截至8月底，上市險(xiǎn)企半年報(bào)已全部披露完畢。半年報(bào)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)等5家上市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品經(jīng)營策略，改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，豐富風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)內(nèi)容，深入推進(jìn)降本增效策略，保險(xiǎn)服務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。不過，隨著人們出行率提升，綜合成本率有所抬升，呈現(xiàn)“四升一降”的態(tài)勢(shì)。
保險(xiǎn)服務(wù)收入增長(zhǎng)
值得關(guān)注的是，這是上市險(xiǎn)企應(yīng)用新金融工具準(zhǔn)則與新保險(xiǎn)合同準(zhǔn)則（以下統(tǒng)稱“新準(zhǔn)則”）后的首份半年報(bào)。與以往不同，新準(zhǔn)則在保險(xiǎn)服務(wù)收入確認(rèn)、保險(xiǎn)合同負(fù)債計(jì)量等方面做了較大修改。其中，影響最大的變化之一就是將“保費(fèi)收入”改為“保險(xiǎn)服務(wù)收入”。
新保險(xiǎn)合同準(zhǔn)則要求，保險(xiǎn)公司要隨著服務(wù)的提供確認(rèn)收入，即將承保相關(guān)收入與公司提供的服務(wù)掛鉤，在保險(xiǎn)合同期限內(nèi)確認(rèn)保險(xiǎn)服務(wù)收入。此外，新保險(xiǎn)合同準(zhǔn)則要求公司僅確認(rèn)與保險(xiǎn)服務(wù)相關(guān)的收入，對(duì)其中的投資成分不應(yīng)確認(rèn)。
數(shù)據(jù)顯示，在新準(zhǔn)則下，5家上市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的業(yè)績(jī)普遍有所上升。
從保險(xiǎn)服務(wù)收入來看，上半年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)收入分別為2243.68億元人民幣、1558.99億元人民幣、893.2億元人民幣、225.8億元人民幣、161.02億港元，同比分別增長(zhǎng)9.3%、7.8%、15.1%、7.8%、0.6%。
從凈利潤看，上述5家險(xiǎn)企均實(shí)現(xiàn)盈利。其中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤92.33億元人民幣、92.85億元人民幣、40.41億元人民幣、1.85億港元，同比分別增長(zhǎng)5%、7.4%、-3.8%、-67.9%；大地保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.49億元人民幣，較去年同期增長(zhǎng)4.45億元人民幣。
從綜合成本率看，上半年，上市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司承受一定壓力，呈現(xiàn)出“四升一降”態(tài)勢(shì)：人保財(cái)險(xiǎn)綜合成本率上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，平安產(chǎn)險(xiǎn)上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，太保產(chǎn)險(xiǎn)上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，太平財(cái)險(xiǎn)上升2.4個(gè)百分點(diǎn)，大地保險(xiǎn)下降2.14個(gè)百分點(diǎn)。其中，大地保險(xiǎn)是唯一一家綜合成本率超過100%的公司，其余4家均實(shí)現(xiàn)承保盈利。
對(duì)于綜合成本率超100%但實(shí)現(xiàn)凈利潤增加的情況，大地保險(xiǎn)在半年報(bào)中解釋稱，凈利潤增加的主要原因是執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，資本市場(chǎng)變動(dòng)對(duì)利潤產(chǎn)生很大影響，而對(duì)聯(lián)營企業(yè)投資的減值計(jì)提減少導(dǎo)致投資收益顯著增加。
車險(xiǎn)“增收不增利”
上半年，受益于新車銷量增長(zhǎng)及新能源車購置稅減免政策延續(xù)，機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)承保情況普遍良好。
數(shù)據(jù)顯示，除太平財(cái)險(xiǎn)外，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，分別實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)服務(wù)收入1379.07億元人民幣、1022.75億元人民幣、499.24億元人民幣、124.99億元人民幣，同比分別增長(zhǎng)5.2%、5.9%、6.9%、2.6%。
但從承保利潤看，隨著出行恢復(fù)，車險(xiǎn)出險(xiǎn)率有所增加，上市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司綜合成本率有所上升。上半年，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率96.7%，同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)；承保利潤45.9億元人民幣，同比下降15.8%。太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保綜合成本率提升1.4個(gè)百分點(diǎn)，其中，承保綜合賠付率提升0.8個(gè)百分點(diǎn)，承保綜合費(fèi)用率提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。
平安產(chǎn)險(xiǎn)表示，將通過優(yōu)化定價(jià)模型、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)篩選及精細(xì)化費(fèi)用投放等管理舉措保持車險(xiǎn)盈利。
在新能源車險(xiǎn)方面，賠付率較高仍是險(xiǎn)企需要攻克的難關(guān)之一。
從人保財(cái)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)來看，上半年新能源車承保數(shù)量達(dá)282.4萬輛，同比提升54.4%，保費(fèi)收入126.3億元人民幣，同比提升54.7%。與此同時(shí)，新能源車出險(xiǎn)率也提升了2.7個(gè)百分點(diǎn)。
“新能源車出險(xiǎn)率非常高，甚至要高于燃油車接近1倍，種種因素導(dǎo)致成本存在一定壓力。”太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義表示，公司高度重視新能源車險(xiǎn)發(fā)展，構(gòu)建了一套與燃油車險(xiǎn)不一樣的經(jīng)營管理體系，用來解決面臨的挑戰(zhàn)。
即便如此，中國人保集團(tuán)副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤仍然認(rèn)為，與中小險(xiǎn)企相比，大公司在新能源車險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累以及定價(jià)、渠道、理賠等方面的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。人保財(cái)險(xiǎn)將加強(qiáng)與主流品牌主機(jī)廠和動(dòng)力電池維修商的合作，構(gòu)建新能源車?yán)碣r新模式，包括電池成本管控、線上化理賠和數(shù)字化理賠等。
風(fēng)險(xiǎn)減量管理成效顯著
一直以來，健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等非車險(xiǎn)險(xiǎn)種保持較高增速，但承保盈利卻表現(xiàn)不佳。上半年，上述險(xiǎn)種不僅保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，承保盈利也得到普遍改善。
數(shù)據(jù)顯示，上半年，人保財(cái)險(xiǎn)除責(zé)任險(xiǎn)外，其他險(xiǎn)種均實(shí)現(xiàn)盈利。太保產(chǎn)險(xiǎn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)增速達(dá)到24.5%；承保綜合成本率97.9%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。平安產(chǎn)險(xiǎn)除保證保險(xiǎn)外，責(zé)任險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)等均實(shí)現(xiàn)承保盈利。
“新車銷售下降給車險(xiǎn)發(fā)展速度帶來一定限制，這就需要把經(jīng)營重心放在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展上。2022年，太保產(chǎn)險(xiǎn)對(duì)非車險(xiǎn)（部門）組織架構(gòu)進(jìn)行改革，成立了團(tuán)體客戶經(jīng)營管理中心。”談及上半年非車險(xiǎn)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，曾義表示，非車險(xiǎn)方面的舉措包括：健康險(xiǎn)深化業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局，創(chuàng)新產(chǎn)品供給；責(zé)任險(xiǎn)立足國家新發(fā)展格局，圍繞服務(wù)國家戰(zhàn)略，服務(wù)社會(huì)治理。
今年上半年自然災(zāi)害頻發(fā)，但保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)減量管理成效顯著。“風(fēng)險(xiǎn)減量管理的目標(biāo)就是大災(zāi)不一定有大損、大賠。這次臺(tái)風(fēng)和汛情發(fā)生后，市場(chǎng)預(yù)期公司的賠付率會(huì)大幅提高，綜合成本率也會(huì)上升。實(shí)際情況是估損和賠付比預(yù)期樂觀得多，這就是風(fēng)險(xiǎn)減量管理成果的體現(xiàn)。”中國人保集團(tuán)董事長(zhǎng)王廷科說。
