12月19日晚間，中國銀河證券公告稱，已順利完成A股可轉(zhuǎn)債有條件贖回程序并促成可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股，公司A股可轉(zhuǎn)債累計(jì)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股規(guī)模達(dá)77.81億元，占發(fā)行額度的99.75%。  

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股提升可持續(xù)發(fā)展能力 

本次可轉(zhuǎn)債融資后，中國銀河證券凈資產(chǎn)增加77.81億元，其中，A股股本增加7.97億元，總額增至109.34億元。 

據(jù)悉，中國銀河證券自2022年3月發(fā)行78億元A股可轉(zhuǎn)債，9月開始進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，2023年11月公司A股股價(jià)滿足有條件贖回條款，12月順利完成77.81億轉(zhuǎn)股。中國銀河證券公告表示，長期來看，此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增強(qiáng)了公司資本實(shí)力，資本結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步提升。

來源：公告 

增強(qiáng)資本實(shí)力 

此次中國銀河證券可轉(zhuǎn)債完成轉(zhuǎn)股動(dòng)作，在業(yè)內(nèi)人士看來，正是券商持續(xù)補(bǔ)充資本金、提升抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力的體現(xiàn)，有助于公司拓展業(yè)務(wù)的廣度和深度，推動(dòng)公司做大做強(qiáng)。  

近年來，資本市場改革深化，券商資產(chǎn)負(fù)債表運(yùn)用能力為利潤和ROE穩(wěn)健增長的核心，也對券商資本實(shí)力提出更高要求。今年行業(yè)再融資轉(zhuǎn)趨謹(jǐn)慎，券商擴(kuò)充資本步伐放緩，今年已有財(cái)達(dá)證券、南京證券、國聯(lián)證券、中泰證券等多家券商對定增再融資方案進(jìn)行修訂，中金公司、華泰證券在10月相繼宣布終止百億規(guī)模的配股計(jì)劃。  

據(jù)了解，中國銀河證券上半年剛剛發(fā)布新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃。此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股將有力提升公司資本實(shí)力，為其打造國內(nèi)一流、國際優(yōu)秀的現(xiàn)代投資銀行奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。從融資方式來看，去年國金證券通過定增，中信證券、財(cái)通證券和東方證券通過配股落地補(bǔ)充資本金，而中國銀河證券另辟蹊徑通過可轉(zhuǎn)債方式實(shí)現(xiàn)“補(bǔ)血”，為券商融資走通另一條可借鑒道路。 

（來源： 中國證券報(bào)）