1月2日晚間，正榮地產(chǎn)發(fā)布公告稱，境外整體債務(wù)管理方案獲得重大進(jìn)展。于2024年1月2日，該公司與債權(quán)人特別小組成員訂立重組支持協(xié)議。截至公告日期，該債權(quán)人特別小組成員持有約占由公司發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)及永續(xù)證券未償還本金總額的26.97%。

公告顯示，于過去數(shù)月，正榮地產(chǎn)及其顧問與該公司的多個(gè)持份者進(jìn)行了建設(shè)性對(duì)話，以實(shí)現(xiàn)境外整體債務(wù)管理方案。在幾經(jīng)努力下于2023年11月1日簽署條款書。境外整體債務(wù)管理方案的實(shí)施將緩解公司境外債務(wù)的壓力，為集團(tuán)提供長(zhǎng)期可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，以增強(qiáng)集團(tuán)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力，及為所有持份者保存價(jià)值。

誠(chéng)如該等公告所披露，正榮地產(chǎn)擬在香港及/或該公司選擇的其他適用司法管轄區(qū)，通過協(xié)議安排計(jì)劃方式實(shí)施境外整體債務(wù)管理方案（計(jì)劃），借以折中處理若干以美元及人民幣計(jì)價(jià)的優(yōu)先票據(jù)和若干貸款，及通過同意征求（同意征求）方式折中處理永續(xù)證券。根據(jù)計(jì)劃，新票據(jù)將發(fā)行予計(jì)劃債權(quán)人。計(jì)劃項(xiàng)下交易的詳情載于該公司日期為2023年11月1日公告中“境外整體債務(wù)管理方案框架的要點(diǎn)”一節(jié)。

正榮地產(chǎn)方面表示，促進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的成功實(shí)施需要廣泛的支持，懇請(qǐng)所有尚未簽訂重組支持協(xié)議而持有現(xiàn)有債務(wù)的持有人盡快加入重組支持協(xié)議。

（稿件來源：每經(jīng)網(wǎng)）