“高風險車主”保費可能上漲

一直處于“車主喊貴，險企叫虧”兩難境地下的新能源車險，即將迎來首次“費改”。

為促進新能源車險降本增效，金融監(jiān)管總局財險司近日下發(fā)《關于推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關工作的通知（征求意見稿）》，將新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍提升至［0.5-1.5］，研究針對兼職運營網(wǎng)約車提供“基礎+變動”產(chǎn)品組合，并探索高風險車輛的兜底保障機制。

“這次《征求意見稿》提升了我們自主定價的空間，總體來看，我認為對于改善新能源車險的盈利性還是能夠起到相當作用的，同時也針對市場存在的投保難、投保貴等問題提出了不錯的解決方案。”一名財險公司高管表示。

提升自主定價權

在此次《征求意見稿》中，最受關注的即為自主定價權的提升。根據(jù)《征求意見稿》內(nèi)容，為提升市場經(jīng)營主體的定價能力，新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍從由原有的［0.65-1.35］擴展至［0.5-1.5］，實施時間原則上不晚于2024年6月1日。0.5至1.5的自主定價系數(shù)范圍也與燃油車拉齊。

在商業(yè)車險保費的各項費率調(diào)整系數(shù)中，同一輛車的無賠付優(yōu)待系數(shù)和交通違法系數(shù)在各個險企之間基本一致，而各險企定價的彈性就主要體現(xiàn)在自主定價系數(shù)上。

“預計隨著保險公司商業(yè)險定價系數(shù)的擴大，定價自主權將有所提高，保險公司或?qū)⑦M一步按照自身險種風控能力、業(yè)務結(jié)構(gòu)、綜合成本率等因素，動態(tài)調(diào)整新能源商業(yè)險件均保費，承保利潤率有望得到進一步優(yōu)化?！眹抛C券認為。

國信證券數(shù)據(jù)顯示，在國家新能源政策及戰(zhàn)略的引導下，我國新能源汽車保有量在過去幾年實現(xiàn)大幅增長。截至2023年末，新能源汽車保有量達2041萬輛，較2018年增長682%，帶動新能源車險需求大幅提高。

但近年來，隨著新能源汽車技術的快速突破及發(fā)展，給保險公司對于該類車型的風險定價、風控能力、大數(shù)據(jù)模型預測等帶來更大挑戰(zhàn)，新能源車險陷入了“車主喊貴，險企喊虧”的尷尬境地。

根據(jù)中國銀保信（CBIT）幾年前發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報告》，新能源汽車的平均保費比燃油車高出大約21%。目前盡管這一比例可能有所變化，但新能源車的平均保費整體上仍高于燃油車，社交媒體上新能源車主對車險貴的“吐槽”時有發(fā)生。

而另一邊，在“做的話虧，不做的話未來會被淘汰”的市場環(huán)境下，新能源車險也成為各個產(chǎn)險公司共同的挑戰(zhàn)。綜合方正證券和國信證券數(shù)據(jù)，當前行業(yè)整體新能源車險綜合成本率或高于整體行業(yè)水平10個百分點，綜合成本率超100%。不僅是中小公司，具有渠道和資源優(yōu)勢的大型保險公司也紛紛在業(yè)績發(fā)布會上喊話“壓力山大”。

對于新能源車險承保成本高的原因，太保產(chǎn)險董事長顧越在業(yè)績發(fā)布會上解釋稱：一是新能源車智能化集成度高；二是新能源車身結(jié)構(gòu)有不同；三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同；四是社會面上的因素，很多新能源車進行私車營運，即私家車當作營運車使用?！霸诙喾N因素的影響下，從太保產(chǎn)險的出險率來看，新能源車出險率比燃油車的出險率高出一倍?！鳖櫾奖硎尽?/p>

在這樣的情況下，針對此次《征求意見稿》中自主定價系數(shù)與燃油車對齊，有市場聲音認為，最高1.5的自主定價系數(shù)仍然不足以完全反映出新能源車的風險。

不過，上述財險公司高管認為，新能源車不同的車型風險差異非常大，燃油車亦不可能在定價區(qū)間內(nèi)100%反映所有車的風險。但整體來講，此次《征求意見稿》給予了保險公司更大的定價靈活度，還是會解決比較大的問題?！霸瓉砦覀冃履茉窜囯U運營也是蠻有挑戰(zhàn)的，現(xiàn)在自主定價系數(shù)拓展后，我覺得會好很多。”上述財險公司高管說。

同時，《征求意見稿》支持根據(jù)市場實際風險情況，定期測算并適時調(diào)整新能源商業(yè)車險行業(yè)純風險保費，優(yōu)化新車型的定價標準，提升定價精準度。業(yè)內(nèi)人士表示，基準費率包括純風險損失率和附加費率兩部分，車險“費改”的一貫思路就是充分發(fā)揮行業(yè)純風險保費在定價中的基準作用，完善行業(yè)純風險保費測算和動態(tài)優(yōu)化調(diào)整的常態(tài)化機制。

車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊表示，對于保險公司來說，通過提升自主定價能力和動態(tài)優(yōu)化調(diào)整基準費率，可以使保險費率更加精準地反映新能源車的風險特征，有助于保險公司更精準地定價，從而緩解賠付壓力、改善承保結(jié)果。

動態(tài)優(yōu)化費率后，對于新能源車主來說有何影響？張磊表示，保費變化取決于多方面因素，包括車輛類型、用途、駕駛記錄、風險等級、零整比等。一般來說，對于風險較高的車主，如駕駛記錄較差、車輛經(jīng)常用于高風險活動（如網(wǎng)約車等營運用途）的車主，保費可能會上漲。因為動態(tài)優(yōu)化費率會根據(jù)實際風險情況來調(diào)整保費，高風險車主需要支付更高的保費以反映其潛在的風險。而對于風險較低的車主，如駕駛記錄良好、車輛用途穩(wěn)定且風險較低的車主，保費則可能會下降，給予低風險車主更合理的保費優(yōu)惠。

解決“投保難”問題

如顧越所說，在新能源車險賠付成本高企的“推手”中，新能源車進行私車營運是一大重要因素。作為網(wǎng)約車的營運車輛出險概率較高，因此其保費也較非營運車輛高出一大截，但目前一些兼職網(wǎng)約車仍以私家車來進行投保，因此也造成了部分新能源車被部分保險公司拒保的現(xiàn)象。

對于這部分車輛，此次《征求意見稿》要求保險公司貼合市場需求，研究推出“基礎＋變動”組合保險產(chǎn)品，為兼職運營網(wǎng)約車的新能源車提供更加全面的保險保障。

何為“基礎+變動”組合保險產(chǎn)品？盡管更具體的產(chǎn)品形式還需要等待保險業(yè)協(xié)會的示范條款，但根據(jù)《征求意見稿》的內(nèi)容及行業(yè)情況，業(yè)內(nèi)人士給出了大致的方向。

張磊分析稱，“基礎+變動”組合保險產(chǎn)品主要目的就是滿足不同類型車主的個性化保險需求，“基礎”可以理解為涵蓋車輛的基本保險保障，如第三者責任險、車損險等，為車主提供基本的保障服務。而“變動”則根據(jù)車主的具體需求和車輛使用情況，提供額外附加險產(chǎn)品，以網(wǎng)約車為例，可以推出針對網(wǎng)約車司機的特定附加險。根據(jù)網(wǎng)約車司機的工作時間和行駛里程等因素，制定相應的保費計算方式，確保保費能夠更準確地反映真實的風險水平。

“研究推出‘基礎＋變動’組合保險產(chǎn)品，有助于滿足不同類型車主的保險需求，再通過更精準的定價，私家車主和營運車主將會獲得更合理的保費，避免同一個品牌車型私家車保費高、營運車保費低從而導致行業(yè)問題，可以有效解決車主投保難、投保貴，險企綜合成本率過高的問題?！睆埨谡f。

上述財險公司高管也表示：“對于兼職網(wǎng)約車來說，可能不是所有時間都在營運，但目前車險產(chǎn)品在這方面比較固定，不是以私家車投保就是以全職營運車來投保，對于車主來說也無從選擇合適的產(chǎn)品。未來這種靈活的產(chǎn)品組合形式就可以解決類似問題，但具體的兼職車輛營運時間和里程數(shù)據(jù)可能還需要行業(yè)平臺數(shù)據(jù)支持?！?/p>

至于網(wǎng)約車保費是否會上漲，以及上漲的幅度如何，張磊表示，這同樣取決于多個因素的綜合影響。一方面，如果“變動”部分針對網(wǎng)約車司機的特定風險進行了合理定價，那么保費可能會相應上漲。另一方面，如果保險公司通過優(yōu)化費率結(jié)構(gòu)、提高定價精準度等方式，降低了整體風險水平，那么保費也可能保持穩(wěn)定或略有下降。

另外，對于“投保難”的高風險車輛，此次《征求意見稿》也明確將推動行業(yè)研究建立高風險車輛兜底保障機制，有效解決部分車輛投保難問題，實現(xiàn)愿保盡保。

上述財險公司高管對此分析稱，對于高風險車輛，如果集中在幾家公司自然會覺得風險難以承受，但如果將這部分風險在行業(yè)內(nèi)進行合理分攤，降低其集中度，則可以有效化解風險。

關于兜底保障機制，《征求意見稿》要求保險業(yè)協(xié)會研究制定關于高風險新能源車兜底保障的實施細則；上海保交所則需持續(xù)建設完善新能源車險交易服務系統(tǒng)，為實施新能源車兜底保障提供配套系統(tǒng)支持。

同時，對于新能源車維修成本較高的問題，《征求意見稿》也支持行業(yè)開展新能源汽車零整比、安全指數(shù)等研究，定期向社會發(fā)布研究成果。加強跨行業(yè)交流合作，為新能源汽車的生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)化和改進產(chǎn)品設計提供建議參考，推動降低新能源汽車維修成本。

而從另一個角度來說，業(yè)內(nèi)人士認為，保險公司對于新能源車險的經(jīng)營水平也需要進一步提升。

國信證券表示，隨著新能源汽車市場的快速崛起及技術的更新迭代，保險公司相對缺乏存量新能源車險運營數(shù)據(jù)，因此在精算假設計量、定價能力、賠付情況預測等方面仍有較大提升空間。對此，險企應加強與第三方數(shù)據(jù)平臺及科技公司的合作，拓展大數(shù)據(jù)信息來源；增強機構(gòu)間數(shù)據(jù)共享力度，完善新能源車險相關數(shù)據(jù)庫建設；加強新能源車險產(chǎn)品創(chuàng)設，增加附加險產(chǎn)品類型，降低剛性賠付壓力。

張磊也表示，保險公司可與車險、保險科技公司、維修企業(yè)等各方合作，在定價和賠付方面通過多維度分析建模及技術分析，實現(xiàn)精準定價，并提升定損和維修的效率和準確性，減少不必要的維修成本。同時也可采用增值服務包形式來提高車主的安全意識，例如一個月內(nèi)或一年內(nèi)實現(xiàn)零事故，可以領取充電抵扣券或者洗車券等。也可以開發(fā)維修質(zhì)量及責任保險、新能源智能駕駛保險等相關創(chuàng)新產(chǎn)品。

（來源：第一財經(jīng)）