近期，中信銀行、中國(guó)銀行、浙商銀行等多家銀行披露二級(jí)資本債券發(fā)行完畢的公告，幾家銀行均表示債券發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充二級(jí)資本，以優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。此外，11月份以來(lái)，另有多家城農(nóng)商行也陸續(xù)完成二級(jí)資本債或永續(xù)債的發(fā)行工作。機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，近期銀行發(fā)行資本補(bǔ)充工具的速度有所加快。

中信銀行于12月19日公告稱，根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局的批復(fù)，該行獲準(zhǔn)發(fā)行不超過(guò)1200億元人民幣的資本工具。此次發(fā)行的2023年二級(jí)資本債券已于12月15日簿記建檔，并于12月19日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行完畢。本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣300億元，其中品種一為10年期固定利率債券，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模為215億元，票面利率為3.19%；品種二為15年期固定利率債券，在第10年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模為85億元，票面利率為3.25%。本期債券發(fā)行的募集資金將全部用于補(bǔ)充二級(jí)資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

中國(guó)銀行12月5日公告稱，該行于6月30日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了該行發(fā)行不超過(guò)4500億元人民幣或等值外幣資本工具的議案。經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，該行于12月1日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行總額為300億元人民幣的二級(jí)資本債券，并于12月5日發(fā)行完畢。本期債券募集的資金將用于補(bǔ)充該行的二級(jí)資本。浙商銀行也于11月27日公告稱，該行于11月23日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行總額為100億元人民幣的二級(jí)資本債券（第二期），并于11月27日發(fā)行完畢。本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣100億元，為10年期固定利率品種，票面利率為3.50%。本期債券發(fā)行的募集資金將全部用于補(bǔ)充二級(jí)資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

華福證券近日研報(bào)指出，近期銀行發(fā)行資本補(bǔ)充工具的速度有所加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月當(dāng)月，共有17家商業(yè)銀行發(fā)行了1221.9億元共計(jì)19只次級(jí)債；10月份發(fā)行了2345億元，是2022年以來(lái)單月發(fā)行規(guī)模最高的月份。從發(fā)債主體來(lái)看，以國(guó)有大行為主，其中11月份股份行放量。針對(duì)發(fā)行加速的現(xiàn)象，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，原因之一在于銀行方面資本充足率明顯下降，資本補(bǔ)充需求強(qiáng)烈。

上市銀行三季度報(bào)告顯示，大行資本充足率相對(duì)穩(wěn)定，部分銀行今年三季度末出現(xiàn)下降。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局11月中旬公布的2023年三季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示，截至三季度末，銀行業(yè)整體資本充足率為14.77%，環(huán)比增加0.11個(gè)百分點(diǎn)，三季度增幅為2014年同期以來(lái)新低。同時(shí)，三季度銀行業(yè)一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率環(huán)比分別上升0.12個(gè)百分點(diǎn)、0.08個(gè)百分點(diǎn)，增幅均為近三年同期最低。

來(lái)源： 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)