投保難、續(xù)保難、承保虧損，一直是卡在新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中的“一根刺”。

近日，針對(duì)投保難、續(xù)保難等問(wèn)題，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局加急向各財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)布了《關(guān)于切實(shí)做好新能源車(chē)險(xiǎn)承保工作的通知》，明確交強(qiáng)險(xiǎn)不得拒保，商業(yè)險(xiǎn)愿保盡保；險(xiǎn)企全面排查整改，不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對(duì)特定新能源車(chē)型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，《通知》有利于規(guī)范新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，進(jìn)一步提升消費(fèi)者獲得感。隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和滲透率的快速增長(zhǎng)，有望帶動(dòng)險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。

嚴(yán)禁“一刀切”限制承保

《通知》指出，新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬產(chǎn)品推出以來(lái)，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)服務(wù)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)者的能力持續(xù)提升，但近期出現(xiàn)了部分領(lǐng)域反映投保難、續(xù)保難等苗頭性問(wèn)題。

為促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，提升新能源車(chē)險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)效，《通知》要求各財(cái)險(xiǎn)公司高度重視新能源車(chē)險(xiǎn)承保工作，深刻認(rèn)識(shí)新能源車(chē)險(xiǎn)是綠色金融的重要組成部分，積極主動(dòng)為新能源車(chē)提供保險(xiǎn)服務(wù)，服務(wù)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

《通知》強(qiáng)調(diào)，各財(cái)險(xiǎn)公司要嚴(yán)格依法做好新能源車(chē)的交強(qiáng)險(xiǎn)承保服務(wù)，不得拒絕或者拖延承保交強(qiáng)險(xiǎn)，不得在簽訂交強(qiáng)險(xiǎn)合同時(shí)要求投保人簽訂商業(yè)保險(xiǎn)合同或提出其他附加條件。大型財(cái)險(xiǎn)公司要發(fā)揮行業(yè)頭雁作用，履行社會(huì)責(zé)任，積極承保新能源車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)愿保盡保，滿(mǎn)足消費(fèi)者的保障需求。

《通知》還提出，要對(duì)系統(tǒng)內(nèi)新能源車(chē)險(xiǎn)承保政策和考核指標(biāo)開(kāi)展全面排查，不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面，對(duì)特定新能源車(chē)型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，調(diào)整對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)設(shè)置的不合理考核目標(biāo)。

此外，《通知》要求各監(jiān)管局財(cái)險(xiǎn)處要加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，及時(shí)解決消費(fèi)者反映的新能源車(chē)投保難、續(xù)保難問(wèn)題，同時(shí)對(duì)違規(guī)拒保的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和相關(guān)責(zé)任人依法嚴(yán)肅處理。

承保虧損是主因

上海小娜汽車(chē)技術(shù)有限公司總經(jīng)理邢新初透露，投保難、續(xù)保難的新能源車(chē)主要有三類(lèi)：一類(lèi)是網(wǎng)約車(chē)，由于新能源車(chē)當(dāng)前的充電成本遠(yuǎn)低于燃油車(chē)加油成本，因此很多網(wǎng)約車(chē)從業(yè)者會(huì)選擇購(gòu)買(mǎi)性?xún)r(jià)比高的新能源車(chē)，這類(lèi)車(chē)雖然均以家用車(chē)身份投保車(chē)險(xiǎn)，但其里程數(shù)高，風(fēng)險(xiǎn)也更高；第二類(lèi)是即將停產(chǎn)的、規(guī)模較小的新能源車(chē)型和品牌；第三類(lèi)是車(chē)齡較長(zhǎng)的新能源車(chē)。

投保難背后是險(xiǎn)企承保虧損。有資深業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，新能源車(chē)數(shù)據(jù)積累少、相對(duì)燃油車(chē)更易出現(xiàn)報(bào)案、維修技術(shù)和難度復(fù)雜、定損標(biāo)準(zhǔn)和尺度難統(tǒng)一、新技術(shù)和新材料應(yīng)用下的零配件體系使得零整比提高和配件的可替代性變?nèi)?，保險(xiǎn)公司往往被動(dòng)接受廠商維修標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格體系，導(dǎo)致賠付成本顯著提高。

對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)和保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，面對(duì)新能源車(chē)輛迅猛增長(zhǎng)的趨勢(shì)，一方面不得不調(diào)整方向甚至交出學(xué)費(fèi)開(kāi)展新能源車(chē)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，另一方面由于數(shù)據(jù)獲取、精算定價(jià)、業(yè)務(wù)邏輯和監(jiān)管約束，出險(xiǎn)率高、賠付成本高的難題短期內(nèi)無(wú)法改變。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，2023年中國(guó)車(chē)市開(kāi)局偏弱，隨后持續(xù)走強(qiáng)，在出口加新能源的共同推動(dòng)下，2023全年銷(xiāo)量創(chuàng)出歷史新高。他預(yù)測(cè)，2024年，新能源市場(chǎng)將繼續(xù)保持較強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)批發(fā)銷(xiāo)量將達(dá)到1100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%，滲透率達(dá)40%。

從2023年中期報(bào)告來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)上半年新能源車(chē)承保數(shù)量達(dá)282.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.4%，保費(fèi)收入為126.3億元，同比增長(zhǎng)54.7%，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)的比例為9.4%；太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車(chē)險(xiǎn)同比增長(zhǎng)65.1%；眾安保險(xiǎn)增長(zhǎng)超228.7%。

彼時(shí)，太保產(chǎn)險(xiǎn)管理層透露，新能源車(chē)出險(xiǎn)率高出燃油車(chē)出險(xiǎn)率近一倍，加上上半年汽車(chē)出行同比大幅提升，對(duì)新能源車(chē)承保成本構(gòu)成一定壓力，綜合成本率超100%。

前述資深業(yè)內(nèi)人士表示，在此背景下，保險(xiǎn)公司面臨的選擇只有三種：一是提高保費(fèi)，要么是通過(guò)自主定價(jià)系數(shù)提高上浮，要么要求承保指定的險(xiǎn)種和保額；二是挑選客戶(hù)，通過(guò)客戶(hù)評(píng)分和信息判定，只選取符合條件的客戶(hù)承保；三是拒絕承保，對(duì)于某些品牌、某類(lèi)車(chē)主，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高的直接拒絕承保商業(yè)險(xiǎn)。

降低維修成本是關(guān)鍵

“賠付成本高是導(dǎo)致承保虧損的根源，更新新能源造車(chē)技術(shù)、降低售后維修成本才能從根本上解決問(wèn)題?！毙铣跣卤硎?，德國(guó)在這塊就做得很好，車(chē)廠會(huì)聽(tīng)取保險(xiǎn)公司的意見(jiàn)，研發(fā)出維修成本低的技術(shù)。

邢初新稱(chēng)，新能源車(chē)維修成本高主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是修、換電池的成本高，以前碰撞換個(gè)保險(xiǎn)桿，現(xiàn)在碰撞一下還得換電池包；二是新能源車(chē)往往采用一體化壓鑄技術(shù)，直接加大了維修難度和維修成本。

方正證券研究所所長(zhǎng)助理、金融首席分析師許旖珊團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率超100%，尚處于探索階段，未來(lái)新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率有望隨經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)積累以及成本的進(jìn)一步優(yōu)化，逐漸控制在100%以?xún)?nèi)。

茶道燕梳創(chuàng)始人兼CEO、原天平車(chē)險(xiǎn)總裁、久隆保險(xiǎn)原總經(jīng)理謝躍表示，新能源車(chē)險(xiǎn)是車(chē)險(xiǎn)的終極之戰(zhàn)，可從四個(gè)方面來(lái)考慮降低新能源汽車(chē)的賠付率：一是迭代專(zhuān)屬產(chǎn)品，二是強(qiáng)化使用性質(zhì)的鑒別，三是關(guān)注減值風(fēng)險(xiǎn)，四是適應(yīng)駕駛習(xí)慣。

為了更好地應(yīng)對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在的挑戰(zhàn)，謝躍從五個(gè)方面提出建議：行業(yè)協(xié)會(huì)要成立新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，聚焦新能源車(chē)險(xiǎn)；新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬條款要迅速迭代，費(fèi)率上升空間要打開(kāi)；行業(yè)抱團(tuán)要求電池、整車(chē)生產(chǎn)廠商對(duì)新科技成果應(yīng)用后，同步進(jìn)行可維修、可回收技術(shù)開(kāi)發(fā)；中保研要對(duì)新能源車(chē)零整比，配件、維修價(jià)格高密度持續(xù)發(fā)聲；監(jiān)管要重視新能源車(chē)險(xiǎn)問(wèn)題，爭(zhēng)取相關(guān)部門(mén)給予財(cái)稅支持。

（來(lái)源：國(guó)際金融報(bào)）