根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月28日，年內(nèi)有1023家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，51家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)因遺失或偽造證件而失控；新設(shè)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)合計(jì)僅305家。綜合來看，年內(nèi)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)“凈流出”769家。

“凈流出”現(xiàn)象并非今年才出現(xiàn)。2021年和2022年，退出市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)分別為2197家、2966家，同期新設(shè)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)分別為1749家、760家，凈退出機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為448家和2206家。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，短期內(nèi)險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)數(shù)量還將進(jìn)一步減少。

退出分支機(jī)構(gòu)

近八成為營(yíng)銷服務(wù)部

從機(jī)構(gòu)層級(jí)來看，年內(nèi)退出市場(chǎng)的1023家險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)中，有38家中心支公司、162家支公司，以及784家營(yíng)銷服務(wù)部。可見，退出市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)以層級(jí)較低的營(yíng)銷服務(wù)部為主，占比近八成，這一特點(diǎn)在前兩年也有所體現(xiàn)。

中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司研究所博士邱劍分析稱，退出的機(jī)構(gòu)主要集中于三四線城市，營(yíng)銷服務(wù)部最多，其次是縣級(jí)支公司。一方面，縣級(jí)機(jī)構(gòu)整體保險(xiǎn)規(guī)模不大，疊加保險(xiǎn)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的馬太效應(yīng)，弱體機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)越來越困難，長(zhǎng)期虧損無法改善，只能退出；另一方面，隨著科技賦能程度加深，線上承保理賠和服務(wù)越來越方便，在不影響保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，保險(xiǎn)公司適當(dāng)收縮分支機(jī)構(gòu)能實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。

從險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)來看，年內(nèi)退出的分支機(jī)構(gòu)中，人身險(xiǎn)機(jī)構(gòu)達(dá)628家，占比61.4%，同期設(shè)立機(jī)構(gòu)數(shù)僅24家；退出的財(cái)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)為389家，同期設(shè)立機(jī)構(gòu)數(shù)為257家。整體來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)都呈現(xiàn)“凈流出”態(tài)勢(shì)，但人身險(xiǎn)機(jī)構(gòu)“凈流出”態(tài)勢(shì)更加明顯。

邱劍認(rèn)為，多年來，壽險(xiǎn)業(yè)的新單保費(fèi)和新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)主要由代理人拉動(dòng)，近幾年代理人大規(guī)模減少，部分壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)銷售改革不順利，銷售轉(zhuǎn)型不成功，導(dǎo)致業(yè)務(wù)減少，難以支撐成本支出。

普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾分析，雖然上半年行業(yè)保費(fèi)同比增幅有所回升，但渠道結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化。壽險(xiǎn)公司通過分支機(jī)構(gòu)層面代理人直銷的部分還在繼續(xù)萎縮，更多是通過銀行代理渠道進(jìn)行新單銷售，因此業(yè)務(wù)規(guī)模無法支撐相應(yīng)分支機(jī)構(gòu)的成本，壽險(xiǎn)公司主動(dòng)或被動(dòng)進(jìn)行機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)，這是壽險(xiǎn)公司機(jī)構(gòu)變化的主要原因。對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司而言，隨著運(yùn)營(yíng)線上化率的提升和數(shù)字化渠道的占比越來越高，分支機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)也是大勢(shì)所趨。

下半年“凈流出”態(tài)勢(shì)

或?qū)⒊掷m(xù)

在業(yè)內(nèi)人士看來，持續(xù)了兩年多的保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)“凈流出”態(tài)勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)結(jié)束。下半年，無論是從保險(xiǎn)行業(yè)基本面還是從科技發(fā)展趨勢(shì)看，險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)都會(huì)進(jìn)一步減少。

周瑾認(rèn)為，隨著行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)，越來越多的環(huán)節(jié)將依賴線上平臺(tái)和系統(tǒng)，線下分支機(jī)構(gòu)未來還會(huì)繼續(xù)減少。

北京排排網(wǎng)保險(xiǎn)代理有限公司總經(jīng)理?xiàng)罘硎?，險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)呈“凈流出”態(tài)勢(shì)，反映了當(dāng)前保險(xiǎn)業(yè)在監(jiān)管政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下的變化，這種變化今后會(huì)長(zhǎng)期存在。數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)向智能化、數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售渠道等方面帶來新的變革；同時(shí)，隨著科技的發(fā)展、線上展業(yè)工具的運(yùn)用，保險(xiǎn)代理人對(duì)物理辦公空間的需求降低。下半年，保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)凈退出的態(tài)勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)，一是由于當(dāng)前保險(xiǎn)市場(chǎng)仍處于持續(xù)調(diào)整和變動(dòng)之中，二是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展也降低了對(duì)線下分支機(jī)構(gòu)的依賴。

在邱劍看來，保險(xiǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和保險(xiǎn)科技的發(fā)展將會(huì)繼續(xù)，預(yù)計(jì)下半年保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)將繼續(xù)減少。但長(zhǎng)期看，市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)到一定程度后，分支機(jī)構(gòu)有進(jìn)有出，不會(huì)持續(xù)出現(xiàn)大規(guī)模退出，整體將保持平穩(wěn)。