一項(xiàng)牽涉諾基亞、華為兩大巨頭子公司的收購(gòu)計(jì)劃或告吹。

9月4日，東方材料公告披露，該公司收到諾基亞終止出售TD TECH HOLDING LIMITED（簡(jiǎn)稱TD TECH）51%股權(quán)通知。

5個(gè)月前，東方材料宣布作價(jià)21.22億元收購(gòu)諾基亞持有的TD TECH 51%股權(quán)，并募集資金不超20億元用于支付交易對(duì)價(jià)。TD TECH剩余49%股權(quán)由華為持有。當(dāng)時(shí)，華為罕見(jiàn)地發(fā)布了一則措辭嚴(yán)厲的聲明，稱沒(méi)有任何意愿及可能與東方材料合資運(yùn)營(yíng)TD TECH。

交易可能終止

9月4日晚間，東方材料發(fā)布關(guān)于收到NOKIA終止出售TD TECH 51%股權(quán)通知的公告稱，近日，公司收到Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG的《Notice of Termination of the SPA》，其單方面要求終止《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次交易可能終止。

東方材料稱，公司將積極推動(dòng)終止本次交易的后續(xù)事項(xiàng)，視情況進(jìn)一步采取法律措施，維護(hù)公司及公司股東的合法權(quán)益。預(yù)計(jì)該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司造成重大不利影響。

早在4月9日下午，東方材料發(fā)布一則資產(chǎn)收購(gòu)標(biāo)公告。公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)20億元，全部投向收購(gòu)TD TECH 51%股權(quán)，交易對(duì)象為Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG。

公開(kāi)資料顯示，TD TECH公司注冊(cè)于中國(guó)香港，成立于2003年，諾基亞和華為分別持有51%、49%股權(quán)。TD TECH公司董事中，徐直軍、何海鵬、閆力大等人均為華為高管，徐直軍還是華為輪值董事長(zhǎng)之一。同時(shí)，TD TECH為控股型公司，全資子公司鼎橋通信技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鼎橋通信）、全資孫公司成都鼎橋通信技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱成都鼎橋）為業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)主體。

東方材料成立于1994年，主要從事軟包裝用油墨、復(fù)合用聚氨酯膠粘劑以及PCB電子油墨等產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。公司于2017年登陸上交所，所屬行業(yè)為化工材料板塊。

東方材料在此次增發(fā)預(yù)案中表示，收購(gòu)?fù)瓿珊?，TD TECH將成為上市公司控股子公司。公司在原有主業(yè)的基礎(chǔ)上，通過(guò)布局無(wú)線通信、終端產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊，切入無(wú)線通信、終端產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)賽道，形成“油墨+通信”雙主業(yè)運(yùn)行的經(jīng)營(yíng)模式。

2018年至2022年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.92億元、4.12億元、4.15億元、3.95億元、4.04億元；分別實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)0.25億元、0.45億元、0.48億元、0.07億元、0.06億元?？梢钥吹?，東方材料營(yíng)業(yè)收入相對(duì)穩(wěn)定，一直保持在4億元左右。近年來(lái)，其盈利能力出現(xiàn)明顯下滑。

華為措辭嚴(yán)厲：不可能與之合作

4月9日東方材料收購(gòu)消息發(fā)出僅數(shù)小時(shí)，華為便在官網(wǎng)發(fā)表了罕見(jiàn)措辭嚴(yán)厲的聲明——“沒(méi)意愿”“不可能”（合作），并且期望有戰(zhàn)略價(jià)值的股東。

華為表示：“我司與諾基亞合資運(yùn)營(yíng)TD TECH，是基于雙方的戰(zhàn)略合作與雙方技術(shù)實(shí)力、全球的銷售與服務(wù)能力，我司認(rèn)同諾基亞出售股權(quán)，但購(gòu)買(mǎi)股權(quán)者要擁有同樣的戰(zhàn)略能力才具備延續(xù)既有合作的基礎(chǔ)。我司沒(méi)有任何意愿及可能與新東方新材料合資運(yùn)營(yíng)TD TECH。”

華為方面還稱：“正在評(píng)估相關(guān)情況，有權(quán)采取后續(xù)措施，包括但不限于行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)、全部出售股份退出、終止對(duì)TD TECH及其下屬企業(yè)的有關(guān)技術(shù)授權(quán)。公司期望有戰(zhàn)略價(jià)值的股東共同支持TD TECH繼續(xù)發(fā)展。”

華為的公開(kāi)表態(tài)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)東方材料的跨界動(dòng)作的高度關(guān)注，監(jiān)管火速下發(fā)監(jiān)管工作函，針對(duì)跨界收購(gòu)合理性、標(biāo)的公司業(yè)務(wù)、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)情況及交易作價(jià)、交易相關(guān)款項(xiàng)支付、優(yōu)先受讓權(quán)條款、前期股價(jià)波動(dòng)等六大方面，發(fā)出16則問(wèn)題，要求東方材料加以說(shuō)明。

在今年6月份舉行的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，東方材料合計(jì)收到10個(gè)投資者提問(wèn)，其中9則均聚焦于TD TECH股權(quán)收購(gòu)進(jìn)展，公司回復(fù)口徑均為“截至目前尚未收到華為是否行使優(yōu)先受讓權(quán)的書(shū)面文件；協(xié)議簽署后，公司按協(xié)議進(jìn)行相關(guān)工作的推進(jìn)。”今年8月，東方材料在半年報(bào)中進(jìn)一步表示，發(fā)行收購(gòu)的相關(guān)工作及與相關(guān)方的溝通尚在進(jìn)行中，尚未從諾基亞收到“TD TECH”公司少數(shù)股東是否行使優(yōu)先受讓權(quán)的回函。

值得一提的是，跨界通信領(lǐng)域尚未落定，東方材料又開(kāi)啟了新一輪跨界轉(zhuǎn)型步伐。今年8月，公司出資1000萬(wàn)元投資設(shè)立全資子公司東方超算科技有限公司，旨在實(shí)現(xiàn)向多元化、科技化的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)。東方材料表示，前述投資事項(xiàng)預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。