天力復(fù)合北交所上市首日漲93% 募1.2億海通證券保薦

2023-07-12 15:51:31

西安天力金屬?gòu)?fù)合材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天力復(fù)合”)今日在北交所上市。截至今日收盤(pán),天力復(fù)合報(bào)18.03元,上漲92.83%,振幅49.41%,成交額1.91億元,換手率40.34%,總市值19.29億元。 

天力復(fù)合是西北院下屬上市公司西部材料控股的企業(yè),專業(yè)從事層狀金屬?gòu)?fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司根據(jù)客戶的個(gè)性化需求,主要通過(guò)爆炸復(fù)合技術(shù)實(shí)現(xiàn)鈦、鋯、鉭、銀、銅、鋁、鎳基合金、不銹鋼、鋼等其中兩種或兩種以上金屬的牢固結(jié)合,這種新材料在保留復(fù)層金屬和基層金屬各自良好特性的基礎(chǔ)上提升整體的物理、化學(xué)和力學(xué)性能,同時(shí)較純材節(jié)約了對(duì)稀有金屬和貴金屬的使用,有效降低了下游行業(yè)的設(shè)備制造成本。 

本次發(fā)行前,西部材料持有公司51.31%股份,為公司的控股股東;本次發(fā)行后,西部材料持有公司45.08%股份(超額配售選擇權(quán)行使前),44.27%股份(超額配售選擇權(quán)全額行使后),仍系公司控股股東。西北院持有西部材料25.18%股份,為西部材料的控股股東。西北院的業(yè)務(wù)主管單位為陜西省科技廳,資產(chǎn)權(quán)屬隸屬于陜西省財(cái)政廳。因此,公司的實(shí)際控制人為陜西省財(cái)政廳。 

天力復(fù)合本次發(fā)行數(shù)量為1,300.00萬(wàn)股(不含超額配售選擇權(quán));1,495.00萬(wàn)股(超額配售選擇權(quán)全額行使后),發(fā)行價(jià)格為9.35元/股,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為海通證券股份有限公司,簽字保薦代表人為鄭傾城、盛澤虎。 

本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前,天力復(fù)合募集資金總額為121,550,000.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用15,313,207.54元(不含增值稅)后,募集資金凈額為106,236,792.46元。希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司本次發(fā)行募集資金驗(yàn)資并出具希會(huì)驗(yàn)字(2023)0018號(hào)驗(yàn)資報(bào)告:截至2023年6月30日,公司本次公開(kāi)發(fā)行股票13,000,000.00股(不含行使超額配售選擇權(quán)),發(fā)行價(jià)格9.35元/股,應(yīng)募集資金總額121,550,000.00元,海通證券股份有限公司扣除承銷費(fèi)9,320,754.72元(不含增值稅)后,公司實(shí)際收到轉(zhuǎn)入認(rèn)購(gòu)資金人民幣112,229,245.28元。應(yīng)募集資金總額扣除本次股票發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)15,313,207.54元后,募集資金凈額為106,236,792.46元,其中股本13,000,000.00元,資本公積93,236,792.46元。 

天力復(fù)合于2023年6月20日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示,公司擬募集資金12,000萬(wàn)元,分別用于清潔能源用金屬?gòu)?fù)合材料升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

天力復(fù)合本次發(fā)行費(fèi)用總額為1,531.32萬(wàn)元(超額配售選擇權(quán)行使前);1,531.32萬(wàn)元(若全額行使超額配售選擇權(quán))。其中承銷保薦費(fèi)用1,132.08萬(wàn)元(超額配售選擇權(quán)行使前);1,132.08萬(wàn)元(若全額行使超額配售選擇權(quán))。 

2020年、2021年、2022年,天力復(fù)合的營(yíng)業(yè)收入分別為3.74億元、5.03億元、6.39億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3230.71萬(wàn)元、4386.92萬(wàn)元、7318.03萬(wàn)元;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為2933.83萬(wàn)元、3901.71萬(wàn)元、5931.04萬(wàn)元。

2020年至2022年,天力復(fù)合銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.64億元、3.51億元、5.58億元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為2674.70萬(wàn)元、4615.02萬(wàn)元、4879.02萬(wàn)元。 

 2023年1-3月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15,102.95萬(wàn)元,較上年同期增加11.41%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,204.32萬(wàn)元,較上年同期增加17.75%;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)1,154.12萬(wàn)元,較上年同期增加18.41%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-878.30萬(wàn)元,較上年同期減少339.45%。

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