)則落地后，匯豐全面升級了“跨境理財通”服務(wù)，目前匯豐共可為南北向投資者提供約250個涵蓋低至中高風(fēng)險的產(chǎn)品，同時也加強(qiáng)了基金組合的選擇，為客戶提供逾100個投資國際及亞洲市場的基金，協(xié)助南向投資者實現(xiàn)投資組合的多元化及國際化。

同時，陳慶耀也表示，“跨境理財通”的啟動進(jìn)一步加快了匯豐整合粵港兩地產(chǎn)品和服務(wù)資源的步伐，并推動銀行與集團(tuán)的證券、資管等機(jī)構(gòu)以及外部合作伙伴更緊密的聯(lián)動，以綜合銀行服務(wù)客戶。

星展銀行（香港）是第一批推出“跨境理財通”的銀行，也是首家在“跨境理財通”計劃下?lián)碛腥摇澳舷蛲ā焙献骰锇榈你y行。

星展銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，新版“跨境理財通”下，星展銀行為南向通投資者提供超過220種理財產(chǎn)品，包括逾160只基金、50只債券產(chǎn)品和11種不同貨幣的存款產(chǎn)品，其中新增的基金及債券產(chǎn)品數(shù)目超過100只。

“除了傳統(tǒng)的定期存款，我們新增了更多收益型產(chǎn)品，例如債券，年限在10年以內(nèi)，收益率范圍通常在4%至5.5%之間。另外，我們還有存款證產(chǎn)品可供選擇，這類產(chǎn)品通常具有較低的風(fēng)險，并提供一定的收益保證，十分適合那些尋求相對穩(wěn)定收益的投資者?！痹撠?fù)責(zé)人說。

內(nèi)地投資者人數(shù)反超港澳投資者

截至3月底，新版“跨境理財通”滿月，根據(jù)中國人民銀行廣東省分行披露的數(shù)據(jù)，當(dāng)月，粵港澳大灣區(qū)參與“跨境理財通”的個人投資者新增24288人。

新增的人數(shù)主要體現(xiàn)在南向通上。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月，港澳地區(qū)新增1051人參與北向通，銀行辦理北向通資金跨境匯劃業(yè)務(wù)454筆，跨境匯劃金額0.18億元；內(nèi)地新增23237人參與南向通，銀行辦理南向通資金跨境匯劃業(yè)務(wù)20120筆，跨境匯劃金額130.88億元。

截至2024年3月末，粵港澳大灣區(qū)參與“跨境理財通”個人投資者9.77萬人，包括港澳投資者4.74萬人，內(nèi)地投資者5.03萬人，涉及相關(guān)資金跨境匯劃6.98萬筆，金額283.89億元。

從內(nèi)地與港澳業(yè)務(wù)情況來看，3月份，內(nèi)地與香港間往來的“跨境理財通”業(yè)務(wù)筆數(shù)18518筆，跨境匯劃金額121.93億元，占匯劃總額的93.03%；內(nèi)地與澳門間往來的“跨境理財通”業(yè)務(wù)筆數(shù)2056筆，金額9.13億元，占匯劃總額的6.97%。

截至2024年3月末，內(nèi)地與香港間往來的“跨境理財通”業(yè)務(wù)筆數(shù)5.88萬筆，跨境匯劃額268.57億元，占匯劃總額的94.60%；內(nèi)地與澳門間往來的“跨境理財通”業(yè)務(wù)筆數(shù)1.10萬筆，跨境匯劃額15.32億元，占匯劃總額的5.40%。

從大灣區(qū)內(nèi)地業(yè)務(wù)來看，當(dāng)月，廣東轄區(qū)（含廣州、東莞、佛山、珠海、江門、中山、惠州、肇慶，下同）與港澳間往來“跨境理財通”業(yè)務(wù)匯劃金額65.99億元，占跨境匯劃總額的50.35%，其中北向通業(yè)務(wù)占比0.12%，南向通業(yè)務(wù)占比99.88%。深圳與港澳間往來“跨境理財通”業(yè)務(wù)匯劃金額65.06億元，占跨境匯劃總額的49.65%，其中北向通業(yè)務(wù)占比0.15%，南向通業(yè)務(wù)占比99.85%。

在大灣區(qū)內(nèi)地九市中，深圳、廣州、珠海、佛山四市是“跨境理財通”業(yè)務(wù)的主力，截至2024年3月末，上述四市“跨境理財通”業(yè)務(wù)匯劃金額占比為83.84%。

“南向通”投資大多流向存款類資產(chǎn)

新版“跨境理財通”推出后，市場反應(yīng)熱烈，開戶情況火爆，尤其是南向高收益存款產(chǎn)品備受關(guān)注。多家試點銀行推出了開戶優(yōu)惠活動，如美元定存優(yōu)惠年化利率高達(dá)10%、人民幣定存優(yōu)惠年利率達(dá)到6%等。

盡管優(yōu)惠活動僅限于期限較短的存款產(chǎn)品（如3個月），但其遠(yuǎn)高于市場平均水平的高利率吸引了大量投資者的關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，在投資持倉產(chǎn)品方面，截至2024年3月末，參與“跨境理財通”的個人投資者購買投資產(chǎn)品市值余額為164.41億元。

其中，北向通項下，港澳個人投資者持有境內(nèi)投資產(chǎn)品市值余額為2.01億元，包含理財產(chǎn)品1.22億元、基金產(chǎn)品0.79億元；南向通項下，內(nèi)地個人投資者持有港澳投資產(chǎn)品市值余額為162.4億元，包含投資基金2.24億元、債券0.25億元、存款159.91億元。

陳慶耀在接受第一財經(jīng)采訪時也表示，根據(jù)過去一年的觀察發(fā)現(xiàn)，客戶中“南向通”投資大多流向存款類資產(chǎn)，“北向通”投資則傾向選擇混合型基金和債券型基金等產(chǎn)品，分散投資本地市場的風(fēng)險。

“在當(dāng)前市場不確定性增加的情況下，人們的風(fēng)險防范意識有所增強(qiáng)。越來越多高凈值客戶重新審視資產(chǎn)的安全性，理財態(tài)度和過去相比變得更偏穩(wěn)健，希望通過多元化的資產(chǎn)配置分散風(fēng)險，實現(xiàn)財富的保值增值?！标悜c耀說。

“我們也留意到在市場波動及低息環(huán)境下，內(nèi)地客戶開始對高息定存或固定收益的金融產(chǎn)品有一定的需求?！鄙鲜鲂钦广y行負(fù)責(zé)人說，新版“跨境理財通”推出后，大灣區(qū)內(nèi)投資者的跨境理財需求得到了進(jìn)一步釋放，星展銀行香港的開戶人數(shù)和投資規(guī)模都有顯著增長。

不過，陳慶耀同時表示，隨著美國今年進(jìn)入降息周期以及更多產(chǎn)品在“跨境理財通2.0”實施后被納入銷售范圍，預(yù)期客戶的投資將更趨多元，更多地配置不同類型的產(chǎn)品以平衡風(fēng)險與回報。

“北向通”潛力尚待進(jìn)一步挖掘

另外，從中國人民銀行廣東省分行披露的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，南向通的投資熱度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于北向通。

對此，上述星展銀行負(fù)責(zé)人分析，息差及投資環(huán)境因素應(yīng)是主要影響因素，因港元與美元掛鉤，過去一年，美國大幅加息及使美元走強(qiáng)令美元資產(chǎn)需求節(jié)節(jié)上升，國內(nèi)客戶對全球配置需求增加。

星展銀行負(fù)責(zé)人建議，隨著“跨境理財通”的推進(jìn)，可以進(jìn)一步挖掘“北向通”的潛力，包括提升政策宣傳和推廣、再進(jìn)一步拓寬“北向通”投資理財產(chǎn)品的范疇，以及進(jìn)一步簡化跨境投資和資金流動的流程，以吸引更多的投資者和資金。

同時，也有越來越多機(jī)構(gòu)表示希望能夠拿到“跨境理財通”的“入場券”。瑞銀基金銷售（深圳）有限公司總經(jīng)理何秀鴻對第一財經(jīng)表示，雖然目前該機(jī)構(gòu)還不能直接參與“跨境理財通“，但已經(jīng)在與有資格且有興趣參與此項目的公司探討潛在合作。

“一些本土的金融機(jī)構(gòu)缺少海外的經(jīng)驗以及如何去服務(wù)不同市場客戶的經(jīng)驗，我們可以分享瑞銀的財富管理經(jīng)驗。我們希望能夠暫時通過這樣的方式加入到‘跨境理財通’的計劃當(dāng)中?！焙涡泺櫿f。

此外，何秀鴻也建議，在“跨境理財通”中，可以對不同風(fēng)險類別的資產(chǎn)設(shè)立不同的額度。例如，風(fēng)險較低的資產(chǎn)類別（如債券基金）可以適度加大投資額度，一方面可以加強(qiáng)風(fēng)險控制，另一方面也可促進(jìn)交易量。

（來源：第一財經(jīng)）