益客食品昨日晚間披露關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。 

公告顯示，益客食品于2023年12月20日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于江蘇益客食品集團(tuán)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。 

公告稱，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 

益客食品于2023年12月7日披露2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂版)。公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額預(yù)計(jì)不超過45,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動資金。 

本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東江蘇益客農(nóng)牧投資有限公司（以下簡稱“益客農(nóng)牧”）。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票，認(rèn)購金額不超過人民幣45,000.00萬元（含本數(shù)）。 

截至募集說明書簽署日，田立余持有益客農(nóng)牧51.00%股權(quán)，為益客農(nóng)牧的控股股東及實(shí)際控制人。 

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的董事會決議公告日（即2023年4月7日），本次發(fā)行股票的價(jià)格為12.64元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）股票交易均價(jià)的80%。 

鑒于公司2022年年度權(quán)益分派方案（每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元）已于2023年6月9日實(shí)施完畢，根據(jù)本次發(fā)行股票定價(jià)原則，對本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格做出調(diào)整，本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由12.64元/股調(diào)整為12.59元/股。 

本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣45,000.00萬元（含本數(shù)），2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施后，發(fā)行價(jià)格為12.59元/股，因此，本次發(fā)行的股票數(shù)量為35,742,652股，未超過本次向特定對象發(fā)行股票前公司總股本的30%，并全部由公司控股股東益客農(nóng)牧以現(xiàn)金認(rèn)購。 

本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東益客農(nóng)牧，因此，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截至募集說明書簽署日，益客農(nóng)牧持有公司70.11%的股份，為公司的控股股東；益客農(nóng)牧的控股股東為田立余，田立余為公司的實(shí)際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。 

益客食品表示，截至2023年6月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為57.89%，處于歷史較高水平，存在優(yōu)化其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率的需求。公司本次發(fā)行全部募集資金用于補(bǔ)充流動資金，有利于公司拓展融資渠道，改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 

益客食品本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，保薦代表人為王冠男、梁勇。 

（來源： 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) ）