12月28日，中交設計咨詢集團股份有限公司（股票簡稱：中交設計）在上交所成功敲響上市鐘聲，A股市場規(guī)模最大的設計咨詢公司正式誕生。這也標志著A股首例央企間市場化借殼上市，同時也是全面注冊制后首單A+H上市公司分拆子公司重組上市圓滿畫上句號，公司自此踏上全新征程。????

中交設計重組上市儀式（公司供圖）

中交集團黨委書記、董事長王彤宙在致辭中表示：“中交設計鳴鑼開市具有里程碑意義，也是新起點。面向未來，要踏上產(chǎn)業(yè)升級快車道，扛起設計咨詢行業(yè)國家隊的使命責任，聚焦‘大交通’‘大城市’領域，優(yōu)化市場布局，拓展業(yè)務領域，升維業(yè)務模式，推動設計咨詢行業(yè)智能化、數(shù)字化、高端化發(fā)展，助力現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系健全優(yōu)化。要跑出價值創(chuàng)造加速度，充分把握作為國內(nèi)市值最大設計類上市公司的發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，深化改革創(chuàng)新，增強發(fā)展活力，加強資本運作，不斷增強市場競爭力、科技創(chuàng)新力、產(chǎn)業(yè)引領力、價值創(chuàng)造力，全力推進高質(zhì)量發(fā)展。要增強國際發(fā)展新動能，借助中交集團國際化發(fā)展優(yōu)勢，高質(zhì)量共建‘一帶一路’，在全球打響‘中交設計’品牌，帶動中國設計行業(yè)加速‘出海’，全力打造專業(yè)化、一體化、科技化、高端化、資本化和國際化的世界一流設計咨詢集團?！?/p>

重組上市全面成功

此次中交設計重組上市是近年來國內(nèi)資本市場最為復雜、最具創(chuàng)新性、最具影響力的上市項目。

方案顯示，此次重組包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金三部分。

具體來看，中交集團所屬上市公司中國交建將其所持的公規(guī)院、一公院、二公院和中國城鄉(xiāng)下屬西南院、東北院、能源院的全部股權，作價235.03億元，與中國建材所持的祁連山水泥股權進行置換，作價104.3億元，差額130.73億元由祁連山向中國交建發(fā)行約11.1億股股份、向中國城鄉(xiāng)發(fā)行1.75億股股份予以補足。

截至目前，中國交建和中國城鄉(xiāng)合計持有上市公司12.85億股股份，持股比例為62.35%，中國交建成為控股股東，中交集團成為實際控制人。祁連山正式更名為中交設計，上市公司主營業(yè)務由水泥生產(chǎn)轉變?yōu)榛A設施設計和咨詢服務，成為該行業(yè)中最具競爭力的龍頭企業(yè)。

王彤宙表示，中交設計分拆重組上市，是深化國有資本投資公司試點改革的重要實踐，是落實黨中央、國務院關于加快建設交通強國戰(zhàn)略部署的重要舉措，是打造設計咨詢國家隊上市平臺、全面帶動基礎設施建設高質(zhì)量發(fā)展的重要探索。在國務院國資委、證監(jiān)會、上交所，以及多方監(jiān)管機構的指導下，兩家央企集團、四家上市公司、六家標的公司團結協(xié)作、創(chuàng)新探索，取得了重組上市全面成功。

值得注意的是，中交設計還需在中國證監(jiān)會批復的有效期內(nèi)辦理募集配套資金涉及的股份發(fā)行事宜。據(jù)悉，公司擬向不超過35名（含35名）特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過22.56億元。

A股市場迎來設計咨詢巨無霸

重組上市后，中交設計資產(chǎn)總額近300億元，凈資產(chǎn)規(guī)模超過百億元，境內(nèi)布設分支機構119個，覆蓋我國大陸所有區(qū)域，境外布設分支機構14個，國際業(yè)務遍布海外53個國家和地區(qū)，整合后將極大增強設計咨詢業(yè)務的統(tǒng)籌引領能力，發(fā)揮設計咨詢在產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭牽引作用，專注設計領域做精做深做強，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

中信證券股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理楊明輝表示：“中交設計的重組上市，是中交集團成功將世界領先、國內(nèi)頂尖的公路、橋梁、隧道及市政設計企業(yè)注入上市平臺，有利于推動國有資本向重要行業(yè)和關鍵領域集中，是落實國務院國資委提高央企控股上市公司工作質(zhì)量，‘打造一批核心競爭力強、市場影響力大的旗艦型龍頭上市公司’和‘培育一批專業(yè)優(yōu)勢明顯、質(zhì)量品牌突出的專業(yè)化領航上市公司’要求的重要舉措，能夠有力促進我國高端設計咨詢水平提升，激發(fā)高成長領域創(chuàng)新活力，打造高端技術人才聚集高地，為提高我國上市公司高質(zhì)量發(fā)展注入新動力。”

中交設計黨委書記、董事長崔玉萍在致辭中表示：“中交設計的重組歷程是一部整合設計頂級資源、融合行業(yè)優(yōu)勢的改革創(chuàng)舉。隨著中交設計與A股資本市場深度融合，未來將擁有更為廣闊的發(fā)展平臺。中交設計將致力于打造成為具有輕資產(chǎn)特性的設計咨詢行業(yè)龍頭，堅持‘123456’總體發(fā)展思路，以建設‘世界一流高端設計咨詢服務集團’為發(fā)展目標，貫徹‘四者’發(fā)展定位，推進‘三步走’發(fā)展路徑，整合優(yōu)勢資源，構筑發(fā)展平臺；聚焦主責主業(yè)，夯實發(fā)展底盤；突出科技創(chuàng)新，實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展；做強國際業(yè)務，推進高質(zhì)量‘走出去’?！?/p>

（來源：證券日報網(wǎng)）