“機(jī)構(gòu)開(kāi)到哪里，業(yè)務(wù)就做到哪里”曾是保險(xiǎn)行業(yè)最真實(shí)的寫(xiě)照，但如今，保險(xiǎn)公司的分支機(jī)構(gòu)卻上演了“關(guān)店潮”。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月10日，年內(nèi)有1046家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，獲批保險(xiǎn)許可證的新設(shè)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)合計(jì)僅310家。綜合來(lái)看，年內(nèi)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)凈流出736家。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，保險(xiǎn)公司撤銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)，主要是出于節(jié)約成本、進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型等考慮，且撤銷(xiāo)的主要是層級(jí)較低的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部。

險(xiǎn)企出現(xiàn)“關(guān)店潮”

通過(guò)鋪渠道、拉人頭、建機(jī)構(gòu)來(lái)擴(kuò)大保費(fèi)規(guī)模，是許多保險(xiǎn)公司的“傳統(tǒng)”。但是近兩年，保險(xiǎn)公司卻出現(xiàn)了“關(guān)店潮”。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月10日，年內(nèi)有1046家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，獲批保險(xiǎn)許可證的新設(shè)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)合計(jì)僅310家。綜合來(lái)看，年內(nèi)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)凈流出736家。

具體來(lái)說(shuō)，退出市場(chǎng)的1046家險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)中，有44家中心支公司、174家支公司，以及828家營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部。

在被裁撤的網(wǎng)點(diǎn)中，人身險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司都有，大公司和中小公司也都沒(méi)有缺席。從撤銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)的地區(qū)看，主要集中于各省份的三、四線(xiàn)及以下城市；從機(jī)構(gòu)的類(lèi)型看，以營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部為主，占比達(dá)到八成。

據(jù)了解，保險(xiǎn)公司大體可分為四級(jí)，總公司是一級(jí)機(jī)構(gòu)，二級(jí)機(jī)構(gòu)是省級(jí)分公司，三級(jí)機(jī)構(gòu)一般是中心支公司，四級(jí)機(jī)構(gòu)包括支公司、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部或業(yè)務(wù)部等。一直以來(lái)，營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部是保險(xiǎn)公司與消費(fèi)者接觸的終端之一，是客戶(hù)服務(wù)的基礎(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)。

保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷(xiāo)并非易事。2021年9月，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》），明確了對(duì)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)立、改建、變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、撤銷(xiāo)等流程的規(guī)范和要求。比如，保險(xiǎn)公司申請(qǐng)籌建省級(jí)分公司，上一年度及提交申請(qǐng)前連續(xù)兩個(gè)季度綜合償付能力充足率均不低于150%，核心償付能力充足率均不低于75%等，這些都對(duì)保險(xiǎn)公司開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)提出了更高要求。

除了監(jiān)管要求，籌建一家分支機(jī)構(gòu)的費(fèi)用成本也不低。一位人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示，該公司在二三線(xiàn)城市開(kāi)設(shè)一家支公司，需要投入的前期費(fèi)用約300萬(wàn)元，人力配置約60人。

分支機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)同樣也需要滿(mǎn)足一定條件，《管理辦法》要求，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)應(yīng)具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和服務(wù)能力。保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)不具備基本經(jīng)營(yíng)條件、服務(wù)能力嚴(yán)重欠缺、存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患等情形，或因戰(zhàn)略調(diào)整撤銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)提出分支機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)申請(qǐng)，已在重點(diǎn)幫扶縣設(shè)立的保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)不得撤銷(xiāo)。

節(jié)約成本的考量

可以看出，保險(xiǎn)公司開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)并不容易，為何又大面積選擇退出？

首先便是出于運(yùn)營(yíng)成本的考慮，金融系統(tǒng)業(yè)內(nèi)人士武忠言分析，裁撤分支機(jī)構(gòu)是出于運(yùn)營(yíng)成本與收益權(quán)衡考量。保險(xiǎn)公司在業(yè)績(jī)及成本的雙重壓力下，優(yōu)化調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)布局，裁撤經(jīng)營(yíng)能力不佳的分支機(jī)構(gòu)，提升留存機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量與效益。

此外，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的退場(chǎng)與保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售渠道的轉(zhuǎn)型升級(jí)有關(guān)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年車(chē)險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線(xiàn)上化率達(dá)到80%以上，其他領(lǐng)域線(xiàn)上化水平顯著提高。這意味著，未來(lái)保險(xiǎn)服務(wù)線(xiàn)上化已經(jīng)是大勢(shì)所趨。

武忠言也表示，保險(xiǎn)公司裁撤分支機(jī)構(gòu)是在順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型整合優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的普及、代理人渠道“清虛”改革的深化，大中型保險(xiǎn)公司的部分業(yè)務(wù)銷(xiāo)售模式開(kāi)始由線(xiàn)下向線(xiàn)上轉(zhuǎn)移。

那么，在數(shù)字化浪潮的推動(dòng)下，未來(lái)保險(xiǎn)公司線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)是否會(huì)被線(xiàn)上完全取代呢？

對(duì)險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)未來(lái)進(jìn)退的走勢(shì)，有資深業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)和消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為的改變，線(xiàn)下分支機(jī)構(gòu)的作用逐漸減弱。然而，保險(xiǎn)公司仍然需要一定數(shù)量的線(xiàn)下分支機(jī)構(gòu)來(lái)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)和服務(wù)，尤其是在一些復(fù)雜保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售和理賠過(guò)程中。未來(lái)，保險(xiǎn)公司可能會(huì)更加注重線(xiàn)上渠道的發(fā)展，但仍會(huì)保留一定規(guī)模的線(xiàn)下分支機(jī)構(gòu)以滿(mǎn)足消費(fèi)者需求。

資深精算師徐昱琛表示，如果保險(xiǎn)公司定位一二線(xiàn)城市的高端客戶(hù)，未來(lái)可能會(huì)進(jìn)行分支機(jī)構(gòu)的合并或裁撤，如果選擇向市縣扎根，未來(lái)甚至可能會(huì)加強(qiáng)布局。

實(shí)際上，裁撤營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部等“毛細(xì)血管”機(jī)構(gòu)同時(shí)，保險(xiǎn)公司也在增設(shè)分公司、支公司或中心支公司。從保險(xiǎn)公司獲發(fā)的保險(xiǎn)許可證情況來(lái)看，近期設(shè)立的機(jī)構(gòu)集中于支公司、中心支公司等級(jí)別。上述業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，一方面，增設(shè)分公司和支公司可以更好地管理和監(jiān)督銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，提升銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)化和效率；另一方面，一些大型保險(xiǎn)公司可能通過(guò)設(shè)立中心支公司來(lái)集中管理和協(xié)調(diào)各個(gè)分支機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)，提高整體運(yùn)營(yíng)效能。