AI算力需求激增助推光模塊公司今年上半年業(yè)績(jī)高增。

7月11日晚，中際旭創(chuàng)股份有限公司(中際旭創(chuàng))披露2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.5億-6.7億元，同比增長(zhǎng)11.69%-36.05%?？鄢墙?jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)5.2億–6.4億元，同比增長(zhǎng)17.31%-44.38%。

中際旭創(chuàng)稱，2023年以來，隨著ChatGPT為代表的生成式人工智能大語言模型的發(fā)布，催生了AI算力需求的激增，進(jìn)而拉動(dòng)了包括光模塊在內(nèi)的通信產(chǎn)品需求的顯著增長(zhǎng)，并加速了光模塊向800G及以上產(chǎn)品的迭代。報(bào)告期內(nèi)，得益于800G等高端產(chǎn)品出貨比重的逐漸增加以及持續(xù)降本增效，公司產(chǎn)品毛利率、凈利潤(rùn)率進(jìn)一步得到提升。

中際旭創(chuàng)還披露，報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃等事項(xiàng)確認(rèn)股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用，導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的合并凈利潤(rùn)減少約6400萬元。報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生政府補(bǔ)助、投資收益等非經(jīng)常性損益事項(xiàng)增加歸屬于上市股東的合并凈利潤(rùn)約3100萬元，對(duì)報(bào)告期的業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的正向影響。

今年以來，由于ChatGPT為首的各類大模型陸續(xù)推出，對(duì)AI算力需求激增，但對(duì)算力領(lǐng)域不同細(xì)分環(huán)節(jié)相關(guān)公司的影響則不一樣。

中際旭創(chuàng)等光模塊公司能穩(wěn)定接到產(chǎn)品訂單，對(duì)公司上半年業(yè)績(jī)形成支撐。在二級(jí)市場(chǎng)上，光模塊板塊一路走高，拒絕調(diào)整。今年以來，中際旭創(chuàng)股價(jià)從3月份的30余元一路暴漲，最高摸高至170元。

不過，像浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(浪潮信息)這類AI服務(wù)器供應(yīng)商的境遇卻不太相同。雖然ChatGPT大火，拉動(dòng)AI服務(wù)器需求，但由于芯片缺貨，導(dǎo)致浪潮服務(wù)器出貨量下滑，上半年業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下跌。

7月11日晚，浪潮信息發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2023年1-6月業(yè)績(jī)大幅下降，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.86億-3.82億，凈利潤(rùn)同比下降70.00%至60.00%，預(yù)計(jì)基本每股收益為0.1956至0.2608元。

浪潮信息稱，公司基于以下原因作出上述預(yù)測(cè)：2023年上半年，受全球GPU及相關(guān)專用芯片供應(yīng)緊張等因素的影響，公司營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)下滑，經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2023年上半年?duì)I業(yè)收入同比下降30%左右，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)同比下降。

而推出星火認(rèn)知大模型的科大訊飛股份有限公司(科大訊飛)，盡管今年上半年整體業(yè)績(jī)依然大幅下跌，但二季度已經(jīng)有所改善。

7月10日晚，科大訊飛發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)5500萬元-8000萬元，同比下降71%-80%，扣非后凈虧損2.7億元-3.3億元；公司上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入78億元，實(shí)現(xiàn)毛利31億元，較上年同期下降17.64%和14.89%。

科大訊飛經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)在第二季度開始好轉(zhuǎn)，公司第二季度的經(jīng)營(yíng)扭轉(zhuǎn)了第一季度業(yè)績(jī)下滑的不利局面，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約49億元，較上年同期增長(zhǎng)約10%，環(huán)比增長(zhǎng)約70%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)毛利約19億元，較上年同期增長(zhǎng)約7%，環(huán)比增長(zhǎng)約60%；此外，公司第二季度完成經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~超1億元，較去年同期增加逾5.5億元。

科大訊飛稱，今年上半年公司已經(jīng)走出階段性影響，重新進(jìn)入良性發(fā)展軌道，“在全力加大訊飛星火認(rèn)知大模型研發(fā)投入的前提下，公司第二季度仍然實(shí)現(xiàn)了收入、毛利、現(xiàn)金流均為正向增長(zhǎng)，并且實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)、現(xiàn)金流均為正。”

值得注意的是，訊飛星火認(rèn)知大模型發(fā)布后，也帶動(dòng)了相關(guān)硬件產(chǎn)品的營(yíng)收增長(zhǎng)。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，訊飛星火認(rèn)知大模型發(fā)布后，2023年5月-6月，科大訊飛C端(消費(fèi)者端)硬件GMV創(chuàng)歷史新高，同比翻倍增長(zhǎng)。其中，搭載訊飛星火認(rèn)知大模型的訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)GMV在5月和6月分別增長(zhǎng)136%和217%?？拼笥嶏w稱，訊飛星火認(rèn)知大模型發(fā)布后，截至2023年6月30日，開發(fā)者數(shù)量在兩個(gè)月內(nèi)增加了85萬家。

另外，昆侖萬維科技股份有限公司(昆侖萬維)預(yù)計(jì)將在8月9日披露中期業(yè)績(jī)，北京海天瑞聲科技股份有限公司(海天瑞聲)將于8月26日發(fā)布中期業(yè)績(jī)。

截至12日午盤，中際旭創(chuàng)跌3.38%，浪潮信息跌6.79%，昆侖萬維跌1.89%，海天瑞聲跌2.09%。