兩大巨頭強強聯(lián)手！

11月29日晚間，中國人壽與新華保險相繼發(fā)布公告稱，雙方分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司。

據(jù)悉，該基金擬投資于公司治理良好、經(jīng)營運作穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市公司股票，按照市場化原則進(jìn)行投資運作，根據(jù)市場形勢把握建倉時機，動態(tài)優(yōu)化策略。

中國人壽表示，公司和新華保險作為大型壽險公司，通過共同設(shè)立基金形式長期投資于優(yōu)質(zhì)上市公司，可以發(fā)揮雙方投資優(yōu)勢，是進(jìn)一步提升資產(chǎn)負(fù)債管理、優(yōu)化投資方式的一種創(chuàng)新和嘗試。同時，這也有利于發(fā)揮好保險機構(gòu)投資者的積極作用，拓展保險資金參與資本市場的廣度、深度，實現(xiàn)保險資金與資本市場的良性互動、共同發(fā)展。

兩家壽險巨頭分別出資250億元設(shè)立私募基金公司

作為壽險行業(yè)第一梯隊的機構(gòu)，新華保險和中國人壽的聯(lián)手無疑極具看點。

11月29日，中國人壽和新華保險均發(fā)布公告稱，雙方將分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司。

與此同時，新華保險控股子公司新華資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“新華資產(chǎn)”）與中國人壽控股子公司中國人壽資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“國壽資產(chǎn)”）分別出資500萬元共同發(fā)起設(shè)立基金管理人公司（以下簡稱“基金管理人”)，擔(dān)任上述私募基金公司的管理人。

公開資料顯示，該私募基金公司名字為鴻鵠私募證券投資基金有限公司（暫定名，最終以工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），注冊資本500億元，中國人壽和新華保險擬以貨幣資金方式各自出資250億元。試點基金期限為10+N年，基金初次備案期限為10年，在10年期屆滿后，可以通過變更備案方式進(jìn)行延期。

基金管理人由國壽資產(chǎn)和新華資產(chǎn)等比例出資設(shè)立有限責(zé)任公司國豐興華私募基金管理有限公司（暫定名，最終以工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）作為試點基金的基金管理人。

新華保險表示，本次投資事項符合國家相關(guān)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，進(jìn)一步增加符合公司投資策略的長期投資資產(chǎn)，優(yōu)化保險資金資產(chǎn)負(fù)債匹配，提高資金使用效率，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

不過，該投資事項尚待雙方公司股東大會審議通過。與此同時，私募基金公司及基金管理人尚未設(shè)立，尚需履行相關(guān)公司治理程序、進(jìn)一步探討合資細(xì)節(jié)及辦理注冊登記等相關(guān)手續(xù)，具體實施情況和進(jìn)度存在一定的不確定性。

新華保險表示，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)相關(guān)事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

值得一提的是，新華資產(chǎn)總經(jīng)理張弛曾有“國壽系”背景。在加入新華資產(chǎn)之前，張弛于2004年8月至2011年2月?lián)沃袊藟圪Y產(chǎn)管理有限公司基金投資部總經(jīng)理。隨后在2011年3月加入新華資產(chǎn)任副總經(jīng)理，2016年12月起兼任公司執(zhí)行董事，2019年10月起任總經(jīng)理，2019年12月起兼任審計責(zé)任人。

加大力度布局長期投資資產(chǎn)

據(jù)中國證券報，“保險機構(gòu)設(shè)立私募基金公司并不罕見，兩家頭部險企聯(lián)手且斥資500億元設(shè)立私募基金公司，確實有點出乎意料?！币晃槐ｋU資管業(yè)內(nèi)人士表示。

事實上，近年來，不少保險機構(gòu)已經(jīng)涉水私募基金，保險私募基金規(guī)模取得較快增長，覆蓋的領(lǐng)域愈發(fā)多元，在健康、養(yǎng)老、新能源、新基建、集成電路、先進(jìn)制造、低碳環(huán)保等領(lǐng)域加大投入。

有保險私募基金相關(guān)人士表示，險資可以立足長期，持續(xù)支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。在利率持續(xù)走低背景下，相較債券、銀行存款等固收類產(chǎn)品，險資通過私募基金能獲取更多超額收益。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在利率下行的背景下，險資將加大力度布局長期投資資產(chǎn)，保險私募基金也將持續(xù)擴容。

但業(yè)內(nèi)人士也表示，保險私募基金面臨其他私募機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)資本等競爭對手，而保險機構(gòu)設(shè)立的私募基金運作時間還較短，還需在投研和風(fēng)控上下功夫。