雖然百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保等短期健康險(xiǎn)市場(chǎng)十分熱鬧，但健康險(xiǎn)市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)還應(yīng)當(dāng)是中高端醫(yī)療保險(xiǎn)，特別是長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)。

“根據(jù)2022年的數(shù)據(jù)，重疾險(xiǎn)新單已經(jīng)出現(xiàn)四連降。”一位業(yè)內(nèi)人士表示，從保險(xiǎn)行業(yè)健康險(xiǎn)整體發(fā)展來(lái)看，目前仍面臨增長(zhǎng)“失速”的煩惱。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士建言，健康險(xiǎn)消費(fèi)應(yīng)該是短期、中期和長(zhǎng)期兼顧，多層次平衡發(fā)展。對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)而言，切忌扎堆短期低端市場(chǎng)，同時(shí)必須推進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品和健康管理的融合；對(duì)消費(fèi)者而言，要有科學(xué)的消費(fèi)理念，避免完全用短期保障替代長(zhǎng)期保障，防止老年保障缺失。

人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)負(fù)增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)顯示，2022年，保險(xiǎn)行業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入8653億元，同比增長(zhǎng)2.4%，增速較2021年進(jìn)一步下降。同時(shí)，人身險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的保費(fèi)增速明顯分化。其中，人身險(xiǎn)公司去年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入約為876.5萬(wàn)億元，同比下降3.36%；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司去年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入約1580億元，同比增長(zhǎng)14.66%。

對(duì)此，樂(lè)橙云服執(zhí)行總裁魯田天表示，前幾年受疫情影響，居民的儲(chǔ)蓄意愿增加而消費(fèi)意愿下降，部分健康險(xiǎn)的消費(fèi)需求短期內(nèi)被抑制。從保險(xiǎn)產(chǎn)品配置和客戶(hù)端結(jié)構(gòu)來(lái)看，一、二線(xiàn)城市居民的重疾險(xiǎn)配置的比例較高，同時(shí)，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)以及惠民保的出現(xiàn)和普及，降低了部分消費(fèi)者的保險(xiǎn)配置需求。從產(chǎn)品端來(lái)看，健康險(xiǎn)市場(chǎng)缺乏創(chuàng)新，主要依靠產(chǎn)品迭代和拼價(jià)格的方式來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，邊際效應(yīng)遞減，目前市場(chǎng)上仍然缺乏真正能鏈接保險(xiǎn)與健康生態(tài)的創(chuàng)新型產(chǎn)品，這是健康險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的主要原因。

“近年來(lái)，我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了兩次較為明顯的消費(fèi)降級(jí)，導(dǎo)致重疾險(xiǎn)新單持續(xù)下滑，健康險(xiǎn)整體保費(fèi)滯漲。”瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)原總裁兼瑞再北分原總經(jīng)理陳東輝表示，健康險(xiǎn)分為重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)，前者具有保險(xiǎn)期限長(zhǎng)、保費(fèi)較高等特點(diǎn)，后者具有保額高、保費(fèi)低、期限短等特點(diǎn)。

陳東輝表示，重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)本質(zhì)上是不同的產(chǎn)品和不同的作用，但反映在市場(chǎng)終端，就會(huì)出現(xiàn)替代效應(yīng)，件均保費(fèi)低的保險(xiǎn)替代了件均保費(fèi)高的產(chǎn)品，疊加近年來(lái)人們對(duì)未來(lái)收入預(yù)期謹(jǐn)慎，消費(fèi)意愿下降等因素，最終導(dǎo)致上述結(jié)果。

短期健康險(xiǎn)承保虧損多

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，健康險(xiǎn)行業(yè)賠付率并不算高，但多家險(xiǎn)企健康險(xiǎn)承保虧損，出現(xiàn)分化現(xiàn)象。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，納入統(tǒng)計(jì)的56家財(cái)險(xiǎn)公司中，賠付率超過(guò)100%的有8家，賠付率在70%至100%的有5家，賠付率在50%至70%的有11家，賠付率在20%至50%的有23家，其余公司賠付率低于20%。同時(shí)，納入統(tǒng)計(jì)的81家壽險(xiǎn)公司中，賠付率超過(guò)100%的有1家，賠付率在70%至100%的有8家，賠付率在50%至70%的有5家，賠付率在20%至50%的有44家，其余公司賠付率低于20%。

從行業(yè)整體來(lái)看，個(gè)人短期健康險(xiǎn)賠付率并不算高，但從經(jīng)營(yíng)結(jié)果來(lái)看，不少險(xiǎn)企健康險(xiǎn)承保虧損。“主要問(wèn)題還是在費(fèi)用率上。”陳東輝表示，財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)展個(gè)人短期健康險(xiǎn)這種“量大面廣”的業(yè)務(wù)比較依賴(lài)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等第三方渠道，付出的成本也較高。同時(shí)，除了個(gè)人短期健康險(xiǎn)，部分險(xiǎn)企還經(jīng)營(yíng)大病保險(xiǎn)、惠民保等團(tuán)體健康險(xiǎn)，這些業(yè)務(wù)多帶有政策屬性，這些業(yè)務(wù)的賠付率大多比較高，這也是造成險(xiǎn)企健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)虧損的一個(gè)原因。

“目前我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)賠款占衛(wèi)生總費(fèi)用的比重仍然較低，健康險(xiǎn)的發(fā)展空間仍然廣闊。”魯田天表示，從不同公司來(lái)看，業(yè)務(wù)規(guī)模較大、核保嚴(yán)格的險(xiǎn)企賠付率相對(duì)穩(wěn)定且處于較低區(qū)間；業(yè)務(wù)規(guī)模較小的險(xiǎn)企受個(gè)單賠付的影響較大，年度賠付率波動(dòng)明顯。部分中小險(xiǎn)企過(guò)度追求產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力導(dǎo)致定價(jià)不足，盈利主要依靠利差，波動(dòng)性較大且可持續(xù)性較差。保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上拋棄價(jià)格戰(zhàn)思路，轉(zhuǎn)為保險(xiǎn)與大健康深度融合，解決客戶(hù)的健康問(wèn)題，以迎來(lái)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

陳東輝認(rèn)為，近幾年，雖然百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保等短期健康險(xiǎn)市場(chǎng)十分熱鬧，但健康險(xiǎn)市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)還應(yīng)當(dāng)是中高端醫(yī)療保險(xiǎn)，特別是長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)。

陳東輝表示，產(chǎn)險(xiǎn)的邏輯以匯聚同類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)、通過(guò)大樣本實(shí)現(xiàn)個(gè)體互助為主；壽險(xiǎn)的邏輯以個(gè)人長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄、跨越期限實(shí)現(xiàn)積累和調(diào)劑為主；健康險(xiǎn)則屬于居中業(yè)務(wù)，既有當(dāng)期的群體互助(短期健康險(xiǎn))，也有個(gè)人的年輕時(shí)積累、年老時(shí)享用的跨期儲(chǔ)蓄(長(zhǎng)期健康險(xiǎn))。因此，對(duì)險(xiǎn)企而言，切忌扎堆短期低端市場(chǎng)，在供給側(cè)要進(jìn)行均衡布局，同時(shí)將保險(xiǎn)與健康管理、慢病服務(wù)等增值服務(wù)融合在一起。對(duì)消費(fèi)者而言，則要注重短期保障和長(zhǎng)期積累、長(zhǎng)期保障的平衡。只有“兩條腿走路”，健康險(xiǎn)市場(chǎng)才能得到充分發(fā)展。