隨著存量房貸利率調(diào)整政策的落地，9月份以來，商業(yè)銀行的情況備受市場各方關(guān)注。據(jù)不完全梳理，以公告日期為準(zhǔn)，9月份以來共有14家上市銀行接待機(jī)構(gòu)調(diào)研27次。從調(diào)研紀(jì)要來看，在存量房貸利率下調(diào)背景下，機(jī)構(gòu)尤為關(guān)注商業(yè)銀行凈息差、資產(chǎn)質(zhì)量等情況。

穩(wěn)凈息差“壓力與機(jī)遇并存”

當(dāng)前，多數(shù)商業(yè)銀行都已陸續(xù)表態(tài)，將依法有序開展好存量首套房商業(yè)性個人住房貸款利率調(diào)整工作，且不會對銀行經(jīng)營業(yè)績造成影響，后續(xù)將在資產(chǎn)端、負(fù)債端持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

比如，瑞豐銀行表示，“該政策的實施勢必會對息差產(chǎn)生一定影響，但考慮到本行個人住房按揭貸款占總貸款的比重較低，故其影響較小。”

青農(nóng)商行回答機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，存量房貸利率調(diào)整對2023年銀行整體業(yè)績影響有限。同時，通過存量利率調(diào)整能夠有效緩解存量房貸提前還款趨勢，對穩(wěn)定住房貸款規(guī)模及收入有積極意義。

在應(yīng)對凈息差方面，有銀行坦言，“壓力與機(jī)遇并存”。如，寧波銀行表示，壓力方面，預(yù)計新投放貸款定價將繼續(xù)承壓，同時存款定期化趨勢短期暫無扭轉(zhuǎn)，成本保持相對剛性。機(jī)遇方面，市場信心和國內(nèi)需求在逐步回暖，國家政策在積極引導(dǎo)凈利息收益率水平回升。

國家金融監(jiān)管總局公布的2023年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表顯示，今年二季度，商業(yè)銀行凈息差為1.74%，與一季度持平。不過，都低于《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》中銀行凈息差評分的滿分水平，即不低于1.8%（含）。

目前銀行凈息差普遍承壓，自9月1日六大國有銀行和12家全國性股份制銀行啟動新一輪存款利率下調(diào)以來，中小銀行隨即跟進(jìn)調(diào)整。其中，貴州銀行提到，下調(diào)存款利率有利于緩解息差下行壓力，“為保持基礎(chǔ)盈利能力相對穩(wěn)定，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，壓降負(fù)債成本，修復(fù)凈息差，我行后續(xù)也會對部分期限的普通定期存款和大額存單掛牌利率進(jìn)行不同幅度的下調(diào)。”

蘭州銀行面對機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，“2023年上半年，我行存款付息率較上年同期下降20個BP，凈息差較同期下降3個BP，降幅明顯收窄。”而這主要得益于該行主動優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，多次下調(diào)存款利率，以差異化定價有序?qū)又攸c客群，實現(xiàn)存款增長與付息率壓降“兩手抓”。

多措并舉控制資產(chǎn)質(zhì)量

存量房貸利率調(diào)整也會對銀行的資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生一定影響，例如過大的利率調(diào)整可能會導(dǎo)致貸款違約的風(fēng)險增加，從而進(jìn)一步影響銀行資產(chǎn)質(zhì)量。

在機(jī)構(gòu)調(diào)研銀行時，如何控制資產(chǎn)質(zhì)量也成為部分銀行必答題。齊魯銀行表示，將進(jìn)一步完善預(yù)警管理機(jī)制，強(qiáng)化重點領(lǐng)域和潛在風(fēng)險管理，提升風(fēng)險應(yīng)對能力；持續(xù)壓降存量不良業(yè)務(wù)，推動金融科技建設(shè)，提升智能風(fēng)控水平，不斷增強(qiáng)風(fēng)險抵御能力。

截至2023年6月末，紫金銀行信貸資產(chǎn)五級不良率為1.19%，較年初下降0.01個百分點。紫金銀行表示，2023年上半年，該行房地產(chǎn)開發(fā)貸款中主要為住房開發(fā)貸款，目前無不良貸款，整體風(fēng)險可控；消費(fèi)類貸款五級不良率0.8%，較年初下降0.16個百分點，低于平均水平。“隨著各行業(yè)的逐步復(fù)蘇，預(yù)計未來資產(chǎn)質(zhì)量將會保持穩(wěn)定。”

“面對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇區(qū)域、行業(yè)不平衡等問題，銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控仍面臨挑戰(zhàn)。”寧波銀行表示，將嚴(yán)格堅持審慎的風(fēng)險管理文化，優(yōu)化各項風(fēng)險政策，為鞏固基本盤、布局新賽道風(fēng)險管控賦能。一方面密切跟蹤宏觀形勢變化，通過完善產(chǎn)業(yè)鏈研究體系提升行業(yè)認(rèn)知能力，聚焦重點領(lǐng)域研究、審慎研判潛在風(fēng)險、及時做好風(fēng)險預(yù)警。另一方面管牢存量風(fēng)險，做實資產(chǎn)分類，完善清收管理體系，積極推進(jìn)風(fēng)險化解，努力保持資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)定。

東莞證券研報表示，今年以來，政策層面適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，在相關(guān)利好政策支持下，預(yù)計房地產(chǎn)企業(yè)流動性緊張情況將有所緩解，房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量總體可控，撥備計提壓力的減輕將助推銀行利潤實現(xiàn)平穩(wěn)增長。