2023年保險業(yè)成績“放榜”。金融監(jiān)管總局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，保險業(yè)共取得原保險保費收入5.12萬億元，按可比口徑同比增長9.13%。對比來看，保險業(yè)保費同比增速已接近2019年的增速水平。行業(yè)保費收入創(chuàng)近年來新高的背后，人身險公司2023年打出反擊戰(zhàn)，保費增速反超財產(chǎn)險公司，其中，壽險保費增速超過10%。

對于已經(jīng)到來的2024年，對于正經(jīng)歷著推進人身險銀保渠道“報行合一”、車險費用管理加強的保險業(yè)而言，將呈現(xiàn)哪些發(fā)展趨勢？還有哪些發(fā)力空間？

人身險“打頭陣”

1月26日，金融監(jiān)管總局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，保險業(yè)共取得原保險保費收入5.12萬億元，按可比口徑同比增長9.13%；保險賠付支出同比增長21.94%。

對比來看，2019年、2020年、2021年和2022年，保險業(yè)保費同比增速分別為12.2%、6.12%、4.05%、4.58%，可見，去年行業(yè)保費收入已接近2019年的增速水平。

“保險業(yè)在2023年的保費增速創(chuàng)下了近年來新高，這主要是由于保險市場需求的持續(xù)增長以及保險公司的產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量的提升。在經(jīng)濟逐步恢復(fù)等背景下，人們對風(fēng)險的認識和保險的需求也在提高，這為保險行業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)?！敝袊髽I(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜表示。

不同于2022年人身險公司相較于財產(chǎn)險公司發(fā)展較為乏力，2023年，人身險公司實現(xiàn)反超。人身險公司2023年共取得保費收入3.54萬億元，按可比口徑同比增長10.25%。財產(chǎn)險公司共取得保費收入1.59萬億元，按可比口徑同比增長6.73%。

在人身險公司的三大險種中，壽險增速明顯高于意外險和健康險，壽險的保費收入與人身險公司整體的保費收入增速實現(xiàn)了“同頻共振”，保費收入為2.76萬億元，同比增長12.76%。

從整個人身險市場的發(fā)展歷程來看，北京工商大學(xué)中國保險研究院副秘書長宋占軍表示，2023年人身保險相對于其他理財產(chǎn)品的比較收益優(yōu)勢，在3.5%定價利率調(diào)整的背景下順勢營銷，拉動人身保險業(yè)務(wù)快速增長。

值得一提的是，人身險公司的保單件數(shù)上演了“你進我退”。2023年，人身險公司的新增保單件數(shù)較2022年的保單件數(shù)同比減少11.83%，為7.98萬億件。

對于人身險保單數(shù)量下降的原因，有業(yè)內(nèi)人士分析，一方面，監(jiān)管對“魔方業(yè)務(wù)”持續(xù)關(guān)注，互聯(lián)網(wǎng)保險中的百萬醫(yī)療險、意外險銷售量或因此下降；另一方面，保險代理人為家庭以及個人提供保險配置建議時，如果專業(yè)性在逐漸提升，保費的件均金額會隨之提升，而件數(shù)則會出現(xiàn)持平或是稍有下降的情況。不過，在該業(yè)內(nèi)人士看來，對于人身保險而言，衡量的標(biāo)準并不能單純以保單件數(shù)來作為參考對象，比如離不開保單有效件數(shù)等多維因素。

農(nóng)險狂飆意外險失意

2023年，財產(chǎn)保險市場相對于人身險市場而言，表現(xiàn)相對平穩(wěn)。財產(chǎn)險業(yè)保費收入為1.36萬億元，同比增長7.04%。

具體而言，財產(chǎn)險公司2023年保費收入1.58萬億元，同比增長6.73%。車險這一財產(chǎn)險領(lǐng)域的第一大險種，保費增速與財產(chǎn)險公司保費增速基本持平，為5.63%，保費收入為8673億元。

聚焦單月來看，2023年12月，車險保費收入894億元，同比增速為3.7%，較11月的同比增速5.7%有所回落，在業(yè)內(nèi)看來，增速回落主因系基數(shù)影響以及承保節(jié)奏調(diào)整。

我國農(nóng)險的保費規(guī)模自2020年就已經(jīng)躍居全球第一。2023年，財產(chǎn)險公司的農(nóng)險保費收入增速最快，同比增長17.25%，保費收入為1430億元，不同于農(nóng)險保費一路高歌猛進，財產(chǎn)險、人身險公司的意外險保費連年下滑，2023年，兩大板塊的意外險同比降幅均為10%左右。

從其他非車險種來看，責(zé)任險、健康險均實現(xiàn)10%左右的正增長。“財產(chǎn)險領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵之一，在于險種的細化，每家財險公司都應(yīng)根據(jù)自身股東的背景以及專業(yè)化經(jīng)營的方向來確定重點經(jīng)營的產(chǎn)品方向，比如可以進一步開發(fā)新能源汽車保險、生活場景類的責(zé)任險以及商業(yè)經(jīng)營行為中的各種責(zé)任險。”謙謙分子合伙人趙大瑋表示，責(zé)任險、信用險保證保險這類非車險種，在法律不斷完善等背景下，發(fā)展空間非常大。

2024年路向何方

回顧剛剛過去的保險業(yè)2023年，“不平凡”成為代名詞之一。在著力化解風(fēng)險的大背景下，利差方面，保險業(yè)經(jīng)歷了定價利率調(diào)整；費差方面，監(jiān)管也在強化“報行合一”的落實。

此外，隨著重點解決行業(yè)痛點的《保險銷售行為管理辦法》落地、《個人保險代理人銷售能力資質(zhì)等級標(biāo)準（人身保險方向）（討論稿）》擬對保險代理人設(shè)四個等級，監(jiān)管及行業(yè)頻頻聚焦人身險業(yè)的規(guī)范發(fā)展。對于人身險下一步的發(fā)展趨勢，趙大瑋表示，行業(yè)監(jiān)管越來越清晰，越來越有力度，對于行業(yè)的保護也越來越細致。使得行業(yè)的人身保險銷售朝著專業(yè)化和價值化方向推進，這意味著，廣大居民對于人身險的龐大需求將得到有效滿足。

方正證券發(fā)布的研報顯示，當(dāng)前居民儲蓄需求旺盛、保險產(chǎn)品競爭力強勁，銀保渠道報行合一將嚴格推進，銀行以量補價策略疊加銀保產(chǎn)品NBVM（即新業(yè)務(wù)價值倍數(shù)，可以衡量保險銷售利潤率）有望持續(xù)提升背景下，儲蓄型產(chǎn)品或迎量價齊升，2024年一季度人身險有望延續(xù)增長趨勢。

人身險回暖的同時，財險平穩(wěn)“收官”。2023年初，《關(guān)于財產(chǎn)保險業(yè)積極開展風(fēng)險減量服務(wù)的意見》下發(fā)，行業(yè)進一步推進開展風(fēng)險減量工作；監(jiān)管也劍指手續(xù)費亂戰(zhàn)，強化車險費用管理。從財險領(lǐng)域最新的監(jiān)管風(fēng)向來看，《關(guān)于切實做好新能源車險承保工作的通知》日前已下發(fā)，對新能源車險業(yè)務(wù)提出要求。

中汽協(xié)預(yù)測，2024年新能源汽車產(chǎn)銷量將達到1000萬輛，同比增長20%，占汽車市場的三分之一。原大家財險總經(jīng)理施輝近期撰文指出，自2021年《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》發(fā)布以來，頭部財產(chǎn)險公司均已入局，但很多中小公司對新能源汽車保險仍在觀望。經(jīng)過兩年多的試行，保險業(yè)已經(jīng)積累了一定的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗。預(yù)計明年將會有更多公司入局，共同優(yōu)化新能源汽車保險產(chǎn)品，提升新能源汽車保險服務(wù)覆蓋面。

對于2024年保險業(yè)發(fā)展的預(yù)測，宋占軍表示，2024年，銀?！皥笮泻弦弧?、車險費率管控的要求下，整體保險業(yè)務(wù)將可能呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢，保險公司市場競爭更加激烈，財產(chǎn)保險市場馬太效應(yīng)更為凸顯。

（來源：北京商報）