圖片來(lái)源：中國(guó)金融網(wǎng)影像中心 攝影：何世紅

2023年，中國(guó)銀行繼續(xù)深度參與境內(nèi)外債務(wù)資本市場(chǎng)，積極發(fā)揮全球化優(yōu)勢(shì)，擔(dān)當(dāng)客戶跨境資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)首選銀行，為全球超過(guò)60個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供多樣化金融產(chǎn)品服務(wù)，協(xié)助更多境內(nèi)外機(jī)構(gòu)擴(kuò)寬投融資渠道，連續(xù)第八年蟬聯(lián)中國(guó)離岸債券承銷商排行榜首位、連續(xù)第十年蟬聯(lián)熊貓債承銷商排行榜首位。

過(guò)去一年，中國(guó)銀行充分利用債務(wù)資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放契機(jī)，積極推動(dòng)離岸產(chǎn)品創(chuàng)新，助力國(guó)際市場(chǎng)傳統(tǒng)固定收益產(chǎn)品與境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展結(jié)合。自2021年中國(guó)銀行發(fā)行了首筆美元“玉蘭債”后，2023年，中國(guó)銀行通過(guò)澳門分行成功發(fā)行全球首筆人民幣“玉蘭債”。同時(shí)，中國(guó)銀行通過(guò)香港分行成功發(fā)行首筆海南自由貿(mào)易港離岸人民幣可持續(xù)發(fā)展債券。中國(guó)銀行悉尼分行成功發(fā)行全球首筆美元暨亞太地區(qū)首筆可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款3年期浮息美元債券（SLLB），支持可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款市場(chǎng)與債務(wù)資本市場(chǎng)連接。

2023年，中國(guó)銀行共計(jì)承銷65支債券合25.62億美元，承銷支數(shù)占全市場(chǎng)半數(shù)以上。中國(guó)銀行發(fā)揮創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，提供債務(wù)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)全產(chǎn)品服務(wù)，幣種包括美元、歐元、英鎊、離岸人民幣、港幣、澳門元、澳大利亞元等。這一年，中國(guó)銀行牽頭協(xié)助財(cái)政部發(fā)行離岸人民幣國(guó)債；協(xié)助海南省人民政府發(fā)行50億元可持續(xù)、綠色、藍(lán)色離岸人民幣地方政府債券，包含首筆內(nèi)地地方政府生物多樣性主題綠色債券；協(xié)助廣東省人民政府發(fā)行全國(guó)首筆基于《可持續(xù)金融共同分類目錄》標(biāo)準(zhǔn)的離岸人民幣地方政府綠色債券；協(xié)助深圳市人民政府發(fā)行50億元離岸人民幣地方政府債券。此外，中國(guó)銀行在國(guó)際綠色債券市場(chǎng)也保持中資銀行領(lǐng)先。2023年，中國(guó)銀行在岸綠色債券承銷規(guī)模超過(guò)3400億元，以15.70%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先其他中資承銷商。通過(guò)專業(yè)的債券承銷服務(wù)，中國(guó)銀行助力搭建了境內(nèi)外市場(chǎng)資金融通橋梁，進(jìn)一步促進(jìn)了跨境金融互聯(lián)互通，為擴(kuò)大及深化離岸人民幣債券市場(chǎng)發(fā)展、持續(xù)推動(dòng)人民幣國(guó)際化貢獻(xiàn)了力量。

近年來(lái)，熊貓債和境外債已成為中國(guó)銀行跨境債務(wù)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的“金字招牌”，充分展現(xiàn)了中國(guó)銀行國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)能力及承分銷實(shí)力。自2014年熊貓債市場(chǎng)重啟以來(lái)，中國(guó)銀行協(xié)助各類發(fā)行人發(fā)行多筆標(biāo)桿性債券。2023年，中國(guó)銀行以產(chǎn)品創(chuàng)新助力熊貓債市場(chǎng)多元化發(fā)展，熊貓債市場(chǎng)份額占比近23%，市場(chǎng)排名繼續(xù)保持第一。這一年，中國(guó)銀行牽頭協(xié)助亞洲、歐洲、美洲、中東、非洲以及共建“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)的客戶成功發(fā)行熊貓債券38支，包括協(xié)助埃及發(fā)行非洲地區(qū)首筆35億元人民幣可持續(xù)發(fā)展熊貓債，也是首單可持續(xù)發(fā)展主權(quán)熊貓債、首單采用擔(dān)保結(jié)構(gòu)的主權(quán)熊貓債、首單發(fā)行金額超30億的主權(quán)熊貓債、首單引入中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金參與認(rèn)購(gòu)的熊貓債；協(xié)助中船租賃發(fā)行首筆可持續(xù)發(fā)展掛鉤熊貓債，協(xié)助德意志銀行發(fā)行首筆德國(guó)金融機(jī)構(gòu)熊貓債，協(xié)助亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行發(fā)行兩筆共計(jì)40億元可持續(xù)發(fā)展熊貓債。

作為全球化程度最高的中資銀行，中國(guó)銀行已建立包含總部、香港、倫敦、新加坡、盧森堡的債券承分銷中心、境內(nèi)外分行為一體的債務(wù)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)全球化網(wǎng)絡(luò)，為發(fā)行人拓寬融資渠道，為投資人提供投資標(biāo)的，構(gòu)建“以客戶為中心、以產(chǎn)品為紐帶”，涵蓋承銷、發(fā)行、定價(jià)、銷售、交易、投資、研究的全產(chǎn)品鏈服務(wù)模式，致力于打造國(guó)際債務(wù)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)閉環(huán)和一站式服務(wù)平臺(tái)。未來(lái)，中國(guó)銀行將繼續(xù)發(fā)揮跨境業(yè)務(wù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)助力推動(dòng)人民幣國(guó)際化和資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放，為中國(guó)和國(guó)際市場(chǎng)互聯(lián)互通搭建金融橋梁。

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