近期，備受業(yè)界關(guān)注的險企個人短期健康險最新賠付率陸續(xù)出爐。截至3月20日，已有138家險企披露了“2022年個人短期健康保險業(yè)務整體綜合賠付率”(文中短期健康險均指個人短期健康險)。這138家險企該指標平均數(shù)為39%，其中有9家超過100%，最高達797.46%。

受訪人士認為，從去年賠付情況來看，行業(yè)短期健康險賠付率并不高。但實際上不少險企在該業(yè)務上并“不賺錢”，主要原因是銷售費用過高，渠道成本擠壓了利潤率。未來，險企要科學合理定價，強化承保端與理賠端的風控，并加強行業(yè)自律，擴大承保人群，提升商業(yè)可持續(xù)性。

行業(yè)整體賠付率不高

2022年，138家險企短期健康險賠付率中位數(shù)為37%。其中，100家險企該指標未超過50%，占比72%，僅38家超過50%。

“行業(yè)整體賠付率不高。”泰生元精算咨詢公司創(chuàng)始人、英國精算師協(xié)會會員毛艷輝表示，賠付率較低有六大原因：一是大中型險企業(yè)務規(guī)模大，賠付率較低，拉低了行業(yè)賠付率。二是由于該業(yè)務歷史數(shù)據(jù)惡化(綜合成本率較高)，各險企強化了前端承保及后端理賠的風控，避免了一些非標體投保和惡意騙保。三是惠民保吸引了部分帶病體人群，降低了賠付率。四是上一年度末提取的未決賠款準備金已發(fā)生未報告提轉(zhuǎn)差較高。五是受多因素影響讓許多投保人放棄“無效治療”，理賠率降低。六是去年銷售人員大量脫落，許多保單成為孤兒保單，被保險人出險后沒有主動理賠。

值得注意的是，在行業(yè)整體賠付率較低的情況下，部分險企該指標卻很高。有9家險企超過100%的“紅線”，其中英大泰和財險最高，達797.46%。

“一些中小公司由于費率制定過低，保單規(guī)模小，風險難以分散，導致綜合賠付率畸高，大中型公司和小型公司呈兩極分化。”毛艷輝表示。

另外，財險公司和壽險公司賠付率差異較大。2022年80家人身險公司的平均賠付率為27.77%，其中有66家賠付率未超過50%。而財產(chǎn)險公司的平均賠付率則高達55.48%，僅有34家未超過50%。

對此，中國精算師協(xié)會創(chuàng)始會員徐昱琛表示，短期健康險業(yè)務屬于人身險業(yè)務，壽險公司擁有定價、營銷、投保、理賠等優(yōu)勢，但財險公司經(jīng)營時間較短，大數(shù)據(jù)積累、定價、渠道等方面有所欠缺，因此整體賠付率較高。

近幾年，由于短期健康險保費低于重疾險，普遍數(shù)十元或數(shù)百元，保額卻動輒數(shù)十萬元至數(shù)百萬元，因保額較高，也被市場稱為“百萬醫(yī)療險”，該類產(chǎn)品曾吸引了大量消費者。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2022年，僅財險公司的短期健康險保費就高達1580億元，由于增長潛力較大，在行業(yè)保費增速低迷的大背景下，該險種一度被行業(yè)寄予厚望。

不過要在該險種上實現(xiàn)盈利，對不少險企來說卻并非易事。盡管去年短期健康險平均賠付率較低，但業(yè)界預計承保利潤率不容樂觀。過去幾年行業(yè)平均賠付率也較低，但不少險企該業(yè)務仍出現(xiàn)連年承保虧損。2016年至2020年，財險行業(yè)短期健康險業(yè)務出現(xiàn)連續(xù)五年的承保虧損，且2021年一些頭部財險公司也出現(xiàn)了虧損。

賠付率不高卻無法盈利，問題出在哪里？對此，泰康在線副總裁兼健康險事業(yè)部總經(jīng)理丁峻峰認為，目前商業(yè)健康險市場還處于發(fā)展不夠充分的階段，需要很高的用戶教育成本和市場推廣成本。這導致行業(yè)把更多資源和精力放在了獲客端。實際上，大多數(shù)公司“百萬醫(yī)療險”產(chǎn)品賠付率低于當初預期，之所以出現(xiàn)不賺錢的情況，是因為銷售費用過高。

應堅持長期經(jīng)營理念

基于上述現(xiàn)狀，毛艷輝認為，險企應從多維度著手，提升短期健康險的經(jīng)營效益。一是加大售前宣傳，加強保單售后服務能力，讓消費者認識到健康險的重要性，只有投保人群足夠多，才能更好地分散風險；二是科學合理定價，不搞同質(zhì)產(chǎn)品惡性競爭；三是做好承保端、理賠端、再保環(huán)節(jié)等的風險管控。

丁峻峰認為，險企要堅持長期主義理念，從以下幾方面著手：一是聚焦市場痛點和空白。要深度洞察客戶的保障需求與保障缺口；二是積極探索產(chǎn)業(yè)融合。健康險不僅僅是金融補償，還要提供真正的醫(yī)療健康服務，醫(yī)藥服務端的整合和協(xié)同是行業(yè)義不容辭的責任；三是不斷擴大承保人群。一些垂直群體也能為健康險打開新增長空間；四是強化行業(yè)自律，才能讓行業(yè)長期健康發(fā)展。

北京一家中型險企健康險事業(yè)部總經(jīng)理助理也表示，過去幾年由于個別互聯(lián)網(wǎng)險企對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重新設計，讓短期健康險成為“網(wǎng)紅”，由于這類產(chǎn)品保費便宜，且保額較高，因此不少險企迅速跟進，其首要目的并非盈利，而是獲客和搶占市場。不過，近兩年各地陸續(xù)推出了短期健康險的競品——惠民保，短期健康險獲客的功能有所削弱，險企應該更看重其綜合成本率等指標，力爭實現(xiàn)商業(yè)可持續(xù)性。