2023年前11個月，在國內(nèi)新車銷量快速增長的帶動下，我國車險保費收入穩(wěn)健增長，短期健康險、農(nóng)險等非車險業(yè)務(wù)取得兩位數(shù)增速，對財產(chǎn)險公司保費收入規(guī)模的貢獻(xiàn)度持續(xù)提升。 

數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，財產(chǎn)險公司實現(xiàn)保費收入1.46萬億元，同比增長7.06%。其中，11月單月，實現(xiàn)保費收入1132億元，同比增長5.92%，增速較去年同期增加3.35個百分點。 

展望2024年，多位業(yè)內(nèi)人士表示，在促進(jìn)汽車消費監(jiān)管舉措的拉動下，車險保費將保持溫和增長的態(tài)勢。而隨著監(jiān)管對不當(dāng)費用競爭管控持續(xù)加強、車險市場化程度提升，車險市場頭部公司優(yōu)勢凸顯，長期來看市場格局愈發(fā)固化。 

惠譽評級亞太區(qū)保險機構(gòu)評級高級董事王長泰表示，2024年，預(yù)計許多致力于擴張非車險業(yè)務(wù)的小型財產(chǎn)險公司承保業(yè)績將保持波動?！耙驗榉擒囯U承保利潤率高度依賴保險公司定價與風(fēng)險選擇精細(xì)度的能力。除非小型財產(chǎn)險公司在獲得優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)方面具備競爭優(yōu)勢，否則我們認(rèn)為，這些公司實現(xiàn)承保利潤率扭虧依然面臨挑戰(zhàn)”王長泰表示。 

預(yù)計2024年車險保費溫和增長，頭部公司市占率進(jìn)一步提升

在財險公司保費收入中，車險一直擔(dān)綱著重要角色。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，車險行業(yè)累計實現(xiàn)保費收入7778億元，在財產(chǎn)險保費收入中占比53.42%，但同比下降0.6個百分點。

雖然車險保費延續(xù)穩(wěn)健增長的勢頭，2023年前11個月同比增長5.9%，但疫情后社會經(jīng)濟活動熵值增長，車險經(jīng)營利潤水平大幅收窄，并有繼續(xù)惡化趨勢。 

行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，車險行業(yè)累計承保利潤78.04億元，比 2022年同期減少106.68億元，降幅為57.75%。 

中金公司研究部保險科技行業(yè)研究負(fù)責(zé)人毛晴晴分析，由于2022年車輛出行有限、賠付不高，行業(yè)利潤結(jié)余情況普遍好于2021年，險企車險業(yè)務(wù)費用空間相對充足，導(dǎo)致車險市場拼費用搶市場的惡性競爭再抬頭，費用率明顯抬升。 

9月中下旬，國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《加強車險費用管理的通知》，要求全面加強車險費用內(nèi)部管理、商業(yè)車險費用監(jiān)督管理，以及要求優(yōu)化考核機制等。 

此外，2023年11月，行業(yè)頭部8家財險公司召開車險協(xié)同會，制定簽署《車險合規(guī)經(jīng)營自律公約》，一致表示將嚴(yán)格執(zhí)行車險條款費率，公平、公正、充分地開展市場競爭，推進(jìn)車險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

隨著監(jiān)管政策和行業(yè)自律約束加強，業(yè)內(nèi)預(yù)計2024年車險市場競爭格局有望進(jìn)一步優(yōu)化，在車均保費保持相對平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，車險保費增長主要依靠新車銷售和存量車轉(zhuǎn)化拉動，預(yù)計車險保費將保持穩(wěn)健增長。 

頭部險企在定價能力上具備核心優(yōu)勢、馬太效應(yīng)凸顯。業(yè)內(nèi)預(yù)計頭部險企市場份額提升、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，將帶動頭部險企車險保費增速高于行業(yè)平均水平。 

瑞士再保險財產(chǎn)險首席核保官Gianfranco Lot(羅吉安)表示，在中國乃至全球，車險仍是財產(chǎn)險中占比最大的業(yè)務(wù)，車險行業(yè)在未來仍是一個非常大的業(yè)務(wù)條線，在財產(chǎn)險方面的重要程度只會有增無減。

他表示，汽車市場正在經(jīng)歷非常顯著的轉(zhuǎn)型，尤其是隨著技術(shù)的迅速發(fā)展，越來越多的電動汽車取代燃油車，汽車制造商在這個過程當(dāng)中能夠獲得非常多的數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)對于費率設(shè)定，開展保障保險的方式都會產(chǎn)生巨大的影響。

2024年非車險保費有望實現(xiàn)兩位數(shù)以上增速，賠付改善助力綜合成本率優(yōu)化

2023年，財險業(yè)持續(xù)向非車險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，非車險業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)保費收入6783億元，在財產(chǎn)險保費收入中占比46.58%，同比上升0.6個百分點，已接近財險市場的半邊天。 

具體來看，2023年前11個月，非車險業(yè)務(wù)延續(xù)高增長趨勢，同比增速達(dá)8.5%。 

其中，健康險實現(xiàn)保費收入1678億元，同比增長10.61%；農(nóng)險實現(xiàn)保費收入1371億元，同比增長18.19%；責(zé)任險實現(xiàn)保費收入1182億元，同比增長10.87%；意外險實現(xiàn)保費收入471億元，同比下滑12.54%。

展望2024年，業(yè)內(nèi)預(yù)計非車險業(yè)務(wù)保費收入有望實現(xiàn)兩位數(shù)以上增速。 

招商證券研報指出，非車險業(yè)務(wù)與經(jīng)濟表現(xiàn)具有正相關(guān)性，其預(yù)計2024年政府業(yè)務(wù)將繼續(xù)受益于政策推動和財政補貼，農(nóng)險和健康險等有望持續(xù)高增。 

此外，法人業(yè)務(wù)加強品質(zhì)管理，承保質(zhì)量將進(jìn)一步提高，個人業(yè)務(wù)擴面增量，低基數(shù)下增長空間巨大。同時，隨著各公司主動調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，收縮高虧險種規(guī)模，加強風(fēng)險減量服務(wù)助力防災(zāi)減損，頭部險企承保盈利有望持續(xù)改善。 

在毛晴晴看來，大型財險公司非車險業(yè)務(wù)承保盈利可在不確定性中把握確定性?！氨M管非車承保盈利仍面臨自然災(zāi)害、市場競爭等單一主體無法把控的外部影響因素，但大型公司憑借車險業(yè)務(wù)的盈利基礎(chǔ)有望在不確定性中把握確定性，長期來看堅持盈利重于規(guī)模的經(jīng)營方向，同時建設(shè)定價、核保、風(fēng)險減量能力等長期護(hù)城河有助于幫助大型公司形成更穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢。”毛晴晴表示。

（來源：財聯(lián)社）