在硅谷銀行的一周年“忌日”臨近之際，美國銀行業(yè)似乎又可能有“黑天鵝”飛出……

行情數(shù)據(jù)顯示，紐約社區(qū)銀行的股價在周一連續(xù)第二日暴跌。隨著全球三大評級機構(gòu)中的兩家，在上周末調(diào)降了這家搖搖欲墜的區(qū)域性銀行的評級，該行的借貸成本可能進一步上升。

截止收盤，紐約社區(qū)銀行周一全天下跌逾23%，股價一路暴跌至了1996年以來的最低水平。此前，該股上周五已重挫了26%。在上周五大跌之前，紐約社區(qū)銀行剛剛在上周四披露，其管理層“發(fā)現(xiàn)公司與內(nèi)部貸款審查相關(guān)的內(nèi)部控制存在重大缺陷”，該行還突然宣布更換了CEO。

目前，惠譽已將紐約社區(qū)銀行的評級下調(diào)至了非投資級。對該行評級已經(jīng)是垃圾級的穆迪，也在上周末進一步下調(diào)了對該行的評級。

根據(jù)上周五發(fā)布的聲明，惠譽決定將紐約社區(qū)銀行長期發(fā)行人違約評級從BBB-下調(diào)至BB+，比投資級低一級?；葑u表示，紐約社區(qū)銀行發(fā)現(xiàn)的缺陷，正促使其重新考慮該行對撥備充足性的控制，特別是在其集中的商業(yè)房地產(chǎn)風(fēng)險敞口方面。

穆迪則將該行發(fā)行人評級從垃圾級評級中進一步下調(diào)——從此前的Ba2下調(diào)至B3。穆迪認為，由于寫字樓貸款的信用風(fēng)險，紐約社區(qū)銀行未來兩年可能不得不進一步提高其信用損失撥備。該機構(gòu)還指出，“其多戶家庭貸款存在重大的重新定價風(fēng)險”。

Wedbush Securities Inc.分析師David Chiaverini在采訪中指出，下調(diào)評級對紐約社區(qū)銀行的資本成本帶來了壓力。

紐約社區(qū)銀行在2023年的表現(xiàn)曾強于其他區(qū)域性銀行，但今年以來市值已蒸發(fā)了逾三分之二。在該行1月發(fā)布Q4財報宣布大幅削減派息，并提高貸款損失撥備之后，其股價開始了暴跌之旅。

存款外逃恐已開始

有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著紐約社區(qū)銀行的信用評級在短時間內(nèi)被接連下調(diào)，該公司可能需要花費更高的代價才能留住存款。

據(jù)追蹤紐約社區(qū)銀行的分析師稱，降級可能會觸發(fā)該行對商業(yè)客戶的合同義務(wù)條款，他們此前要求該行保持投資級存款評級。如果儲戶的銀行倒閉，盡管聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)會對每位儲戶提供保障，但能得到的最高保險金額只有25萬美元。

目前，分析師和投資者最關(guān)心的是紐約社區(qū)銀行的存款狀況。

上個月，紐約社區(qū)銀行曾稱，截至2月5日，其有830億美元的存款，其中72%的存款有保險或抵押。但這些數(shù)據(jù)是穆迪最初開始下調(diào)該行評級前的數(shù)據(jù)，這引發(fā)了人們對此后存款可能外逃的猜測。

穆迪的評級下調(diào)可能會影響至少兩個領(lǐng)域的資金：一個是“銀行即服務(wù)業(yè)務(wù)”(BaaS)。截至去年5月份的一份監(jiān)管文件，紐約社區(qū)銀行在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的存款額為78億美元；另一個是抵押貸款托管部門，該部門的存款額在60億至80億美元之間。

花旗集團分析師Keith Horowitz在2月4日的一份研究報告中表示，一旦評級下調(diào)，BaaS將面臨潛在風(fēng)險。

KBW分析師Chris McGratty在談到評級下調(diào)時也指出，“如果與儲戶簽訂了必須達到投資級評級的合同，理論上這將是一個觸發(fā)事件。”

目前還無法確定，如果紐約社區(qū)銀行違反了投資級規(guī)定，合同會強制紐約社區(qū)銀行需采取哪些措施，也無法確定是否需要多家評級公司下調(diào)評級才能觸發(fā)合同條款。

（稿件來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)）