截至2月7日，已有73家非上市財(cái)險(xiǎn)公司披露了2022年第四季度償付能力報(bào)告。

統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，去年四季度財(cái)險(xiǎn)公司整體償付能力較為充足，但仍有7家公司不達(dá)標(biāo)。此外，去年73家非上市財(cái)險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入3752億元，同比增長(zhǎng)7.6%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)77.25億元，同比增長(zhǎng)90%，表現(xiàn)亮眼，遠(yuǎn)超壽險(xiǎn)業(yè)。

多名業(yè)內(nèi)人士直言，2022年受疫情影響，車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)理賠減少，財(cái)險(xiǎn)公司綜合成本率改善，整體盈利可觀。“尤其是車險(xiǎn)，一舉回到最好的年代，這可能也是車險(xiǎn)行業(yè)近十多年來(lái)的高光時(shí)刻。”

7家險(xiǎn)企償付能力亮紅燈

從已披露的信息來(lái)看，去年四季度共7家險(xiǎn)企償付能力不達(dá)標(biāo)，渤海財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、前海財(cái)險(xiǎn)、珠峰財(cái)險(xiǎn)4家公司最新一期風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為C類，安心財(cái)險(xiǎn)、都邦財(cái)險(xiǎn)最新一期風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為D類。此外，根據(jù)去年前三個(gè)季度披露的信息，陽(yáng)光信保償付能力均不達(dá)標(biāo)。

報(bào)告顯示，截至2022年四季度末，安心財(cái)險(xiǎn)核心及綜合償付能力充足率為-1208.94%，償付能力嚴(yán)重不足。“由于償付能力充足率為負(fù)值，公司被責(zé)令暫停接受車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)，作為戰(zhàn)略險(xiǎn)種的短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)也無(wú)法經(jīng)營(yíng)，公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)質(zhì)上處于停滯狀態(tài)。由于無(wú)法經(jīng)營(yíng)新業(yè)務(wù)，而往期的短期健康險(xiǎn)分期業(yè)務(wù)存在退保情形，2022年公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入-1786.45萬(wàn)元，同比下降104.78%，保費(fèi)收入面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。”安心財(cái)險(xiǎn)表示。

安心財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人還透露，現(xiàn)正在外地出差，積極推進(jìn)公司增資事項(xiàng)。作為國(guó)內(nèi)四家持牌互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一，安心財(cái)險(xiǎn)自成立以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)一直承壓。2016年至2022年，安心財(cái)險(xiǎn)分別凈虧損0.73億元、2.99億元、4.95億元、1.06億元、5.78億元、2.76億元、0.83億元，合計(jì)虧損超19億元。

截至2022年四季度末，都邦財(cái)險(xiǎn)核心及綜合償付能力充足率均為115.4%，綜合成本率為103.68%。去年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入32.4億元，同比下降8.9%；凈虧損0.29億元，同比增加2.1億元。據(jù)該公司透露，近期增資資金已到位，待批復(fù)后公司償付能力充足率將有較大幅度提升。

三險(xiǎn)企晉升“百億保費(fèi)俱樂(lè)部”

根據(jù)去年四季度償付能力報(bào)告披露的數(shù)據(jù)，73家非上市財(cái)險(xiǎn)公司去年共實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入3752億元，同比增長(zhǎng)7.6%。此前銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，去年財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%。

具體來(lái)看，保費(fèi)規(guī)模過(guò)百億的非上市財(cái)險(xiǎn)公司共9家，分別為國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、英大財(cái)險(xiǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)、永安財(cái)險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)和泰康在線，后三家為百億保費(fèi)公司新秀，增速分別達(dá)21.5%、16.2%、40.2%。

保費(fèi)規(guī)模在30億元至100億元的公司共18家，僅4家保費(fèi)增速下滑，分別為永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)、亞太財(cái)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)和都邦財(cái)險(xiǎn)；其余14家均實(shí)現(xiàn)保費(fèi)正增長(zhǎng)，其中華泰財(cái)險(xiǎn)、鼎和財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、中原農(nóng)險(xiǎn)、華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)和中航安盟財(cái)險(xiǎn)等6家公司保費(fèi)增速超10%。

保費(fèi)規(guī)模在10億元至30億元的公司共18家，4家出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，14家實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中，黃河財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增速高達(dá)29.6%；富德財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)下滑幅度最大，達(dá)到56.1%。

保費(fèi)規(guī)模在10億元以下的公司共28家，安心財(cái)險(xiǎn)去年保費(fèi)增速下滑104.8%，安達(dá)財(cái)險(xiǎn)下滑89.1%，久隆財(cái)險(xiǎn)、太平科技保險(xiǎn)、匯友相互、東海航運(yùn)保險(xiǎn)、富邦財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)均下滑超20%。

累計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)38億元

從盈利情況來(lái)看，去年全年，73家非上市財(cái)險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)77.25億元，同比增長(zhǎng)90%，增厚利潤(rùn)超38億元。

其中，54家公司實(shí)現(xiàn)盈利，19家出現(xiàn)虧損。英大財(cái)險(xiǎn)較上年同期增加凈利潤(rùn)3.8億元，共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.07億元，位居凈利潤(rùn)榜首。中華財(cái)險(xiǎn)排名第二，去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.97億元，較上年同期增加7.1億元。鼎和財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.82億元，位列第三。其中，英大財(cái)險(xiǎn)和鼎和財(cái)險(xiǎn)均為電網(wǎng)系險(xiǎn)企。

國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、華泰財(cái)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光農(nóng)險(xiǎn)緊隨其后，凈利潤(rùn)均超5億元。中石油專屬財(cái)險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)、中原農(nóng)險(xiǎn)、美亞財(cái)險(xiǎn)、泰康在線、永安財(cái)險(xiǎn)、中鐵自保、中遠(yuǎn)海運(yùn)自保、蘇黎世保險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)等13家公司凈利潤(rùn)均超過(guò)1億元。

泰山財(cái)險(xiǎn)2022年凈虧損3.01億元，較上年同期減少凈利2億元，成為虧損榜榜首。記者注意到，泰山財(cái)險(xiǎn)去年在負(fù)債和投資兩端都表現(xiàn)不佳，投資收益率為-0.09%，綜合成本率109.48%。

令人欣喜的是，成立僅一年的融通財(cái)險(xiǎn)已實(shí)現(xiàn)盈利。報(bào)告顯示，融通財(cái)險(xiǎn)去年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4.6億元，凈利潤(rùn)0.14億元，投資收益率1.84%，綜合成本率111.12%。