五大A股上市險(xiǎn)企年報(bào)出爐，財(cái)險(xiǎn)業(yè)老三家2023年經(jīng)營業(yè)績隨之呈現(xiàn)。年報(bào)顯示，2023年財(cái)險(xiǎn)業(yè)老三家綜合成本率總體出現(xiàn)微幅增長。

另據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年財(cái)險(xiǎn)業(yè)老三家累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入約1萬億，市場份額占比約為67.1%。同時(shí)，在業(yè)績發(fā)布會上，人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等均表現(xiàn)出對2024年保費(fèi)增長的樂觀預(yù)期。

綜合成本率總體微升

年報(bào)顯示，2023年財(cái)險(xiǎn)業(yè)老三家的綜合成本率，總體表現(xiàn)為微幅上升。

具體來看，平安產(chǎn)險(xiǎn)2023年綜合成本率為100.7%，同比增長1.1個(gè)百分點(diǎn)。太保產(chǎn)險(xiǎn)2023年綜合成本率為97.7%，同比增長0.8個(gè)百分點(diǎn)。人保財(cái)險(xiǎn)2023年綜合成本率為97.6%，同比2022年持平。

而在承保利潤、投資收益等雙雙承壓的背景下，2023年財(cái)險(xiǎn)業(yè)老三家在凈利潤增長方面，也普遍面臨壓力。

其中，人保財(cái)險(xiǎn)2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤252.3億元，同比下降4.96%。平安產(chǎn)險(xiǎn)2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤89.6億元，同比下降11.4%。太保產(chǎn)險(xiǎn)2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤65.8億元，同比下降19.7%。

值得注意的是，從年報(bào)中可以看出，人保財(cái)險(xiǎn)2023年車險(xiǎn)承保綜合成本率96.9%，太保產(chǎn)險(xiǎn)2023年車險(xiǎn)承保綜合成本率97.6%，平安產(chǎn)險(xiǎn)2023年車險(xiǎn)承保綜合成本率97.7%，普遍優(yōu)于2023年整體財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率。

在2023年度業(yè)績發(fā)布會上，中國平安副總經(jīng)理付欣在介紹業(yè)績時(shí)，強(qiáng)調(diào)平安產(chǎn)險(xiǎn)核心業(yè)務(wù)品質(zhì)優(yōu)異，例如車險(xiǎn)綜合成本率97.7%，優(yōu)于市場平均水平。若剔除自然災(zāi)害影響，車險(xiǎn)綜合成本率96.6%。

人保集團(tuán)董事長、人保財(cái)險(xiǎn)董事長王廷科也對財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)提出發(fā)展目標(biāo)，即到2025年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率三年平均值優(yōu)于上市同業(yè)。同時(shí)，人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤也對2024年車險(xiǎn)、非車險(xiǎn)的綜合成本率提出具體預(yù)期。他表示，在正常災(zāi)害水平不發(fā)生重大改變的情況下，把車險(xiǎn)的綜合成本率保持在97%左右，非車險(xiǎn)的綜合成本率控制在100%以內(nèi)，并爭取進(jìn)一步優(yōu)化。

樂觀預(yù)期保費(fèi)增長

數(shù)據(jù)顯示，2023年全國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.59萬億元，同比增長6.7%。

從市場份額來看，2023年財(cái)險(xiǎn)業(yè)老三家累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入約1萬億，市場份額占比約67.1%。其中，人保財(cái)險(xiǎn)2023年市場份額占比32.5%，相比2022年的32.7%，下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

從原保費(fèi)收入規(guī)模來看，財(cái)險(xiǎn)業(yè)老三家2023年均實(shí)現(xiàn)增長。其中，人保財(cái)險(xiǎn)2023年實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入5158.1億元，同比增長6.3%。平安產(chǎn)險(xiǎn)2023年實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3021.6億元，同比增長1.4%。太保產(chǎn)險(xiǎn)2023年實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1883.4億元，同比增長11.4%。

作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)“老大哥”，人保財(cái)險(xiǎn)對保費(fèi)增長持較為樂觀態(tài)度。于澤在業(yè)績發(fā)布會上表示，2024年經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回升向好，中央金融工作會議強(qiáng)調(diào)發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)減震器和社會穩(wěn)定器功能，疊加社會大眾對于保險(xiǎn)的意識不斷增強(qiáng)，給財(cái)險(xiǎn)業(yè)帶來新的空間和機(jī)遇。同時(shí)，國家推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，也將給財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)帶來結(jié)構(gòu)性增長。

進(jìn)一步分析來看，于澤認(rèn)為，整個(gè)車險(xiǎn)的增長來自于新能源車險(xiǎn)的增速。但同時(shí)，新能源車商業(yè)險(xiǎn)綜合成本率高于整體車險(xiǎn)?！拔覀儗囯U(xiǎn)管理水平好于行業(yè)大概2-3個(gè)點(diǎn)，加上對新能源車的成本管控，我們認(rèn)為將好于行業(yè)3個(gè)點(diǎn)以上。”他表示。

太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長顧越也表示，在多種因素影響下，新能源車出險(xiǎn)率比燃油車高出一倍。他表示，智能化集成度高、車身結(jié)構(gòu)不同、駕駛行為不同以及被用于營運(yùn)等因素造成新能源車險(xiǎn)成本較高。

對于該問題的破局之道，于澤表示，人保財(cái)險(xiǎn)具有定價(jià)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、理賠優(yōu)勢、網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢。比如，新能源車銷售模式和傳統(tǒng)模式不一樣，可用低成本銷售模式來對接。理賠方面，建立專營垂直管理的理賠運(yùn)營模式，組建新能源車的理賠專業(yè)隊(duì)伍。他表示，“我們認(rèn)為整個(gè)新能源車高質(zhì)量發(fā)展，對我們來講任務(wù)還是艱巨。但是我們有信心守住盈利的底線，確保新能源車整體的經(jīng)營優(yōu)于行業(yè)?！?/p>

太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長顧越則表示，持續(xù)探索新能源車險(xiǎn)經(jīng)營新模式，全面布局融入汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)，與車企建立扁平化協(xié)同合作機(jī)制。3年前已針對如何構(gòu)建新能源車險(xiǎn)商業(yè)化模式立項(xiàng)， 2023年下半年大規(guī)模推廣，旨在圍繞銷售端和服務(wù)端解決新能源車險(xiǎn)成本高的問題。他同時(shí)表示，對未來新能源車險(xiǎn)發(fā)展充滿期待。

（來源：中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)）